По итогам торгов 23 октября американские рынки закрылись снижением.

Индекс Dow Jones упал на 1.08%, Nasdaq на 0.5%, S&P 500 на 1.22%.

США
Dow Jones Industrial Average	10081.31	-1.08%
Nasdaq Composite	2154.47	-0.5%
S&P 500	1079.6	-1.22%

Рынок снизился в рамках фиксации прибыли, несмотря на позитивные данные с рынка жилья и хорошую отчетность Microsoft.

Объем продаж на вторичном рынке жилья в США в сентябре вырос до двухлетнего максимума в 5.57 млн. домов с 5.09 млн. в августе. Прогнозировалось 5.35 млн. Однако такой рост вызван не увеличением спроса, а завершением госпрограммы субсидирования, поэтому отнеслись к этим данным сдержанно.

Корпорация Microsoft сообщила о снижении прибыли по итогам I финансового квартала до $3.57 млрд. или до $0.4 на акцию против $4.37 млрд. в прошлом году. Результаты превысили прогнозы, ожидалась прибыль на уровне $0.32 на акцию. Благодаря отчету Microsoft сектор высоких технологий выглядел лучше рынка, а акции Microsoft взлетели на 5.4%.

Глава ФРС США Бен Бернанке заявил, что в ближайшие месяцы появятся новые правила регулирования деятельности крупнейших американских банков с целью защиты финансовой системы. ФРС рассматривает возможность введения "дополнительного налога на капитал" крупных банков или ввести правила, в соответствии с которыми, основная часть капитала банков будет находиться в форме обыкновенных акций. Акции банков снизились. Wells Fargo -2.8%, Morgan Stanley -2.1%, Bank of America -1.8%.

ВВП Южной Кореи в III квартале вырос на рекордные 2002 г. 2.9%, рост ВВП наблюдается уже третий квартал подряд.

Nikkei повысился на 0.77%, Hang Seng не торгуется, CSI 300 повысился на 0.06%.

Азия
Nikkei	10362.62	+0.77%
CSI 300	3414.24	+0.06%

Бразильский Bovespa упал на 1.63%, корейский Kospi упал на 1.42%, MSCI Emerging Markets +0.68%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65058.84	-1.63%
Kospi	1657.11	+1.03%

Европейские площадки преимущественно снизились, за исключением британского FTSE 100. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.63%, Dow Jones Stoxx 600 -0.54%, британский FTSE 100 +0.68%, германский Xetra Dax -0.39%, французский Cac 40 -0.33%.

Лучше прогнозов оказались данные из Еврозоны, где выросли индексы PMI и в сфере услуг и в промышленности, отражающие активность в этих секторах. Также неплохой оказалась статистика из Германии, вырос индекс экономических ожиданий.

Поводом для коррекции стала статистика по ВВП Великобритании, однако британский индекс FTSE 100 при этом вырос. ВВП Великобритании по предварительным данным в III квартале неожиданно сократился на 0.4%. Сокращение ВВП наблюдается на протяжении уже шести кварталов подряд. Это самая долгая рецессия с 1955 года. После выхода столь негативных данных появились ожидания, что Банк Англии продлит программу выкупа активов и будет сохранять ставку на рекордно низком уровне более продолжительное время. На этом выросли акции крупнейших банков Великобритании Royal Bank of Scotland +3.5%, Lloyds +1.5%, HSBC +1.2%.

В положительной зоне закрылись акции горнодобывающих компаний. Anglo American +4.2%, Xstrata +3.7%, Vedanta Resources +3.2%, Eurasian Natural +2.6%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	244.89	-0.54%
FTSE Eurotop 100	2141.75	-0.63%
Великобритания
FTSE 100	5242.57	+0.68%
Германия
Xetra DAX	5740.25	-0.39%
Франция
Lyxor CAC 40	3808.24	-0.33%

Нефть потеряла около 1%. Спот Brent $77.42, WTI $80.05. Фьючерсы снижаются на 0.5%.

Нефть
Brent	77.42	-1.7%
WTI	80.05	-0.98%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова повысились, на 26 октября составили 574 млрд. руб. (531.8 млрд. руб. 23 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	26 октября	23 октября
По РФ	574	531.8
По Московскому региону	434.3	378.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	266.6	288
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		65.58

По итогам торгов 23 октября индекс ММВБ повысился на 0.44%, индекс РТС на 0.89%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ снизились и составили 70 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1461.3	+0.89%
Индекс РТС-2	1346.85	+1.5%
Индекс ММВБ	1365.09	+0.44%

Рынок провел день в боковике. После открытия с 1% гэпом вверх рынок продолжил расти, отыгрывая позитивную динамику американских и азиатских площадок. После выхода данных по ВВП Великобритании началась фиксация прибыли, однако затем подъем котировок возобновился. К закрытию часть игроков все-таки решила зафиксировать прибыль.

В лидеры роста вышли акции производителей удобрений. Акрон +20.4%, Дорогобуж +7.1%, Уралкалий +6.7%. Сектор долгое время консолидировался на растущем рынке, догоняет рынок.

Лучше рынка выглядели также акции металлургических компаний. ТМК +5.2%, Полиметалл +2.1%, Мечел +1.8%, Северсталь +0.8%. Нефтегазовый сектор показал рыночную динамику. Газпром +0.7%, Сургутнефтегаз +0.4%, Лукойл +0.2%.

Сбербанк за 9 месяцев 2009 г. сократил чистую прибыль по РСБУ в 11.3 раза до 9.1 млрд. руб. Несколько дней назад о резком снижении прибыли сообщил ВТБ, однако на отчетность банков участники рынка не реагируют. Акции Сбербанка закрылись без изменений, ВТБ -0.3%.

Российский рынок открылся небольшим снижением. Внешний фон слабо негативен. Статистики и отчетности сегодня не много, поэтому следим за внешними рынками. В 15:30 выйдет индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго. До открытия торгов отчитается телекоммуникационная компания Verizon Communications. Активность и объемы будут сегодня на низком уровне.

На этой неделе очень много важной статистики, заканчивается период квартальных отчетов, поэтому можно ожидать какого-то движения и выхода из текущего боковика. Предположить направление практически невозможно, поскольку идей нет. Фундаментально есть потенциал для коррекции, однако рынки удерживает на высоких уровнях слабость доллара и большой объем ликвидности. Как только приток денег на наш рынок прекратится, мы пойдем вниз, но пока поводов для этого нет. Рынок остается в торговом диапазоне 1320-1400 пунктов, верхняя граница которого пока не покорилась.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 26 октября 2009, 11:35