Объем денежной базы в России в узком определении за период с 13 января по 20 января 2003 г уменьшилась на 5,5 млрд руб. (примерно на 0,6%)- с 915,3 млрд руб до 909,8 млрд руб. По сравнению с 30 декабря 2002 г, когда объем денежной базы составлял 940,3 млрд руб, этот показатель уменьшился на 3,2%.

Инвестиции в основной капитал российских предприятий в декабре 2002 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3.2% до 262.5 млрд. руб. За весь 2002 год объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос на 2.6% (против 8.7% роста в 2001 году) и составил 1660.5 млрд. руб.

Если власти России будут и впредь проводить грамотную экономическую политику, какую они осуществляли в последние 2 года, то проблема внешнего долга страны в ближайшие 10 лет может быть полностью решена. Такое мнение высказал советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов. В конце 1998 г внешняя задолженность страны составляла 157-158 млрд $напомнил он. А по данным, которые правительство обнародовало недавно, долг сократился до 110 млрд $ (согласно независимым экспертам - до 112 млрд $). Часть долга была выплачена, часть реструктурирована, часть списана в результате различных операций, сказал советник президента. Как бы то ни было, долг сократился в абсолютной величине, существенно уменьшилось его отношение к государственным доходам, расходам и экспорту.

24 января 2003 г,. Standard & Poor's объявило о повышении долгосрочного рейтинга Московской области по обязательствам в иностранной валюте по международной шкале с "B-" до "B". Прогноз изменения рейтинга – "стабильный". Одновременно Standard & Poor's подтвердило рейтинг заемщика и рейтинги двух выпусков облигаций по национальной шкале на уровне "ruA".

Индекс РТС составил 343.31 пунктов (+0,56%). Общий оборот торгов составил 41.23 млн. $.

Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. СамарЭн3ап R0.7000 +30.11% +27.50% +25.00% Сарэн-2-ао R0.3400 +15.25% +30.77% +38.78% СамарЭн2ао R1.1500 +6.48% +9.52% -8.00% Сарэн-2-ап R0.1800 +5.26% +10.43% +13.92% ИркЭнерго R2.8200 +5.22% +4.44% +24.67% Красэн2-ао R7.8000 +5.12% -2.13% +8.64% УрСибБ-8ао R0.0960 +3.23% +3.23% +9.09% Ростел-1ао R37.5100 -1.81% -4.58% -2.14% РБК ИС-ао4 R19.1100 -1.85% -3.29% -1.34% Мегион-ап R127.00 -2.30% Пурнфгз-п R100.0000 -2.44% +1.98% +30.72% РАО ЕЭС-п R3.0140 -2.99% -7.83% -8.72% РАО ЕЭС R3.5010 -5.22% -12.48% -12.63%

Региональная энергетическая комиссия Иркутской области отказалась пересмотреть энерготарифы на 2003 г. в сторону их уменьшения. Инициатором пересмотра тарифов стал депутат Законодательного собрания Иркутской области Юрий Фалейчик, который обратился в РЭК с соответствующим заявлением. ОАО "Иркутскэнерго" 24 января 2003 г., обратилось в правоохранительные органы по поводу возможного шантажа и угроз в свой адрес. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" Александр Пташкин. По его словам, по имеющейся у энергокомпании информации, в настоящее время имеют место элементы шантажа и угроз в отношении иркутского управления Госэнергонадзора Минэнерго и ОАО "Иркутскэнерго". А. Пташкин заявил, что определенные лица, имена которых пока не разглашаются, за сумму более чем $200 тыс. должны организовать выпуск листовок со сведениями, наносящими ущерб репутации энергокомпании и Иркутскгосэнергонадзора, а также пикеты, публикации заказных материалов с якобы компроматом на руководство Госэнергонадзора и ОАО "Иркутскэнерго". Все эти действия разворачиваются на фоне обострения ситуации вокруг опытно-экспериментального участка ОАО "Алюком-Тайшет", руководство которого неоднократно угрожало Госэнергонадзору и ОАО "Иркутскэнерго" обращениями в судебные органы и жалобами в различные инстанции, отметил А. Пташкин.

