16 ноября американский рынок закрылся резким снижением. Индекс Dow Jones упал на 1.59%, Nasdaq на 1.75%, S&P 500 на 1.62%.

Негатив из Евросоюза и Китая оказал на рынок сильное давление. Свою роль сыграло и резкое падение цен на сырье на фоне роста доллара.

Разочаровали данные по промпроизводству. Промышленное производство в октябре без изменений, в то время как ожидался рост на 0.3%. Данные по инфляции подтвердили опасения ФРС относительно дальнейшего снижения цен. Базовый индекс цен производителей снизился на 0.6% (прогноз +0.1%).

Лучше рынка выглядели акции ритейлеров Home Depot и Wal-Mart. Крупнейшая в США сеть магазинов по продаже товаров для дома Home Depot сообщила о росте квартальной прибыли в III квартале на 21% до $834 млн. Прибыль на акцию составила $0.51 при прогнозе $0.48. Home Depot ожидает, что прибыль по итогам 2010 - 2011 финансового года составит $1.94 на акцию; объём продаж увеличится на 2.2%.

Прибыль крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart за III квартал выросла на 10% до $3.44 млрд. Прибыль на акцию составила $0.95 при прогнозе $0.9. Wal-Mart ожидает получить прибыль по итогам IV квартала в диапазоне $1.29 - 1.33 на акцию, по итогам года - в пределах $4.08 - 4.12 против $3.95 - 4.05 на акцию, ожидавшихся ранее.

Nikkei повысился на 0.15%, Hang Seng снижается на 2.02%, CSI 300 на 2.07%.

Бразильский Bovespa снизился на 1.67%, корейский Kospi на 0.11%, индийский Sensex снижается на 2.19%, MSCI Emerging Markets -1.3%.

Европейские рынки потеряли более 2%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -2.34%, британский FTSE 100 -2.38%, немецкий Xetra Dax -1.87%, французский Cac 40 -2.63%.

Нарастает напряжение вокруг ситуации в Ирландии, которой срочно требуется финансовая помощь ЕС. Проблемы с финансированием долга испытывает и Португалия, часть размещаемых облигаций, по слухам, выкупает ЕЦБ.

Индекс потребительских цен в Еврозоне в октябре вырос на 0.4%. Ожидалось +0.3%. В годовом исчислении показатель вырос на 1.9%, совпав с прогнозом.

Индекс экономических ожиданий ZEW в Еврозоне за ноябрь вырос до 13.8 пунктов против 1.8 в октябре. Аналитики прогнозировали рост показателя до 2.3.

Резкое укрепление доллара обрушило цены на металлы и нефть. Спот Brent $83.96, WTI $82.34.

Нефть
Brent	83.96	-2%
WTI	82.34	-2.97%
Металлы
Золото	1332.3	-2.06%
Серебро	25.06	-2.19%
Никель	20750	-6.59%
Медь	8008	-6.32%

Доллар продолжает расти на фоне негатива из Еврозоны.

Валютные пары
EUR/USD	1.3482	-0.38%
USD/JPY	83.4	+0.47%
USD/RUB	31.36	+1.03%
EUR/RUB	42.29	+0.19%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на 16 ноября составили 551.1 млрд. руб. (547.1 млрд. руб. 15 ноября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 ноября	16 ноября
По РФ	556.2	551.1
По Московскому региону	398	394.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	343.7	349.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		139.78

По итогам торгов 16 ноября российский рынок закрылся 2% снижением. Индекс ММВБ упал на 1.89%, индекс РТС на 2.57%.

После открытия с гэпом вниз рынок консолидировался, во второй половине дня снижение усугубилось, закрытие прошло на дневных минимумах. Снова наибольшие потери понес Сбербанк -4%. Акции ВТБ упали на 2.9%. Хуже рынка оказался металлургический сектор. Северсталь -3.4%, Мечел -2.9%, ГМК Норильский Никель -2.9%.

В нефтегазовом секторе в аутсайдерах Роснефть -2.8%. Лукойл потерял 1.7%, Газпром -1.3%, Сургутнефтегаз -0.5%.

Рынок открылся снижением на 0.5%, достаточно быстро индекс вышел в плюс. Большую часть снижения американского рынка мы отыграли вчера вечером, вполне возможно, что в первые часы торгов рынок продолжит движение наверх. Дальнейшая динамика будет зависеть от открытия европейских площадок и динамики пары евро/доллар. Сегодня выходит достаточно много статистики в США, поэтому после 16:30 возможны резкие колебания.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 17 ноября 2010, 12:19