11 августа американский рынок потерял более 2%. Индекс Dow Jones упал на 2.49%, S&P 500 на 2.82%, Nasdaq на 3.01%.

Решение ФРС перейти к дополнительным мерам стимулирования подтвердило опасения относительно ухудшения ситуации в экономике США, что и стало поводом к распродаже. Сказался негатив из Китая, где темпы прироста промпроизводства в июле стали минимальными за 11 месяцев.

Дефицит торгового баланса США в июне увеличился на 19% до $49.9 млрд., достигнув максимального уровня с октября 2008 года. Аналитики прогнозировали сокращение торгового дефицита в июне до $42 млрд.

Азиатские рынки продолжили снижение. Nikkei снизился на 0.86%, CSI 300 на 1.19%, Hang Seng в минусе на 1.29%.

Объём промышленного производства в Японии в июне сократился на 1.1%. Аналитики ожидали -1.5%.

Бразильский Bovespa упал на 2.13%, корейский Kospi на 2.07%, индийский Sensex -0.31%.

Снижение на европейских площадках превысило 2%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -2.02%, британский FTSE 100 -2.44%, германский Xetra Dax -2.1%, французский Cac 40 -2.74%.

Банк Англии понизил прогноз роста экономики с 3.6% до 3%. Инфляция, по мнению ЦБ, останется ниже целевого уровня в 2% до 2012 г.

Наибольшие потери понесли акции банков. Lloyds -6.8%, Barclays -6%, Royal Bank of Scotland -5.1%. Резко снизились и акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на металлы. Vedanta Resources -5%, Anglo American -4.7%, Xstrata -4.7%.

Нефть продолжила снижаться вслед за фондовыми рынками. Спот Brent $76.55, WTI $78.02.

За неделю объём запасов сырой нефти в хранилищах США сократился на 3 млн. барр. Ожидалось сокращение на 2.4 млн. барр. Запасы бензина увеличились на 0.4 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) выросли на 3.5 млн. барр.

Нефть
Brent	76.55	-2.58%
WTI	78.02	-2.78%
Металлы
Золото	1199.7	+0.08%
Серебро	17.93	-1.43%
Никель	21120	-3.52%
Медь	7135	-1.33%

Доллар за два дня резко укрепился на фоне желания игроков сократить риски. Рубль продолжает падать к доллару на фоне резкого движения вниз по нефти.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.29	-1.17%
USD/JPY	85.64	+0.42%
USD/RUB	30.46	+0.83%
EUR/RUB	39.29	-0.28%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, 12 августа составили 478.8 млрд. руб. (482.6 млрд. руб. 11 августа). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 августа	11 августа
По РФ	478.8	482.6
По Московскому региону	309.1	323.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	667.7	643.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		99.47

По итогам торгов 11 августа индекс ММВБ снизился на 1.49%, индекс РТС на 2.16%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 38 млрд. руб.

Российский рынок второй день подряд снизился на 1.5%. Поводом вновь стал внешний негатив, при этом наш рынок выглядел не хуже западных аналогов, несмотря на резкое падение нефти.

В аутсайдерах снова оказались акции металлургических компаний. НЛМК -3.9%, ММК -3.4%, Северсталь -3%, Мечел -3%. Опасения относительно сокращения темпов роста китайской экономики и падение цен на металлы оказывают давление на сектор.

Акции Сбербанка -2.3% и ВТБ -2.4% снизились вслед за европейскими банками. Газпром потерял 2.5%, Роснефть -2%, Лукойл -1.1%.

Чистая прибыль Акрона по МСФО в I полугодии выросла в 2.3 раза до 2.5 млрд. руб. Выручка компании увеличилась на 16%, EBITDA на 27%. Акции, тем не менее, упали на 3.1%.

В роли "защитных" бумаг традиционно выступили акции Полюс Золото +2.2%, к ним присоединилась и Транснефть, которая выросла на 1.1%.

На открытии рынок снизился на 0.5%, однако достаточно быстро индексы вышли в плюс. Падение американского рынка мы в основном отыграли, теперь все внимание на фьючерсы и нефть.

Из статистики в США сегодня только еженедельные данные с рынка труда в 16:30, рынок может на них отреагировать достаточно резко. Если они снова покажут рост первичных обращений за пособиями по безработице (они на 3-х месячных максимумах), то дальнейшее снижение неизбежно. В Европе в 13:00 выйдут данные по промышленному производству.

Уровнем поддержки выступит отметка 1370 пунктов, если сегодняшние данные по заявкам и пятничная статистика по розничным продажам не разочаруют рынки, то в начале следующей недели можем вернуться в диапазон 1400-1430 пунктов, в котором мы торговались всю прошлую неделю.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 12 августа 2010, 11:46