24 февраля торги в США завершились повышением.

Индекс Dow Jones прибавил 0.89%, Nasdaq 1.01%, S&P 500 0.97%.

США
Dow Jones Industrial Average	10374.16	+0.89%
Nasdaq Composite	2235.9	+1.01%
S&P 500	1105.24	+0.97%

Американский рынок смог прибавить, несмотря на удручающую статистику с рынка недвижимости. Продажи новых домов в США в январе снизились на 11.2% до 309 тыс. домов. Ожидался рост показателя до 354 тыс.

В очередной раз рынок поддержал глава ФРС Бен Бернанке. В своем полугодовом обращении к Конгрессу Бернанке заявил, что экономике требуется поддержка, поскольку восстановление неустойчиво, и что ставка по федеральным фондам, вероятно, останется на низком уровне в течение продолжительного времени. Таким образом, он развеял опасения участников рынка, что вслед за неожиданным повышением ставки дисконтирования с 0.5% до 0.75% последует повышение ключевой ставки по федеральным фондам.

Nikkei снизился на 0.95%, Hang Seng на 0.33%, CSI 300 вырос на 1.47%.

Азия
Nikkei	10101.96	-0.95%
CSI 300	3292.13	+1.47%
Hang Seng	20399.57	-0.33%

Бразильский Bovespa упал на 0.47%, корейский Kospi на 1.57%, MSCI Emerging Markets -0.74%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	65794.77	-0.47%
Kospi	1587.51	-1.57%

Европейские рынки закончили день в положительной зоне. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.26%, Dow Jones Stoxx 600 +0.19%, британский FTSE 100 +0.52%, германский Xetra Dax +0.2%, французский Cac 40 +0.23%.

Уточненная оценка ВВП Германии за IV квартал подтвердила стагнацию в экономике. ВВП в Германии в IV квартале не изменился по сравнению с III кварталом и снизился на 1.7% в годовом исчислении. Данные совпали с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	247.22	+0.19%
FTSE Eurotop 100	2161.84	+0.26%
Великобритания
FTSE 100	5342.92	+0.52%
Германия
Xetra DAX	5615.51	+0.2%
Франция
Lyxor CAC 40	3715.68	+0.23%

Нефть продолжает удерживать локальные максимумы, несмотря на рост доллара и данные по запасам нефти в США.

За неделю объём запасов вырос на 3.0 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост на 2.0 млн. Запасы бензина сократились на 0.9 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) уменьшились на 0.6 млн. барр.

Спот Brent $77.04, WTI $79.75.

Нефть
Brent	77.04	+1.01%
WTI	79.75	+1.45%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли, на 25 февраля составили 564.9 млрд. руб. (500 млрд. руб. 24 февраля). Ставки МБК 4%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 февраля	24 февраля
По РФ	564.9	500
По Московскому региону	418.7	355.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	381.3	435.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		107.81

По итогам торгов 24 февраля индекс ММВБ упал на 1.42%, индекс РТС на 1.52%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ снизились до 48.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1401.48	-1.52%
Индекс ММВБ	1334.53	-1.42%

Российский рынок всю сессию провел в отрицательной зоне, отсутствие идей выразилось в снижение объемов.

Единственной бумагой, по которой в последнее время явно определилось направление движения, стал Сбербанк, акции которого практически каждый день выглядят хуже рынка. В среду Сбербанк потерял 4%, не исключено, что игроки в отсутсвие явных сигналов просто решили поиграть вниз по бумаге, которая за год больше всего выросла. При этом акции ВТБ, которые кстати говоря и не так сильно росли, выглядят значительно лучше.

Давление продавцов ощущалось и в металлургическом секторе, акции ГМК Норильский Никель упали на 3.3%, столько же потеряла Северсталь. В нефтегазовом секторе Газпром -0.5% и Сургут -0.8% избежали резкого снижения, Лукойл -1.5% и Роснефть -2.5% смотрелись хуже.

Российский рынок остается на уровнях открытия, потери по индексам составляют примерно 0.5%. Внешний фон ухудшился после сообщений о том, что рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's могут снова понизить кредитный рейтинг Греции. Доллар после этого снова подошел к максимумам, американские фьючерсы снижаются на 0.7%.

Думаю, что сегодня нас снова ждет низкая активность и маленькие объемы до 16:30, когда выйдет статистика из США, это заявки на пособия по безработице и заказы на товары длительного пользования. Бен Бернанке продолжит выступление в Конгрессе, однако основные заявления он сделал вчера, поэтому вряд ли снова сможет оказать влияние на рынки.

Завтра нас ждет достаточно большое количество макроданных, которые определят настроения под конец недели. Стоит выделить данные по ВВП США за IV квартал, точнее вторую оценку. Вполне возможно, что по аналогии с III кварталом данные будут пересмотрены в сторону понижения.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 25 февраля 2010, 11:35