17 февраля торги в США завершились небольшим повышением. Индекс Dow Jones +0.39%, Nasdaq +0.55%, S&P 500 +0.42%.

США
Dow Jones Industrial Average	10309.24	+0.39%
Nasdaq Composite	2226.29	+0.55%
S&P 500	1099.51	+0.42%

Индексы всю сессию провели в положительной зоне, однако выйти из узкого боковика так и не смогли.

Доллар резко пошел вверх, обновив максимум против евро с мая 2009 года. Поддержку американской валюте оказали данные по промышленному производству, которое в январе выросло на 0.9% при прогнозе роста на 0.7%, и протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС США.

Согласно протоколу члены комитета достаточно серьезно расходятся во мнении, с чего необходимо начинать сворачивать антикризисную программу, однако в целом Комитет склоняется к необходимости ужесточения монетарной политики и сокращения баланса ФРС, который достиг огромных размеров.

Статистика с рынка недвижимости оказалась смешанной. Количество закладок новых домов в США в январе выросло на 16 тыс.до 591 тыс. Прогноз 580 тыс. Однако количество выданных разрешений на строительство снизилось на 32 тыс. до 621 тыс., практически совпало с прогнозом в 620 тыс.

Nikkei повысился на 0.28%, Hang Seng снизился на 0.54%, в Китае нерабочая неделя.

Азия
Nikkei	10335.69	+0.28%
Hang Seng	20534.01	+1.31%

Бразильский Bovespa вырос на 2.17%, корейский Kospi снизился на 0.38%, MSCI Emerging Markets +1.34%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	67284.56	+2.17%
Kospi	1621.19	-0.38%

Европейские рынки второй день подряд прибавили более 1%. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.28%, Dow Jones Stoxx 600 +1.35%, британский FTSE 100 +0.62%, германский Xetra Dax +1.01%, французский Cac 40 +1.53%.

Европейские площадки смогли продолжить подъем, несмотря на то, что евро не смог еще укрепить свои позиции. Позитивному настрою способствовала хорошая отчетность от французского банка BNP Paribas и рост промпроизводства в США. Акции BNP Paribas выросли на 4% после того, как банк сообщил о чистой прибыли за IV квартал в 1.37 млрд. евро, что оказалось на 30% выше прогнозов. Таким образом, акции крупнейших банков Европы снова выросли, на этот раз примерно на 3% (накануне поддержку оказала отчетность банка Barclays). Lloyds +3.2%, Barclays +2.9%, HSBC +2%, Commerzbank +1.9%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	247.69	+1.35%
FTSE Eurotop 100	2164.77	+1.28%
Великобритания
FTSE 100	5276.64	+0.62%
Германия
Xetra DAX	5648.34	+1.01%
Франция
Lyxor CAC 40	3725.21	+1.53%

Нефть избежала значительного снижения, несмотря на новые максимумы по доллару. Определенную поддержку оказали данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти за неделю сократились. И пусть сокращение оказалось очень незначительным, аналитики ожидали все-таки продолжения увеличения запасов. Тем не менее, с утра фьючерсы снижаются на 0.7%. Спот Brent $75.06, WTI $77.33.

Сегодня в 19:00 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Нефть
Brent	75.02	-0.05%
WTI	77.33	+0.42%

Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают расти, на 18 февраля составили 525 млрд. руб. (511.9 млрд. руб. 17 февраля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 февраля	17 февраля
По РФ	525	511.9
По Московскому региону	355.8	362.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	429.8	405
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		91.46

По итогам торгов 17 февраля индекс ММВБ снизился на 0.54%, индекс РТС повысился на 0.27%. Объемы торгов составили 53.6 млрд. руб., средний уровень последних месяцев.

Россия
Индекс РТС	1421.97	+0.27%
Индекс ММВБ	1354.09	-0.54%

Рынок дважды, на открытии и во второй половине подрастал до уровня сопротивления 1370 пунктов, однако преодолеть его так и не смог. Новый идей на рынке нет, а рост американских индексов и нефти мы отыграли накануне вечером.

Ликвидные бумаги потеряли около 1%, чуть лучше выглядел Газпром -0.5% и ВТБ -0.4%.

Акции Аэрофлота выросли на 4.8%. Компания опубликовала операционные результаты за январь 2010 года, пассажирооборот компании по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 25%.

Рынок открылся снижением, теряет уже около 1%. Доллар резко укрепился, обновив максимумы против евро, американские фьючерсы снижаются. Дальнейшее ухудшение внешнего фона усилит продажи, рынок может вернуться к уровню 1300 пунктов уже в ближайшие дни. Отскок был во многом обусловлен коррекцией по доллару, поэтому обратное движение на валютном рынке, которое обусловлено нежеланием инвесторов рисковать и неопределенностью относительно ситуации с долгами стран группы PIGS, на рынках акций скажется самым негативным образом.

Во второй половине дня настроения определит статистика с рынка труда США и данные по инфляции в 16:30.В 18:00 выйдет индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. И наконец, в 19:00 ждем запасов нефти и нефтепродуктов. Если запасы вырастут, то нефть снова уйдет ниже $75, причем снижение может оказаться достаточно сильным, учитывая ситуацию на валютном рынке.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 18 февраля 2010, 11:42