Банк УРАЛСИБ стал акционером АКБ "ОАО "Тюменьпрофбанк" (Тюменская область), приобретя 19,72% его акций. Проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Урало-Сибирский Банк", на котором было принято решение увеличить уставный капитал Банка на сумму 1 900 066 000 руб. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 19 000 660 000 шт., способ размещения - открытая подписка, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - 10 коп. за 1 акцию номинальной стоимостью 10 коп.; цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций - 10 коп. за 1 акцию номинальной стоимостью 10 коп.

С 10 января 2002 г. в торги на Классическом рынке РТС включаются обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Северо-Западный Телеком".

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" намерено передать на баланс администрации г. Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) жилые помещения общей площадью 35 тыс. кв. м. В настоящий момент в зданиях проживает около 5 тыс. человек.

ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" с начала 2002 г. добыло 506.5 тыс. тонн нефти. Почти все нефтедобывающие подразделения компании справляются с плановым заданием, что позволило ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" в целом вести добычу с небольшим превышением планового показателя.

Больше года продолжалось судебное дело в отношении начальника Канского отделения Энергосбыта ОАО "Красноярскэнерго" С.П. Коновалова. В январе 2003 г. Краевой суд принял окончательное решение "В действиях С.П. Коновалов нет нарушения закона". Напомним что, это не первое судебное дело в отношении С.П. Коновалова. Первый суд над начальником Энергосбыта состоялся в 2001 г. в связи с отключением электроэнергии за не уплату на 2 часа в Мэрии и центре города Канска. Тогда суд не нашел в действиях С.П. Коновалова превышение служебных полномочий, и угрозу жизни и здоровью населения.

Лидеры роста-падения в РТС (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. SNGSP $0.2225 +1.60% -3.47% +7.49% SIBN $1.9100 +1.60% -5.45% -8.61% TATN $0.7350 +1.38% -1.34% -6.96% YUKO $9.0910 +1.24% -3.18% -1.56% NNSI $1.2500 +1.21% -3.10% +0.40% SPTL $0.3625 -0.68% -4.61% +2.98% RTKM $1.1930 -1.40% -4.25% -1.08% PKBAP $10.0500 -2.90% +2.55% EESR $0.1128 -2.93% -10.12% -10.55% LSNGP $0.1800 -5.26% -3.23% -14.29%

Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" завод "Балтика-Ростов" планирует ввести в эксплуатацию летом 2003 г. собственную газотурбинную электростанцию. Стоимость проекта составляет $7.5 млн. Главной целью строительства является снижение себестоимости пива. По мнению специалистов ОАО "ПК "Балтика", при удачном развитии пивного рынка проект должен окупить себя за 7 лет.

Специалисты ОАО "Сургутнефтегаз" сварили около 30 км нового нефтепровода, который будет поставлять нефть на Федоровскую компрессорно-сепарационную установку с Лянторского и Нижне-Сартымского месторождений. Новый нефтепровод будет расположен под землей на глубине трех метров и его протяженность составит более 50 км.

До конца 2003 г. затраты ОАО "Ленэнерго" на ремонт и реконструкцию электросетей г.Санкт-Петербург и Ленинградской области составят 1.256 млрд руб.

В рамках строительства и модернизации сети гибких мультиплексоров доступа (СГМД) филиалы ОАО "Ростелеком" проводят подключения к СГМД клиентов в ряде городов, входящих в зону их обслуживания. Так, в Южном филиале получено разрешение на эксплуатацию объектов в городах Ставрополе, Сочи и Волгограде. В Приволжском филиале получены разрешения на эксплуатацию пяти объектов в Ульяновске, Самаре, Тольятти, Казани и Шигонах (Самарская область). В ближайшее время ожидается получение разрешений на подключение к СГМД в Саратове, Ижевске и Йошкар-Оле. В Сибирском филиале получены разрешения на эксплуатацию объектов в Улан-Удэ, Чите и поселке Коченево (Новосибирская область). В Центральном филиале (ЦФ) подключены объекты в городах Ярославле, Костроме, Твери.

Советом директоров ОАО "ВолгаТелеком" принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 26 марта 2003 г. в форме совместного присутствия. На этом собрании будет досрочно переизбрано руководство компании. В 2002 году общий объем капвложений самарского филиала ОАО "ВолгаТелеком" составил порядка 700 млн руб., что в 3,2 раза превышает размер инвестиций в развитие средств связи Самарской области по итогам 2001 года. В эксплуатацию введено в около 70 тыс. телефонных номеров, что в 3,5 раза превышает показатели 2001 года.

