| В понедельник котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть.
Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф проинформировал в субботу в Давосе координаторов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России о планах российских реформ. Как сообщил Г.Греф, на его встрече с руководством компании Ernsy&Young, выступающей в качестве координатора работы совета, обсуждался план дальнейшей работы российского правительства с иностранными инвесторами "по решению первоочередных проблем, которые они видят перед собой". Речь идет, в частности, о внесении изменений в российское законодательство, правила и нормы, которые облегчат деятельность иностранных инвесторов в нашей стране. Как отметил министр, это касается, в первую очередь, правил бухгалтерского учета.
США поддерживают усилия России по полной интеграции в международное экономическое сообщество. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая на пленарном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Речь идет, пояснил он, о вступлении России во Всемирную торговую организацию, а также о ее полном членстве в "большой восьмерке" с 2006 г.
Администрация США давно побуждает конгресс вывести Россию из-под действия поправки Джексона-Веника. И президент будет продолжать эти усилия. Об этом заявил министр торговли США Дональд Эванс. Дональд Эванс выразил убеждение, что свободная и открытая торговля - это основа демократии, социальной свободы, социальной ответственности и политической стабильности. Потому что расширение торговли даст людям работу.
Индекс РТС составил 336.08 пунктов (-2,11%). Общий оборот торгов составил 40.34 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Администрация Саратова до сих пор не предоставила в "Саратовэнерго" заявку с объемами потребления теплоэнергии на январь. Кроме того, Саратов еще не оплатил текущее потребление 2002 года - 121 млн руб. Недоплата по соглашению о реструктуризации задолженности прошлых лет, заключенному осенью 2001 года, составляет 130 млн руб. В январе этого года на счета энергокомпании поступило лишь 29 млн руб., что составляет 18% от начисленной в этом месяце суммы.
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" отменил запланированное на 27 января 2003 г. ограничение энергоснабжения КГУП "ВКХ юга Приморья". Отмена ограничения связана с ухудшением климатических условий в регионе. Предприятие должно ОАО "Дальэнерго" около 60 милн руб. Если погашение задолженности не произойдет, то с 30 января 2003 г. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго"будет вынужден ввести режимное энергоснабжение его объектов. Другим крупнейшим неплательщиком является краевое государственное унитарное предприятие КГУП "Примтеплоэнерго", которое задолжало за электроэнергию более 100 млн руб.
"Сибнефть" по итогам прошлого года стала пятой компанией страны по объемам добычи, четвертой по объемам переработки и третьей по объемам розничной торговли топливом. В 2002 году объем добычи компании вырос на 27,4 проц. и составил 26,344 млн тонн (520 384 барреля в день) в сравнении с 20,671 млн тонн (408 323 баррелей в день), добытых в 2001. В 2002 году "Сибнефть" увеличила объемы переработки на 19,3%, до 15,818 млн тонн (312 460 баррелей в день) в сравнении с 13,258 млн тонн (261 890 баррелей в день), переработанных в 2001 году. "Сибнефть" намерена в 2003 году увеличить добычу нефти до 33 млн тонн (651 000 баррелей в день), а экспорт нефти до 11,55 млн тонн (228 152 баррелей в день). Кроме того, в этом году "Сибнефть" планирует увеличить добычу газа за счет Западно-Озерного месторождения на Чукотке, а также за счет образованного совместно с компанией "Сибур" газоэнергетического предприятия, расположенного в ноябрьском регионе ЯНАО.
ОАО "ЛУКОЙЛ" намерено к 2010 г. увеличить объем добычи газа более чем в 15 раз до 78 млрд куб. м (5.1 млрд куб. м в 2002 г.). К 2005 г, ОАО "ЛУКОЙЛ" планирует увеличить добычу газа до 15 млрд куб. м газа.
По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. С 1 января в Ростовской области повышены энерготарифы.
