Dow Jones 5 дней

Американский рынок по итогам торгов 8 сентября потерял 1%.

Индекс Dow Jones снизился на 1.04%, Nasdaq на 0.78%, S&P 500 на 1.06%.

Выступление Бена Бернанке, который в очередной раз не сказал ничего определенного относительно дальнейших действий ФРС для поддержки финансовой системы, оказало на рынок негативное влияние.

Добавили негатива данные по заявкам на пособия по безработице, подтвердившие опасения стабильно плохой ситуации на рынке труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло на 2 тыс. до 414 тыс., ожидалось 400 тыс.

После закрытия торгов президент Обама в своем выступлении обнародовал новый план по стимулированию рынка труда. Общая стоимость программы составляет $447 млрд. Во-первых, Белый дом предлагает продлить программу налоговых льгот. Во-вторых, планируется предоставить налоговые льготы компаниям, создающим новые рабочие места. Общий размер налоговых льгот оценивается в $240 млрд.

Кроме того, предлагается продлить срок выплат пособий по безработице, модернизировать школы, инвестировать около $50 млрд. в транспортную инфраструктуру. Программа, в случае ее одобрения Конгрессом, безусловно окажет положительное влияние на экономике, однако сам факт одобрения вызывает сомнения, поскольку республиканцы наверняка будут против очередного увеличения госрасходов.

Nikkei снизился на 0.63%, Hang Seng в минусе на 0.2%, CSI 300 на 0.22%.

Бразильский Bovespa вырос на 1.8%, Sensex снижается на 0.35%, MSCI Emerging Markets +0.37%.

В Китае вышел большой блок макроданных, статистика оказалась в целом нейтральной, данные по инфляции не превысили прогнозы.

Индекс потребительских цен вырос в августе на 6.2% в годовом исчислении, ожидалось +6.3%. Индекс цен производителей вырос в августе в годовом исчислении на 7.3%, прогноз +7.2%.

Объём розничных продаж вырос в августе в годовом исчислении на 17.0% прогнозировался рост показателя на 16.9%. Объём промышленного производства вырос на 13.5% в годовом исчислении при прогнозе +14.2%.

Объём прямых иностранных инвестиций Китая вырос в августе на 25.0%.

FTSE 100 5 дней

Европейские рынки закрылись в положительной зоне. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.71%, британский FTSE 100 +0.41%, немецкий Xetra Dax +0.05%, французский Cac 40 +0.41%.

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставки на уровне 1.5% и 0.5%, как и ожидалось.

ЕЦБ снизил прогноз по темпам экономического роста зоны евро, в текущем году прирост ВВП Еврозоны ожидается на 1.4% - 1.8%, и на 0.4% - 2.2% в 2012 году. В июне ЕЦБ прогнозировал прирост экономики на 1.5% - 2.3% в 2011 году и на 0.6% - 2.8% в 2012 году.

Глава ЕЦБ Трише также заявил, что годовые темпы роста инфляции в зоне евро, согласно прогнозу ЕЦБ, составят 2.5% - 2.7% в 2011 году и 1.2% - 2.2% в 2012 году.

Нефть
Brent	114.68	-1.22%
Brent	89.34	-0.32%
Металлы
Золото	1872.9	+1.57%
Серебро	42.49	+1.68%
Никель	22010	+0.96%
Медь	9100	+0.39%

Спот Brent $114.68, WTI $89.05. Спрэд между марками WTI и Brent немного сократился (накануне он достиг нового максимума в $27).

Объём запасов сырой нефти в США за неделю сократился на 4.0 млн. барр. Прогнозировалось снижение запасов нефти в среднем на 1.7 млн. барр.

Запасы бензина увеличились на 0.2 млн. барр. Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.7 млн. барр.

Валютные пары
EUR/USD	1.391	-1.14%
USD/JPY	77.5	+0.12%
USD/RUB	29.68	+0.54%
EUR/RUB	41.27	-0.65%

EUR/USD 5 дней

Евро резко снизился после выступления главы ЕЦБ Трише, который, помимо пересмотра в сторону понижения темпов роста экономики, заявил, что "во II квартале темпы экономического роста в Еврозоне замедлились и что риски экономических перспектив являются нисходящими".

Позитивным моментом стало заявление о снижении инфляционного давления и заявление о том, что европейские банки не испытывают проблем с ликвидностью, и ЕЦБ всегда готов выделить им дополнительные средства в случае необходимости.

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 9 сентября составили 538.7 млрд. руб. (564.5 млрд. руб. 8 сентября). Ставки МБК 4.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	9 сентября	8 сентября
По РФ	538.7	564.5
По Московскому региону	364.5	385.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	365.3	363.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		138.81

Индекс ММВБ консолидируется на уровне 1550 пунктов

По итогам торгов 8 сентября индекс ММВБ повысился на 0.64%, индекс РТС на 0.32%.

Рынок несколько раз уходил в отрицательную зону, однако закрыться удалось повышением.

Сильно выглядели акции Сбербанка +2.3% и ГМК Норильский Никель +2%. Газпром прибавил 0.6%, Сургутнефтегаз +0.9%. Хуже рынка оказались Лукойл -0.6%, Роснефть -0.4%. Продолжился сильный рост в акциях ТГК, они прибавили 3-5%.

На открытии рынок снизился примерно на 0.5%, затем еще просел, после чего начал расти. Сейчас индексы в минусе на 0.4%.

Если американские фьючерсы не уйдут ниже, то нам удастся избежать сильного снижения. Скорее всего, до открытия американского рынка будем консолидироваться на уровне 1550 пунктов по ММВБ.

Важной статистики и новостей сегодня не ожидается, поэтому и активность будет невысокой. Настроения на закрытии полностью определят американские биржи.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 9 сентября 2011, 11:12