В ближайшее время между администрацией г. Ноябрьск и руководством ОАО "НК "Сибнефть" будет подписано соглашение о выделении городу 100 млн руб. для строительства водоочистных сооружений. Совет директоров ОАО "Сибнефть" принял решение созвать внеочередное собрание акционеров Общества в заочной форме 28 февраля 2003 г. Совет директоров ОАО "Сибнефть" одобрил предоставление беспроцентного займа ООО "Инвест-Ойл" в рублях, эквивалентного $922 937 860 для покупки акций Славнефти. Как сообщается в официальных материалах ОАО "Сибнефть", срок возврата займа: не позднее 16 января 2004 г.

Акции "Газпрома" выросли на 0,32%. Оборот по ним в РТС составил 9,3 млн. $.

23 января 2003 г. состоялось заседание Правления ОАО "Газпром". Правление приняло решение вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО "Газпрома" предложение провести годовое Общее собрание акционеров по результатам деятельности компании в 2002 г. 27 июня 2003 г. в Москве. Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров ОАО "Газпром", предлагается составить на основании данных реестра акционеров Общества на начало операционного дня 12 мая 2003 г.

В "Газпроме" считают, что разрабатываемые c участием компании проекты освоения месторождений углеводородов на Арктическом шельфе выгоднее реализовывать на условиях СРП. Такое мнение высказал в ходе парламентских слушаний на тему: "Правовые проблемы заключения и реализации соглашений о разделе продукции (СРП) при освоении месторождений континентального шельфа" замначальника департамента перспективного развития, науки и экологии ОАО "Газпром" Инсаф Сайфуллин. И.Сайфуллин отметил, что СРП рассматривается в "Газпроме" как эффективный механизм привлечения инвестиций в крупные проекты.

В ООО "НГК "ИТЕРА" из ОАО "Газпром" поступила телеграмма за подписью заместителя председателя Правления ОАО "Газпром" Александра Рязанова, в которой сообщалось о том, что ОАО "Газпром" полностью прекращает транспортировку и поставку газа ООО "ИТЕРА Холдинг" в Украину. С начала 2003 г. ОАО "Газпром" ввело для ООО "НГК "ИТЕРА" режим 100%-й предоплаты, сохранив при этом для некоторых других компаний прежний режим оплаты, предполагающий перечисление средств по факту оказанных услуг по транспортировке газа с отсрочкой платежей до 15 числа следующего месяца. ООО "НГК "ИТЕРА" рассматривает подобную схему платежей как дискриминационную.

Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы ожидаю отчета комиссии ООН в Ираке и решения США по поводу продления сроков ее работы. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 350 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 3,7 руб.

В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 3,2% и составила $33,28 (максимальный дневной рост за месяц). На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март повысилась на $0,77 и составила $30,49 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,6 и составила $29,34 за баррель.

Участники рынка опасаются, что начало боевых действий в Ираке приведет к сокращению поставок нефти из ближневосточного региона. Президент США Джордж Буш полон решимости отдать приказ о начале боевых действий в Ираке в течение ближайших нескольких недель, даже если военные планы США не будут поддержаны ООН. Такое мнение высказывают авторитетные источники в Вашингтоне и Лондоне. По словам высокопоставленного информированного представителя США, решение о начале военной кампании против Ирака уже принято, несмотря на заявления представителей американского руководства о том, что этот вопрос еще разрабатывается. Министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что Соединенные Штаты будут решать вопрос о начале войны в Ираке самостоятельно, добавив, что "мнение Франции и Германии нас не интересует". Рамсфелд также добавил, что Франция с Германией относятся к старой Европе, а взгляды США сейчас в первую очередь устремлены на восток континента. Президент Ирака Садам Хусейн должен избежать ошибки, допущенной им в 1991г., и на этот раз серьезно отнестись к приготовлениям США к военной операции. С таким предупреждением выступил президент Египта Хосни Мубарак. "Я надеюсь, что иракский режим не повторит той же ошибки, приняв переброску военных сил в район Персидского залива за некое шоу", - заявил Х.Мубарак. Участники проходящей в Стамбуле конференции министров иностранных дел стран Ближнего Востока, посвященной поиску путей мирного урегулирования ситуации вокруг Ирака, призвали Багдад продемонстрировать всестороннее сотрудничество с международными инспекторами. Президент ОПЕК Абдалла бен Хамад аль-Аттийя, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что в настоящее время, по его мнению, нет причин для созыва еще одного внеочередного саммита нефтяного картеля. После принятия ОПЕК 12 января решения об увеличении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в день ее поставки на мировой рынок осуществляются в достаточном количестве, чтобы компенсировать потери от прекращения экспорта нефти Венесуэлой. Ни от одного из членов ОПЕК до настоящего времени не поступало предложения о проведении внеочередного саммита. Ближайший саммит ОПЕК состоится 11 марта 2003г., как это и было запланировано ранее.