Региональная энергетическая комиссия Иркутской области отказалась пересмотреть энерготарифы на 2003 г. в сторону их уменьшения. Инициатором пересмотра тарифов стал депутат Законодательного собрания Иркутской области Юрий Фалейчик, который обратился в РЭК с соответствующим заявлением. ОАО "Иркутскэнерго" 24 января 2003 г., обратилось в правоохранительные органы по поводу возможного шантажа и угроз в свой адрес. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" Александр Пташкин. По его словам, по имеющейся у энергокомпании информации, в настоящее время имеют место элементы шантажа и угроз в отношении иркутского управления Госэнергонадзора Минэнерго и ОАО "Иркутскэнерго". А. Пташкин заявил, что определенные лица, имена которых пока не разглашаются, за сумму более чем $200 тыс. должны организовать выпуск листовок со сведениями, наносящими ущерб репутации энергокомпании и Иркутскгосэнергонадзора, а также пикеты, публикации заказных материалов с якобы компроматом на руководство Госэнергонадзора и ОАО "Иркутскэнерго". Все эти действия разворачиваются на фоне обострения ситуации вокруг опытно-экспериментального участка ОАО "Алюком-Тайшет", руководство которого неоднократно угрожало Госэнергонадзору и ОАО "Иркутскэнерго" обращениями в судебные органы и жалобами в различные инстанции, отметил А. Пташкин.
ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" с начала 2002 г. добыло 506.5 тыс. тонн нефти. Почти все нефтедобывающие подразделения компании справляются с плановым заданием, что позволило ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" в целом вести добычу с небольшим превышением планового показателя.
Больше года продолжалось судебное дело в отношении начальника Канского отделения Энергосбыта ОАО "Красноярскэнерго" С.П. Коновалова. В январе 2003 г. Краевой суд принял окончательное решение "В действиях С.П. Коновалов нет нарушения закона". Напомним что, это не первое судебное дело в отношении С.П. Коновалова. Первый суд над начальником Энергосбыта состоялся в 2001 г. в связи с отключением электроэнергии за не уплату на 2 часа в Мэрии и центре города Канска. Тогда суд не нашел в действиях С.П. Коновалова превышение служебных полномочий, и угрозу жизни и здоровью населения.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
CHNG |
 |
$0.0230 |
+43.75% |
+109.09% |
+119.05% |
VGEN |
|
$0.2200 |
+18.92% |
+75.30% |
+100.00% |
LSNGP |
|
$0.1850 |
+2.78% |
-0.54% |
-2.63% |
TATN |
|
$0.7300 |
-0.68% |
-2.01% |
-7.94% |
LKOH |
|
$14.0800 |
-1.19% |
-5.31% |
-7.97% |
SPTLP |
|
$0.2105 |
-3.00% |
-1.64% |
+7.95% |
EESR |
|
$0.1080 |
-4.26% |
-13.94% |
-14.29% |
AFLT |
|
$0.3325 |
-5.00% |
-4.32% |
-4.45% |
RTKM |
|
$1.1220 |
-5.95% |
-9.95% |
-6.11% |
RTSEP |
|
$0.0125 |
-22.84% |
|
-3.85% |
|
Региональная энергетическая комиссия Челябинской области (РЭК) приступила к анализу представленных ОАО "Челябэнерго" расчетов, обосновывающих повышение тарифов на тепло- и электроэнергию для потребителей Челябинской области. ОАО "Челябэнерго" предлагает увеличить стоимость тепло- и электроэнергии в среднем на 25%, однако, в РЭК считают, что реально тарифы повысятся не столь значительно, тем более, что рост цен в электроэнергетике в целом по России в 2003 г. не должен превышать 14%. Дата заседания РЭК пока не определена. Документы ОАО "Челябэнерго" были предоставлены в комиссию 20 января 2003 г., на их анализ необходимо около 30 дней. Это означает, что РЭК не успеет утвердить новые тарифы с 1 февраля 2003 г., как ожидали энергетики.
Госдума рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов о реформировании электроэнергетики 12 или 14 февраля, сообщил лидер думской фракции "Единство" Владимир Пехтин. Окончательно дату рассмотрения законопроектов, как отметил В.Пехтин, определит Совет Госдумы на заседании 4 февраля. Он также сообщил, что в понедельник центристские фракции завершили разработку поправок к пакету законопроектов по реформированию, и эти поправки "на концептуальном уровне поддержало правительство".
