"Данные средства перечислены в счет погашения основного долга международным и российским кредиторам (за исключением "ВЭБа"), а также основного долга и суммы накопленных процентов группе "Онэксим". Кроме того, "Русал" произвел погашение комиссии международным банкам в связи с реструктуризацией долга", - отмечается в сообщении.

Выплата международным кредиторам составила 1.46 миллиарда долларов, российским кредиторам (за исключением "ВЭБа") - 253 миллиона долларов, выплата группе "Онэксим" - 278 миллионов долларов, погашение комиссии международным банкам - 152 миллиона долларов.

Общая сумма долга, включая долг перед группой "Онэксим", в результате осуществленных выплат сократилась до 12.9 миллиарда долларов, сообщает "Русал". Таким образом, "Русал" существенно перевыполнил обязательства по снижению задолженности в 2010 году, предусмотренные соглашениями о реструктуризации долга. В результате до конца 2013 года "Русалу" осталось выплатить банкам 3.3 миллиарда долларов.

"В результате успешно проведенного IPO компания смогла привлечь средства, которые позволили нам существенно сократить наш долг. Уверен, что правильно выбранная стратегия по преодолению последствий мирового экономического спада и усилению наших конкурентных преимуществ позволит нам и в дальнейшем в максимально сжатые сроки погасить свои кредитные обязательства, обеспечив активное развитие "Русала" и увеличение стоимости компании в интересах наших акционеров", - сказал директор по рынкам капитала Олег Мухамедшин, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Русал" стал первой российской компанией, получившей листинг в Гонконге. Крупными покупателями IPO компании стали "ВЭБ" (3.15%), NR Investment Limited (0.48%), Paulson & Co. Inc. (0.47%), компании азиатского миллиардера Роберта Куока (0.09%).

Free-float "Русала" составит 10.64% от выпущенного акционерного капитала, или 11.95%, в случае реализации опциона на покрытие разницы между заявками и предложением (over-allotment option).

Как сообщалось ранее, доля En+ Олега Дерипаски по итогам размещения составит 47.59%, доля "Онэксима" Михаила Прохорова - 17.09%, доля SUAL Partners - 15.86%, доля Amokenga Holdings (представляет интересы швейцарского сырьевого трейдера Glencore) - 8.65%.

Глобальными координаторами и букраннерами IPO "Русала" являются BNP Paribas Capital (Asia Pacific) Limited и Credit Suisse (Hong Kong) Limited. Букраннерами также являются BofA Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Renaissance Capital, "Сбербанк РФ" и "ВТБ Капитал". Финансовый советник - Rothschild.

Напомним, что объединенная компания "Русал" занимает примерно 11% мирового рынка алюминия и 13% рынка глинозема. Чистый убыток "Русала" за первое полугодие 2009 года составил 868 миллионов долларов против 1.41 миллиарда долларов чистой прибыли в первом полугодии 2008 года, консолидированная выручка сократилась на 55% - до 3.76 миллиарда долларов, валовая прибыль упала почти в 10 раз - до 308 миллионов долларов.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Четверг, 4 февраля 2010, 11:54