В среды 14 июля американский рынок закрылся в нейтральной зоне. Индекс Dow Jones +0.04%, S&P 500 -0.02%, Nasdaq +0.35%.

Рынок проигнорировал негативные новости, основные ожидания связаны с отчетностью крупнейших компаний.

Розничные продажи в США в июне снизились на 0.5%. Прогнозировалось -0.2%. Розничные продажи без учета автомобилей сократились на 0.1%. Ожидалось, что показатель не изменится.

ФРС понизила прогнозы роста ВВП в 2010 г. с диапазона 3.2%-3.7% до 3% - 3.5%.

В Азии снижение.

Nikkei упал на 1.12%, CSI 300 на 1.7%, Hang Seng на 1.55%.

Сегодня вышло большое количество статистики в Китае, реакция инвесторов оказалась негативной. Хуже прогнозов оказались данные по ВВП, промышленному производству и розничным продажам. Инфляция оказалась ниже ожиданий.

ВВП во II квартале вырос на 10.3%, ожидался рост на 10.5%.

Объём промышленного производства в июне вырос на 13.7% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 15.2%.

Объём розничных продаж вырос за июнь в годовом исчислении на 18.3%. Прогнозировалось +18.8%.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 2.9% в годовом исчислении, ожидалось +3.3%. Индекс цен производителей вырос на 6.4%, прогноз +6.8%.

Бразильский Bovespa снизился на 0.32%, корейский Kospi на 0.38%, индийский Sensex в минусе на 0.32%, MSCI Emerging Markets +0.45%.

Европейские площадки не показали значительных колебаний. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.03%, британский FTSE 100 -0.33%, германский Xetra Dax +0.3%, французский Cac 40 -0.13%.

Хуже ожиданий оказались данные по промышленному производству в Еврозоне. Промышленное производство в мае выросло на 0.9%. В годовом исчислении прирост составил 9.4%. Ожидалось +1.2% и +11.2%.

Инфляция остается в рамках 2%, заданных ЕЦБ. В июне индекс потребительских цен не изменился. В годовом исчислении показатель вырос на 1.4%. Данные совпали с прогнозом.

Нефть остается на локальных максимумах. Спот Brent $75.59, WTI $77.04.

Запасы нефти в США снова резко сократились, за неделю объем коммерческих запасов снизился на 5.1 млн. барр. Прогнозировалось сокращение запасов нефти в среднем на 2.6 млн барр.

При этом запасы бензина и дистиллятов продолжают расти. Запасы бензина увеличились на 1.6 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) выросли на 2.9 млн. барр.

Нефть
Brent	75.59	-0.03%
WTI	77.04	-0.14%
Металлы Fut.
Золото	1210.9	-0.26%
Серебро	18.285	+0.11%
Никель	19237	-1.9%
Медь	6627	-0.64%

Пара евро/доллар консолидируется на уровне 1.27. Йена выросла после решения Банка Японии оставить ставку на уровне 0.1%.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.2732	+0.13%
USD/JPY	88.17	-0.78%
USD/RUB	30.58	+0.13%
EUR/RUB	38.93	+0.26%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, 15 июля составили 427.1 млрд. руб. (457.7 млрд. руб. 14 июля). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 июля	14 июля
По РФ	427.1	457.7
По Московскому региону	267.4	297.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	808.9	803.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		140.24

По итогам торгов 14 июля индекс ММВБ снизился на 0.68%, индекс РТС повысился на 0.18%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 51 млрд. руб.

Вчера на российском рынке наблюдалась фиксация прибыли. После положительного открытия индексы быстро ушли в минус, где и провели остаток дня. Снижение усилилось после выхода негативной статистики из США.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазовых компаний, которые в начале недели были в лидерах роста. Транснефть -1.8%, Газпромнефть -1.7%, Лукойл -1.6%, Роснефть -1%. Акции Сбербанка показали рыночную динамику, снизившись на 0.5%. Газпром закрылся в минусе на 0.6%.

Лучше рынка выглядели акции телекомов и Полюс Золото +1.8%.

Рынок открылся повышением, сейчас торгуется в нейтральной зоне. Внешний фон нейтрально-негативный. Нефть держится около максимумов, консолидируется евро, однако американские фьючерсы в минусе, на 2% снизился китайский рынок.

В первой половине дня продолжим консолидацию, после обеда нас ждет большое количество статистики из США. Самыми важными станут данные по промышленному производству в 17:15, в 16:30 выйдет индекс цен производителей, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка и количество заявок на пособия по безработице. В 18:00 индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В корпоративном секторе основным событием станет отчетность банка JP Morgan Chase.

Многое будет зависеть от отчетности JP Morgan. В ожидании отчетности крупнейших американских банков активных действий участники рынка стараются не предпринимать, она во многом определит дальнейшее направление движения. Если ожиданиям хороших результатов суждено сбыться, то мы увидим рынки выше, в частности наш рынок может наконец выйти из бокового коридора 1200-1400 пунктов, в котором он торгуется уже 2.5 месяца.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 15 июля 2010, 11:54