С 1 февраля 2003 г. РЭК Ленинградской области введет новые тарифы на поставку энергоресурсов, которые планируется утвердить 28 января 2003 г. При этом для муниципальных предприятий электросетевого хозяйства будут сохранены источники финансирования в виде оплаты услуг по сбыту электроэнергии.
Выручка от отгруженной продукции ОАО "Татнефть" за 2002 г. ожидается в сумме 107 млрд руб. или на 6.4% больше уровня 2001 г. Себестоимость добычи 1 тонны нефти в 2002 г. составила 1 844 руб., что на 41% превышает показатель 2001 г. В 2002 г. ОАО "Татнефть" полностью погасило долги по еврооблигациям в сумме $300 млн и оставшуюся задолженность перед Клубом кредиторов в сумме $112 млн. По состоянию на начало 2003 г. ОАО "Татнефть" не имеет задолженности перед бюджетом. В 2002 г. ОАО "Татнефть" пополнило бюджет Татарстана на 11 млрд руб. ОАО "Татнефть" в 2002 г. сохранило основные показатели своей деятельности и закрепило достигнутый в 2001 г. уровень добычи нефти в 24.61 млн тонн.
Блокирующий пакет акций ОАО "Волгоградэнерго" перешел к структурам ОАО "ЛУКОЙЛ" у которого в Волгоградской области расположены нефтедобывающее предприятие и нефтеперерабатывающий завод.
С 10 января 2002 г. в торги на Классическом рынке РТС включаются обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Северо-Западный Телеком".
До конца 2003 г. затраты ОАО "Ленэнерго" на ремонт и реконструкцию электросетей г.Санкт-Петербург и Ленинградской области составят 1.256 млрд руб.
В рамках строительства и модернизации сети гибких мультиплексоров доступа (СГМД) филиалы ОАО "Ростелеком" проводят подключения к СГМД клиентов в ряде городов, входящих в зону их обслуживания. Так, в Южном филиале получено разрешение на эксплуатацию объектов в городах Ставрополе, Сочи и Волгограде. В Приволжском филиале получены разрешения на эксплуатацию пяти объектов в Ульяновске, Самаре, Тольятти, Казани и Шигонах (Самарская область). В ближайшее время ожидается получение разрешений на подключение к СГМД в Саратове, Ижевске и Йошкар-Оле. В Сибирском филиале получены разрешения на эксплуатацию объектов в Улан-Удэ, Чите и поселке Коченево (Новосибирская область). В Центральном филиале (ЦФ) подключены объекты в городах Ярославле, Костроме, Твери.
В ближайшее время между администрацией г. Ноябрьск и руководством ОАО "НК "Сибнефть" будет подписано соглашение о выделении городу 100 млн руб. для строительства водоочистных сооружений. Совет директоров ОАО "Сибнефть" принял решение созвать внеочередное собрание акционеров Общества в заочной форме 28 февраля 2003 г. Совет директоров ОАО "Сибнефть" одобрил предоставление беспроцентного займа ООО "Инвест-Ойл" в рублях, эквивалентного $922 937 860 для покупки акций Славнефти. Как сообщается в официальных материалах ОАО "Сибнефть", срок возврата займа: не позднее 16 января 2004 г.
Переговоры ИК "Атон" с компанией Millhouse Capital о покупке 26% акций ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в конце 2002 г. закончились безрезультатно. 26 апреля 2003 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии". Правительство России утвердило перечень 18 АО, в отношении которых оно определяет позицию РФ по вопросам собрания акционеров. Аэрофлот входит в этот список.
Акции "Газпрома" упали на 3,52%. Оборот по ним в РТС составил 11,3 млн. $.
