По итогам торгов пятницы 1 октября американский рынок повысился. Индекс Dow Jones +0.39%, S&P 500 +0.44%, Nasdaq +0.09%.

Макроэкономические данные снова оказались лучше прогнозов.

Расходы населения в США в августе выросли на 0.4% при прогнозе +0.3%. Доходы выросли на 0.5% при ожиданиях роста на 0.3%.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичигана в сентябре пересмотрен в сторону повышения до 68.2 пункта против 66.6, зафиксированных на середину месяца. Аналитики ожидали пересмотра показателя до 67.1 пункта.

Чуть хуже ожиданий оказался индекс деловой активности в промышленности ISM Index, который в сентябре снизился до 54.4 пунктов с 56.3 в августе. Ожидалось 54.5.

Nikkei снизился на 0.25%, Hang Seng растет на 0.97%, китайский рынок не торгуется.

Бразильский Bovespa вырос на 1.15%, корейский Kospi повысился на 0.14%, индийский Sensex растет на 0.43%.

Европейские рынки снизились, за исключением британского FTSE 100. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.24%, британский FTSE 100 +0.8%, германский Xetra Dax -0.28%, французский Cac 40 -0.62%.

Уровень безработицы в Еврозоне в августе составил 10.1% в сравнении с 10.0% в июле. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 10.0%.

Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Еврозоне составил в сентябре 53.7 п. в сравнении с 53.6 п., о которых сообщалось в предварительном отчёте. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 53.6 п.

На нефтяном рынке продолжается рост, вызванный сокращением запасов в США и снижением доллара. Спот Brent $83.4, WTI $81.58.

Металлы обновляют максимумы, никель достиг максимального уровня за 5 месяцев.

Нефть
Brent	83.4	+1.19%
WTI	81.58	+2.01%
Металлы
Золото	1319.6	+0.77%
Серебро	22.18	+1.6%
Никель	24020	+0.84%
Медь	8127	+0.16%

Доллар по-прежнему теряет позиции на ожиданиях запуска новых мер количественного смягчения в США.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3763	+0.81%
USD/JPY	83.34	-0.13%
USD/RUB	30.49	-0.13%
EUR/RUB	41.97	+0.82%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, на 4 октября составили 542.4 млрд. руб. (587.5 млрд. руб. 1 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 октября	1 октября
По РФ	542.4	587.5
По Московскому региону	374.5	373.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	602.2	519.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		77.02

По итогам торгов 1 октября индекс ММВБ вырос на 1.05%, индекс РТС на 1.61%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 39 млрд. руб.

Рынок обновил максимумы за месяцев, преодолев уровень 1450 пунктов. В ближайшие может подтвердиться выход из многомесячного боковика. На фоне ралли на сырьевом рынке наши площадки выглядели лучше европейских и американских рынков.

Основу подъема составил рост в акциях Сбербанка +3.5% и Роснефти +3.4%. Остальные ликвидные бумаги продемонстрировали более спокойную динамику. ВТБ +1%, Лукойл +0.9%, ГМК Норильский Никель +1%.

Рынок открылся повышением, сейчас наблюдается неагрессивная фиксация прибыли. Снова в лидерах роста акции Сбербанка, которые преодолели уровень 90 руб.

Внешний фон не сильно изменился по сравнению с пятницей, поэтому ждем консолидации на рынках. Негативную динамику американских фьючерсов нивелирует высокая нефть.

Изменений можно ожидать во второй половине дня после открытия американских рынков и выхода статистики в США. В 18:00 выйдут данные по производственным заказам и индекс незавершенных сделках по продаже недвижимости. После закрытия нашего рынка выступит глава ФРС Бернанке.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 4 октября 2010, 12:08