1 февраля американские площадки закрылись ростом.

Dow Jones прибавил 1.17%, Nasdaq 1.11%, S&P 500 1.43%.

США
Dow Jones Industrial Average	10185.53	+1.17%
Nasdaq Composite	2171.2	+1.11%
S&P 500	1089.19	+1.43%

Макроэкономическая статистика на этот раз порадовала игроков, позитивно отчиталась крупнейшая в мире нефтегазовая компания Exxon Mobil.

Производственный индекс Института управления поставками ISM вырос в январе до максимального за 5 лет уровня в 58.4 пунктов. Прогнозировалось 55.5 пунктов.

Расходы домохозяйств в США в декабре выросли на 0.2%. Прогнозировалось +0.3%. Доходы домохозяйств выросли на 0.4%. Прогноз +0.3%.

Прибыль Exxon Mobil в IV квартале составила $6.05 млрд., это на 23% меньше показателя прошлого года. Прибыль на акцию $1.27 на акцию, аналитики ожидали $1.17. Акции выросли на 2.7%.

Nikkei вырос на 1.63%, CSI 300 снизился на 0.21%, Hang Seng в плюсе на 0.14%.

Азия
Nikkei	10371.09	+1.63%
Hang Seng	20272.18	+0.14%
CSI 300	3146.19	-0.21%

Бразильский Bovespa вырос на 1.79%, корейский Kospi снизился на 0.66%, MSCI Emerging Markets +0.07%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	66571.73	+1.79%
Kospi	1595.81	-0.66%

Европейские рынки повысились. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.56%, Dow Jones Stoxx 600 +0.59%, британский FTSE 100 +1.14%, германский Xetra Dax +0.81%, французский Cac 40 +0.6%.

Порадовали данные по деловой активности в промышленности. Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности в Еврозоне в январе вырос до 52.4 пунктов, ожидалось 52. В Германии аналогичный показатель вырос до 53.7 пунктов, прогноз 53.4.

В лидерах роста в Лондоне оказались акции банков и горнодобывающих компаний. Банки выросли, несмотря на негативные новости из Китая, где по данным властей, банки последовали требованиям свернуть кредитование после резкого увеличения объема выданных займов в первые недели января и повысили требования к резервированию, в результате к концу января объем выданных кредитов резко сократился. Акции Royal Bank of Scotland взлетели на 7.9%, Barclays +4.3%, Lloyds +3.3%. Горнодобывающий сектор позитивно отреагировал на восстановление активности в промышленном секторе. Vedanta Resources +5.2%, Lonmin +4.2%, Antofagasta +3%, Xstrata +2.8%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	248.42	+0.59%
FTSE Eurotop 100	2162.43	+0.56%
Великобритания
FTSE 100	5247.41	+1.14%
Германия
Xetra DAX	5654.48	+0.81%
Франция
Lyxor CAC 40	3762.01	+0.6%

Нефть выросла на фоне позитивных данных по активности в Европе и США. При этом доллар остается на полугодовых максимумах. Спот Brent $72.9, WTI $74.43.

Нефть
Brent	72.9	+1.99%
WTI	74.43	+1.99%

Остатки на корсчетах коммерческих не изменились, на 2 февраля составили 525.2 млрд. руб. (524.1 млрд. руб. 1 февраля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 февраля	1 февраля
По РФ	525.2	524.1
По Московскому региону	370.6	351.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	429.3	347.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.98

По итогам торгов 1 февраля индекс ММВБ снизился на 0.17%, индекс РТС на 0.2%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 55 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1470.79	-0.2%
Индекс РТС-2	1508.8	+0.31%
Индекс ММВБ	1417	-0.17%

Российский рынок открылся 1% снижением на фоне внешнего негатива, затем попытался закрыть гэп, однако к середине дня вновь ушел вниз, теряя 1.5%. В последний час торгов благодаря позитивным макроданным из США рынку удалось нивелировать снижение и закрыться в нейтральной зоне.

Локомотивом стал Газпром, который вырос на 1.8%. Оживилась бумага после выхода отчетности, которую назвать позитивной очень сложно. Чистая прибыль в III квартале по МСФО выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., однако главным фактором, оказавшим влияние на размер чистой прибыли, стала прибыль по курсовым разницам в размере 42.5 млрд. руб. против убытка в 35.8 млрд. руб. годом ранее. Выручка же снизилась на 7%, а EBITDA на 41%. Отчиталась также Роснефть. Прибыль и выручка оказались ниже прогнозов, превысил ожидания лишь показатель EBITDA. Акции потеряли по итогам дня 1.2%. Чистая прибыль Роснефти по US GAAP в IV квартале выросла до $1.67 млрд. с $775 млн. за аналогичный период годом ранее. Прогнозировалось $1.84 млрд. Чистая прибыль за 2009 год снизилась на 36% до $6.51 млрд. Прогноз $6.69 млрд. Выручка в IV квартале выросла до $14.57 млрд. с $10.8 млрд. в IV/08. Прогноз $14.82 млрд. За год выручка снизилась на 32% до $46.83 млрд. Прогноз $47.08 млрд. EBITDA в IV квартале выросла до $4.01 млрд. с $32 млн. в IV/08. Прогноз $3.87 млрд. EBITDA за 2009 год снизилась на 21% до $13.57 млрд. Прогноз $13.38.

Акции других представителей нефтегазового сектора показали преимущественно негативную динамику. Газпромнефть -1.8%, Татнефть -1.5%, Сургутнефтегаз -1.1%, ЛУКОЙЛ -0.1%. Снижением завершили день акции металлургов. Северсталь -1.2%, ММК -1.1%, ГМК Норильский Никель -0.8%.

Бурным ростом выделились акции региональных телекомов. Никаких новостей по сектору нет, игроки ожидают, что коэффициенты обмена акций МРК на акции Связьинвеста будут выгодны для держателей привилегированных акций МРК. "Префы" Уралсвязьинформа выросли на 10.8%, Сибирьтелекома на 9.2%.

Рынок открылся с гэпом вверх на фоне роста нефти и рынков в США и Азии. Сейчас рынок чуть ниже уровней открытия, поскольку американские фьючерсы снижаются. Статистики сегодня не много, поэтому будем следить за внешними рынками, если они сохранят позитивный настрой, наш рынок может прибавить 2-3%. В 18:00 выйдет индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья (незавершенные сделки)в США.

Вчерашние торги подтвердили, что рынок остается очень сильным благодаря ликвидности. Стоит обратить внимание на оборот в Газпроме, который опередил по этому показателю безусловного лидера Сбербанк. Это свидетельствует о появлении интереса у крупных инвесторов, причем он может быть обусловлен лишь отставанием от рынка, поскольку отчетность показала, что у компании с прибыльностью дела обстоят не лучшим образом. Я рекомендую пока все-таки подождать, ведь ясности с перспективами дальнейшего роста пока нет, а рисковать, покупая на текущих уровнях, наверное не стоит.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 2 февраля 2010, 12:09