7 октября американский рынок закрылся разнонаправлено. Индекс Dow Jones -0.17%, S&P 500 -0.16%, Nasdaq +0.13%.

Рынок продолжил консолидацию на 5-месячных максимумах.

Еженедельные данные с рынка труда снова показали снижение первичных заявок на пособия по безработице. За неделю количество первичных обращений за пособиями снизилось на 11 тыс. до 445 тыс. при прогнозе 455 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 48 тыс. до 4460 тыс. Ожидалось 4450 тыс.

После окончания торгов лучше прогнозов отчитался алюминиевый гигант Alcoa. Чистая прибыль в III квартале составила $61 млн. против $77 млн. за аналогичный период прошлого года, однако выручка выросла на 15% до $5.29 млрд. Прибыль на акцию составила $0.09. Прогноз по прибыли на акцию $0.05, по выручке $4.95 млрд. На postmarket акции Alcoa выросли на 3%.

Производитель напитков PepsiCo отчитался близко к ожиданиям, однако снизил прогноз по прибыли, акции потеряли 3%.

Азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Nikkei снизился на 0.99%, Hang Seng снижается на 0.01%, CSI 300 после четырех дневных каникул вырос на 3.7%.

Бразильский Bovespa снизился на 0.88%, корейский Kospi на 0.2%, индийский Sensex снижается на 0.39%, MSCI Emerging Markets -0.35%.

Европейские рынки не показали резких изменений. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.08%, британский FTSE 100 -0.34%, германский Xetra Dax +0.09%, французский Cac 40 +0.15%.

ЕЦБ сохранил ставку на уровне 1%, как и ожидалось. Банк Англии также сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0.5%, что совпало с прогнозами аналитиков. Объём программы выкупа активов сохранён на уровне 200 млрд. фунтов.

Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в ходе пресс-конференции заявил, что "чрезмерная волатильность валютных курсов неблагоприятна для экономической стабильности". Как и ожидалось, Трише подтвердил, что главным приоритетом ЕЦБ является ценовая стабильность, "в пределах Еврозоны динамика потребительских цен будет находиться под контролем".

Объём промышленного производства вырос в Германии за август на 1.7%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%. Промпроизводство в Великобритании выросло на 0.3%, совпав с прогнозами.

Цены на сырье резко скорректировались от максимумов на фоне негативных данных из США и отскока по паре евро/доллар.

Спот Brent $83.28, WTI $81.67.

Нефть
Brent	83.28	-2.25%
WTI	81.67	-1.87%
Металлы
Золото	1332.2	-1.85%
Серебро	22.56	-3.38%
Никель	23825	-4.28%
Медь	8066	-2.67%

После выступления главы ЕЦБ пара евро/доллар преодолела отметку 1.4, однако затем игроки начали фиксировать прибыль.

Йена продолжает обновлять 15-летние максимумы к доллару, Япония предупредила в пятницу, что продолжит интервенции на валютном рынке, если посчитает это необходимым.

Рубль на фоне коррекции сырьевых рынков начал терять позиции.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3941	-0.25%
USD/JPY	82.39	-0.4%
USD/RUB	29.91	+1.08%
EUR/RUB	41.7	+0.87%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 8 октября составили 533.6 млрд. руб. (486.9 млрд. руб. 7 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	8 октября	7 октября
По РФ	533.6	486.9
По Московскому региону	348.2	315.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	663.1	725.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		140.35

По итогам торгов 7 октября индекс ММВБ снизился на 0.46%, индекс РТС повысился на 0.6%. Объем торгов на рынке акций ММВБ снизился до 43 млрд. руб.

На рынке продолжилась консолидация около полугодовых максимумов. Объемы снизились, к закрытию игроки предпочли зафиксировать прибыль на фоне начавшейся коррекции сырьевых активов.

Лидером роста стали акции Полюс Золото +7.1%, остальные представители металлургического сектора показали негативную динамику. Северсталь -2.7%, Мечел -1.2%, НЛМК -0.8%, ГМК Норильский Никель закрылся в плюсе на 0.3%.

В нефтегазовом секторе хуже выглядели Транснефть -1.3% и Роснефть -1.1%. Газпром потерял 0.3%, Сбербанк 0.9%.

Рынок открылся небольшим снижением, теряет около 0.5%. Внешний фон ухудшился, американские фьючерсы в минусе, цены на нефть и металлы корректируются.

Основным событием станет статистики с рынка труда США в 16:30, это данные по уровню безработицы и количеству рабочих мест. До выхода данных вряд ли стоит ждать резких колебаний, рынок будет торговаться в диапазоне 1455-1470 пунктов. Если данные окажутся лучше ожиданий, то дорога на 1500 пунктов будет открыта, в начале следующей недели можем достичь новых максимумов. Если же статистика не оправдает ожиданий, коррекция получит развитие, целью станет уровень 1420 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 8 октября 2010, 11:49