По итогам торгов 3 августа американский рынок снизился в пределах 0.5%. Индекс Dow Jones -0.36%, Nasdaq -0.52%, S&P 500 -0.48%.

Американский рынок взял паузу после резкого роста накануне. Игроков разочаровала макроэкономическая статистика, хуже прогнозов отчитались Dow Chemical и Procter&Gamble.

Объем производственных заказов в июне сократился на 1.2%. Ожидалось -0.5%.

Расходы домохозяйств в США в июне не изменились, как и ожидалось. Доходы также без изменений, ожидался рост на 0.1%.

Акции Procter&Gamble упали на 3.5%, Dow Chemical на 10% после выхода неудачных отчетов. Компания Pfizer отчиталась лучше ожиданий, акции выросли почти на 6%.

В Азии динамика снова разнонаправленная.

Nikkei упал на 2.11%, Hang Seng повышается на 0.29%, CSI 300 +0.37%.

Бразильский Bovespa снизился на 0.76%, корейский Kospi на 0.07%, индийский Sensex +0.09%.

Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.01%, британский FTSE 100 -0.01%, германский Xetra Dax +0.25%, французский Cac 40 -0.12%.

В отсутствие значимых новостей и макроданных европейские рынки показали нейтральную динамику. Лучше ожиданий отчитался концерн BMW.

Нефть снова обновила максимумы на фоне слабого доллара. По данным Американского института нефти API, запасы нефти за неделю сократились на 0.8 млн. барр. Спот Brent $82.42, WTI $82.55.

Металлы остаются на максимальных отметках за 3-4 месяца, золото вчера вышла из зоны консолидации $1160-$1180.

Нефть
Brent	82.42	+1.75%
WTI	82.55	+1.49%
Металлы
Золото	1193.8	+0.93%
Серебро	18.56	+1.14%
Никель	21509	-0.38%
Медь	7371	-0.08%

Евро обновил максимумы на уровне 1.326 на ожиданиях новых стимулирующим мер от ФРС.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3217	+0.29%
USD/JPY	85.42	-0.82%
USD/RUB	29.79	-0.57%
EUR/RUB	39.38	-0.2%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, 4 августа составили 605.1 млрд. руб. (559.1 млрд. руб. 3 августа). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 августа	3 августа
По РФ	559.1	559.1
По Московскому региону	440.1	398.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	434.5	439.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		103.88

По итогам торгов 3 июля индекс ММВБ снизился на 1.2%, индекс РТС на 0.36%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 47 млрд. руб.

После резкого роста накануне игроки предпочли зафиксировать прибыль. Наш рынок выглядел хуже западных аналогов, объемы торгов остаются невысокими.

В лидерах снижения оказались акции, опережавшие рынок в последние дни. Это Уралкалий -3.9% и Транснефть -3.6%. Хуже рынка выглядели и акции Газпрома -1.8% и Лукойла -1.8%, несмотря на новые максимумы по нефти. Акции ГМК Норильский Никель снизились на 1.6%, Роснефть -1.2%.

В лидерах роста оказались привилегированные акции Сбербанка, которые прибавили 2.6%. Основной причиной для роста можно считать очередную попытку "сокращения спрэда" между обычкой и префом, поскольку никаких новостей по Сбербанку не было, а обычка потеряла 0.9%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, остается на этих уровнях. Вешний фон в целом нейтральный, негатив от отрицательной динамики американских фьючерсов нивелирует рост цен на нефть. В первой половине дня рынок продолжит консолидироваться, определенные изменения можем увидеть после выхода статистики по индексам активности в сфере услуг в Европе в 11:55-12:30 и данных по розничным продажам в Еврозоне в 13:00. В США в 16:15 выйдут данные по количеству рабочих мест от компании ADP, в 18:00 индекс деловой активности в сфере услуг, в 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

На текущий момент рынки, достигнув важных уровней сопротивления, прекратили рост. Для продолжения восходящего движения нужны новые идеи. Рост цен на сырье и позитивная корпоративная отчетность уже отыграны, а позитивных макроэкономических данных пока нет. В такой ситуации вероятность снижения велика, а глубину возможной коррекции предсказать сложно.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 4 августа 2010, 11:54