По итогам торгов пятницы 21 августа американский рынок обновил максимумы с начала года.

Индекс Dow Jones +1.67%, Nasdaq +1.59%, S&P 500 +1.86%.

США
Dow Jones Industrial Average	9505.96	+1.67%
Nasdaq Composite	2020.9	+1.59%
S&P 500	1026.13	+1.86%

Основным стимулом к росту стала статистика с рынка недвижимости. Продажи на вторичном рынке выросли до максимального уровня за 2 года, месячный прирост в 7.2% стал самым большим за 10 лет. Учитывая тот факт, что начался мировой финансовый кризис с коллапса рынка недвижимости в США, инвесторы восприняли эти данные как один из признаков восстановления экономики. Однако мне кажется достаточно странной такая реакция, ведь данные по количеству закладок новых домов и разрешений на строительство, которые вышли ранее на прошлой неделе, оказались негативными.

Позитивно были восприняты и заявления главы ФРС. В ходе выступления на годовом симпозиуме представителей Федеральных резервных банков, Бен Бернанке заявил, что экономика США близка к долгожданному восстановлению после тяжелой рецессии, экономическая активность восстанавливается. Тем не менее, он предупредил, что потребители и коммерческие предприятия по-прежнему испытывают огромные трудности при получении кредитов.

Акции нефтесервисной компании Schlumberger +5.1% возглавили рост сырьевых компаний, которые на фоне снижения доллара и роста нефти и металлов выглядели лучше рынка. Freeport-McMoran +4.6%, Conocophillips +2.2%, Exxon Mobil +1.9%.

Выросли также акции крупнейших банков. Citigroup +4.9%, JP Morgan +2.9%, Bank of America +1.9%, Wells Fargo +1.7%.

Азиатские рынки выросли на фоне позитива из США.

Nikkei вырос на 3.35%, Hang Seng на 1.67%, CSI 300 на 0.81%.

Азия
Nikkei	10581.05	+3.35%
Hang Seng	20535.94	+1.67%
CSI 300	3229.6	+0.81%

Бразильский Bovespa вырос на 1.58%, корейский Kospi на 1.98%, MSCI Emerging Markets +1%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57728.59	+1.58%
Kospi	1612.22	+1.98%
MSCI EM	845.51	+1%

Европейские рынки прибавили более 2%. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +2.36%, Dow Jones Stoxx 600 +2.26%, британский FTSE 100 +1.98%, германский Xetra Dax +2.86%, французский Cac 40 +3.15%.

Евро вырос по отношению к доллару после того, как данные показали возросшую активность в сфере услуг в Германии и в целом по Еврозоне. Индекс PMI для сферы услуг в Германии в августе вырос до 54.1 пунктов, в Еврозоне до 49.5 пунктов. Прогнозировалось 48.8 и 46.5 соответственно. К позитивным данным из Германии во второй половине дня добавилась статистика из США, рынки показали значительный прирост.

Рост цен на сырье вследствие слабого доллара активизировал покупки в горнодобывающем и нефтяном секторах. Акции горнодобывающего концерна Anglo American выросли на 3.6%, Antofagasta +3.4%, Lonmin +3.3%, Xstrata +3%. Нефтяной концерн Royal Dutch Shell прибавил 3.2%, BG Group +2.5%, BP +2.1%.

Значительно выросли акции страховых компаний. Legal & General +5.6%, Aviva +5.5%, Old Mutual +3.1%. Акции крупнейшей страховой компании AIG за прошедшую неделю выросли на 35%. Руководство компании заявляет, что компания планирует в скором времени вернуть кредиты, полученные по программе государственной финансовой помощи.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	234.85	+2.26%
FTSE Eurotop 100	2060.88	+2.36%
Великобритания
FTSE 100	4850.89	+1.98%
Германия
Xetra DAX	5462.74	+2.86%
Франция
Lyxor CAC 40	3615.81	+3.15%

Оптимистичные ожидания относительно будущего мировой экономики и темпов ее восстановления, вспыхнувшие с новой силой после данных из США, не могли не отразиться на ценах на нефть.

Спот Brent $73.94, WTI $73.29. Фьючерсы снижаются на 0.5%.

Нефть
Brent	73.94	+2.03%
WTI	73.29	+1.03%

Остатки на корсчетах коммерческих банков около годовых максимумов, 481 млрд. руб. на 24 августа (454 млрд. руб. 21 августа). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	24 августа	21 августа
По РФ	481	454
По Московскому региону	353.8	316.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	189.2	230.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		47.38

По итогам торгов 21 августа индекс ММВБ вырос на 4.06%, индекс РТС на 3.14%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 68.9 млрд. руб., выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1050.44	+3.14%
Индекс РТС-2	928.86	+0.46%
Индекс ММВБ	1106.05	+4.06%

Рынок открылся снижением на фоне негативной динамики нефтяных и американских фьючерсов. Однако затем после данных из Германии фьючерсы нивелировали снижение, вышла в плюс и нефть, рынок закрыл утренний разрыв и стал расти. Завершился день настоящим ралли после выхода статистики из США.

Лидерами роста в условиях подъема сырьевых рынков стали нефтегазовый и металлургический сектора, индекс MICEX Oil and Gas вырос на 4.1%, MICEX Metals and Mining Index +4.4%. Акции Роснефти выросли на 6.9%. Премьер-министр РФ В. Путин потребовал оперативно принять нормативные акты для обнуления экспортной таможенной ставки для нефти, добываемой на отдельных месторождениях Восточной Сибири. Под налоговые льготы попадет Роснефть, которая начала добычу нефти на одном из крупнейших в России Ванкорском месторождении. Газпром +5.9%, Сургутнефтегаз +5.6%, Лукойл +5.5%. В металлургическом секторе в фаворитах акции ТМК +9.3%, ММК +8.7%, Северсталь +6.4%.

Акции РусГидро выросли на 4.4%. В.Путин потребовал ускорить ввод в Красноярском крае Богучанскую ГЭС, которую РусГидро строит в партнерстве с Русалом. Новость позитивна для РусГидро, несмотря на то, что вложения в строительство составят еще около $1млрд. Также премьер заявил о необходимости ввести временное госрегулирование на оптовом рынке электроэнергии для того, чтобы избежать резкого роста цен. Акции компаний, которые результате аварии на ГЭС должны были нарастить мощности, продолжили коррекцию после значительного роста в начале недели. КрасГЭС -21.7%, Иркутскэнерго -4.3%, ТГК-13 -1.8%.

Рынок открылся повышением, однако продолжения бурного роста не наблюдается, поскольку позитив из США мы уже отыграли в пятницу вечером. Важных данных сегодня нет, поэтому рынок "зависнет" в боковике до открытия рынка в США.

Резкий рост в пятницу под закрытие позволил рынку закрепиться выше психологически важной отметки в 1100 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня попробуем преодолеть уровень 1130 пунктов. На текущей неделе выходит много важных данных в США, в частности уточненная оценка ВВП за II квартал и продажи на первичном рынке жилья США. Если статистика обрадует рынки, то обновление максимумов года на уровне 1200 пунктов станет возможным уже в конце недели. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, не забывая при этом фиксировать прибыль, среднесрочным инвесторам рекомендую фиксировать прибыль по отдельным позициям.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 24 августа 2009, 12:21