В пятницу американские фондовые индексы понизились. Дневное падение Standard & Poor's 500 (-2,92%, до 861,4 пункта) стало самым значительным с 27 сентября прошлого года, т.е. за 4 месяца. Инвесторы опасаются скорого начала боевых действий. Затяжная война в Ираке может негативно отразиться на экономике США. По мнению экономистов, в случае, если война затянется, мировые цены на нефть могут подскочить до 80$ за баррель, американский фондовый рынок может испытать 30% спад, а ВВП США в 2003г. сократится на 2%. Между тем наиболее вероятным сценарием развития событий в Ираке специалисты считают быструю капитуляцию Багдада. Это, по их мнению, приведет к быстрому падению цен на нефть до 20$ за баррель и росту экономики США на 2,9%. В настоящий момент прибыль 217 отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, выросла на 8,4%. Американские экономисты ожидают, что рост прибыли всех компаний из этого индекса составит около 10%. В декабре прогнозировался рост прибыли на 12%, а в октябре – на целых 17,4%. В пятницу инвестиционный банк Morgan Stanley снизил прогноз по акциям страховой компании American International Group. Акции компании подешевели на 8%. Так же упали котировки других страховых фирм: Marsh & McLennan - на 5,4%, XL Capital - на 4,2%, Allstate - на 3,6%. Производитель полупроводникового оборудования KLA-Tencor (-5,4%) снизил чистую прибыль в прошедшем квартале почти в 1,7 раза. Убыток в Broadcom Corp.(-14,2%) 4-ом квартале увеличился в 5 раз. Компания CMS Energy (-29%) ожидает получение убытков по результатам 2002г. и не собирается выплачивать дивиденды. Подорожали акции золотодобывающих компаний из-за увеличения стоимости этого металла: Newmont Mining Corp. - на 2,1%, Kinross Gold Corp. - на 4,8%. Так же выросли бумаги Amazon.com и Starbucks из-за улучшения финансовых показателей в прошлом квартале. В пятницу оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 13% выше среднего за три месяца. Американские фондовые индексы понижаются 2-ю неделю подряд. На прошлой неделе значение Dow Jones опустилось на 5,3%, что является рекордом с середины июля прошлого года. S&P уменьшился на 4,5% (максимальное снижение с конца сентября), Nasdaq – на 2,5%. С начала года индекс Dow Jones потерял 2,5% (был +6%), а S&P - 2,1%. Индекс Nasdaq находится на 0,5% выше уровня на начало года. Фондовые индексы в Европе 24 января упали.

После окончания биржевых торгов в США, никаких существенных событий не произошло. Мартовские фьючерсы: S&P 500 858.8 (-1,5 ), NАSDАQ100 999 (-1 ) на 10-50 МСК.

Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: продажи жилья на вторичном рынке недвижимости (ожидается 5,8 млн., было 5,56 млн.) за декабрь в 18-00 МСК. Станет известна отчетность American Express Company, Hartford Financial Services, Hilton Hotels Corporation, Tyson Foods и других компаний. На этой неделе 2/3 компаний из списка S&P 500 отчитаются за 4-й квартал прошлого года. Сегодня ожидается объявление результатов инспекции ООН в Ираке - отчет комиссии ЮНМОВИК должен быть представлен Совету Безопасности. Кроме того, сегодня администрация Джорджа Буша может принять решение об окончании инспекций, вопреки просьбам комиссии ООН предоставить больше времени для проведения более тщательных осмотров.

Индекс Dow Jones перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 8450 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.

Индекс Nasdaq так же перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1450 пунктов.

Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,065. Уровень сопротивления составляет 1,1.

Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.

Понедельник, 27 января 2003, 12:42