По итогам торгов 5 августа американский рынок закрылся снижением.

Индекс Dow Jones -0.42%, Nasdaq -0.91%, S&P 500 -0.29%.

США
Dow Jones Industrial Average	9280.97	-0.42%
Nasdaq Composite	1993.05	-0.91%
S&P 500	1002.72	-0.29%

На открытии рынок снизился на фоне негативной макроэкономической статистики. Тем не менее, к концу дня рынок нивелировал часть снижения. Количество рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании Automated Data Processing, в июле сократилось на 371 тыс. Прогнозировалось сокращение на 350 тыс.

Не обрадовали и данные по индексу деловой активности в сфере услуг ISM Services в июле 2009г. снизился до 46.4 пунктов. Ожидалось 48.2 пунктов. Лучше ожиданий оказались данные по объему промышленных заказов. Объем заказов в июне вырос на 0.4%. Прогноз: снижение на 0.8%.

Значительно выросли акции банков. Bank of America прибавил 6.5% после повышения рекомендаций. Wells Fargo +5.5%, JP Morgan +3.9%, Morgan Stanley +3.3%. Акции AIG взлетели на 63% на ожиданиях позитивной отчетности.

Nikkei вырос на 1.32%, Hang Seng на 1.97%, CSI 300 упал на 2.08%.

Азия
Nikkei	10388.09	+1.32%
Hang Seng	20899.24	+1.97%
CSI 300	3663.12	-2.08%

Бразильский Bovespa повысился на 0.62%, корейский Kospi на 0.36%, MSCI Emerging Markets -0.71%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56384.08	+0.62%
Kospi	1565.04	+0.36%
MSCI EM	854.54	-0.71%

Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.73%, Dow Jones Stoxx 600 -0.4%, британский FTSE 100 -0.52%, германский Xetra Dax -1.18%, французский Cac 40 -0.51%.

Приятно удивила статистика из Великобритании. Промышленное производство в июне выросло на 0.5%, в годовом исчислении снизилось на 11.1%. Ожидалось, что в месячном исчислении показатель не изменится, а в годовом снизится на 11.4%. Прирост промышленного производства оказался максимальным за 18 месяцев. Позитивными оказались данные по индексам PMI в Еврозоне и Великобритании, согласно которым выросла деловая активность в сфере услуг.

Значительно выросли акции банков. Акции Lloyds взлетели на 10.6% после заявлений о значительном снижении объема "плохих" долгов в будущем. Убытки банка в I полугодии составили $5.2 млрд. Обрадовал отчетностью второй по величине банк Франции Societe Generale, прибыль которого во II квартале упала на 52% до 309 млн. евро, однако значительно превысила прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль на уровне 68 млн. евро. Royal Bank of Scotland +4.4%, Barclays +2.4%. Снизились акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Royal Dutch Shell -3.9%, BG Group -3.6%, BHP Billiton -2.2%, Xstrata -1.9%, Rio Tinto -1.8%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	226.87	-0.4%
FTSE Eurotop 100	1995.4	-0.73%
Великобритания
FTSE 100	4647.13	-0.52%
Германия
Xetra DAX	5353.01	-1.18%
Франция
Lyxor CAC 40	3458.53	-0.51%

Нефть продолжила рост после выхода данных по запасам. Запасы нефти в США за неделю выросли на 1.67 млн барр. и составили 349.5 млн. барр. Ожидалось увеличение запасов нефти на 600 тыс. барр. Товарные запасы бензина снизились на 218 тыс. барр., дистиллятов на 1.14 млн. барр. Прогнозировалось падение запасов бензина на 800 тыс. барр. и увеличение запасов дистиллятов на 1.23 млн. барр.

На фоне сокращения запасов нефтепродуктов цена на нефть марки Brent превысила $75. Спот Brent $74.91, WTI $71.97. Фьючерсы повышаются на 0.2%.

Нефть
Brent	74.91	+1.38%
WTI	71.97	+0.77%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 6 августа снова практически не изменились и составили 419.7 млрд. руб. (429 млрд. руб. 5 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 августа	5 августа
По РФ	419.7	429
По Московскому региону	274.1	282
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	459.7	444
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		100.63

По итогам торгов 5 августа индекс ММВБ снизился на 1.63%, РТС вырос на 1.84%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались высоким 83 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1094.26	+1.84%
Индекс РТС-2	928.53	+0.77%
Индекс ММВБ	1084.16	-1.63%

В течение всего дня рынок рос, однако перед закрытием произошел разворот и достаточно быстро многие бумаги ушли в минус. Снижение предопределили плохие данные с рынка труда США и снижение американского рынка в начале торгов. Интересно, что во вторник мы видели такой же сценарий, только снижение в течение дня сменилось резким ростом на закрытии.

В течение дня в лидерах роста были акции банков, поддержку которым оказал значительный рост акций финансовых институтов в Европе. Однако к концу дня резкий рост сменился еще более резким падением, акции Сбербанка по итогам сессии потеряли 2.4%, ВТБ 3%.

Лучше рынка оказались акции РусГидро +1.2% и ФСК ЕЭС 0%. Прибыль ФСК ЕЭС в I полугодии по РСБУ выросла в 3.5 раза до 8.68 млрд. руб.

Нефтегазовый сектор также рос днем и подвергся фиксации к закрытию. Остаться в положительной зоне удалось лишь акциям Сургутнефтегаза +1.3%, Газпром -1.5%, Лукойл -1.3%, Роснефть -1.9%. Металлургический сектор в результате вечерней распродажи потерял больше всего. НЛМК -6.4%, Мечел -4.3%, Северсталь -3.3%.

Рынок открылся с гэпом вверх и прибавляет уже 3%. Фиксация вчера на закрытии оказалась чересчур сильной, рынок США отыграл к закрытию часть снижения, а нефть обновила максимумы. Все это позволяет игрокам продолжать ставить на рост.

Сегодня в 14:00 в Германии выйдут данные по промышленным заказам, в 15:00 Банк Англии объявит решение по уровню ключевой ставки, в 15:45 узнаем уровень ставки ЕЦБ. В 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Также в 16:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише прокомментирует решение ЕЦБ.

Вряд ли стоит ожидать сильных движений до публикации решений по ставкам. Скорее всего, рынок будет консолидироваться на достигнутых уровнях. После 15:00 волатильность наверняка вырастет, на решения по ставкам в первую очередь будут реагировать валютные пары, корреляция которых с фондовыми рынками в последнее время очень велика. Движения по паре евро/доллар традиционно активизируются после комментариев Трише.

С технической точки зрения, рынок пытается закрепиться выше уровня поддержки 1080 пунктов, целью остается максимум года уровень 1200 пунктов по индексу ММВБ.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 6 августа 2009, 12:29