По мнению руководства "Газпрома", первоочередным шагом в процессе либерализации газового рынка должно стать принятие постановления правительства РФ об организации продажи ограниченного количества газа ОАО "Газпром" по свободным ценам. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" по итогам совещания, на котором обсуждалась позиция компании относительно концепции развития газового рынка в России. "Прежде чем приступать к разработке концепции развития газового рынка в России, необходимо сначала провести ряд первоочередных мероприятий на федеральном уровне. Для этого в первую очередь понадобится принять основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Именно этот документ должен быть положен в основу дальнейшей работы над концепцией развития рынка газа в России. Необходимо сформировать государственную долгосрочную программу поэтапного повышения цен на газ. И потребители, и производители газа, и инвесторы должны четко представлять динамику изменения цен на газ вплоть до момента их выхода на рыночный уровень. Следует понимать, что резкие, скоропалительные решения при выработке концепции развития газового рынка России могут поставить под угрозу надежность газоснабжения и энергетическую безопасность страны", - заявил на совещании глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают выступления Джорджа Буша по Иракской проблеме и решения США по поводу продления сроков работы комиссии ООН. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 348 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 3,7 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 3% и составила $32,29. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март понизилась на $0,63 и составила $29,86 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $1,22 и составила $28,12 за баррель.
Производство нефти в Венесуэле достигло 1,32 млн баррелей в день. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Уго Чавес, выступая на проходящем в бразильском Порту-Алегри Всемирном социальном форуме. У.Чавес указал, что к концу февраля добыча нефти в стране должна возрасти до 2,7 млн баррелей в день. Именно такую, по словам президента, планку установила для Венесуэлы Организация стран-экспортеров нефти. Вице-премьер Ирака Тарик Азиз заявил в понедельник, что Багдад будет больше сотрудничать с международными инспекторами. Это обещание последовало после заявления руководителя ЮНМОВИК Ханса Бликса в своем докладе Совету Безопасности о том, что "Багдад должен оказать больше помощи в проведении международных расследований".Посол Ирака в Москве Аббас Халаф опроверг появляющиеся на Западе предположения о том, что Багдад в случае неблагоприятного исхода военной операции против него может взорвать или поджечь нефтяные скважины в стране. "Это чушь, таким зловещими сценариями США пытаются запугать Ирак и международное сообщество. Разве может Ирак подорвать или сжечь то, что является его национальным богатством?" - сказал А.Халаф в понедельник. Глава комиссии ООН по разоружению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК) Ханс Бликс и руководитель МАГАТЭ Мохаммед эль Барадеи разошлись в своих оценках выполнения Ираком резолюции Совета Безопасности ООН. Х.Бликс заявил, что Багдад не принял "искренне" резолюцию ООН о разоружении. Мохаммед эль Барадеи отметил, что пока нет свидетельств того, что Ирак возобновил свою ядерную программу и запросил "несколько месяцев" для завершения инспекций. Американская администрация уже назвала отчет Ирака "недостаточным". Посол США в ООН Джон Негропонте отметил, что не услышал ничего, что "давало бы надежду на добровольное разоружение Ирака". В Брюсселе министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил, что "Саддам Хусейн не заинтересован в эффективном сотрудничестве, он занимается утаиванием". Вместе с тем, другие постоянные члены Совета Безопасности, обладающие правом вето, не согласны с США. "Работа еще не завершена. Мы разделяем точку зрения, что многие процессы еще не выполнены, и для этого необходимо больше времени", - сказал заместитель посла Китая в ООН Чжан Юи шань. В свою очередь, посол России Сергей Лавров заявил, что Москва твердо стоит на том, чтобы "инспекции продолжались".
Сегодня утром стоимость нефти немного повысилась. Участники рынка опасаются, что начало боевых действий в Ираке приведет к сокращению поставок нефти из ближневосточного региона.
В понедельник американские фондовые индексы понизились в 7-й раз за 8 дней. Инвесторы опасаются, что в случае начала боевых действий в Ираке, уменьшится спрос на акции. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,74% и достиг 7989,56 пунктов. Его значение опустился ниже отметки 8000 впервые за три месяца (с 14 октября). Главный военный инспектор ООН Ханс Бликс сообщил Совету безопасности о том, что Ирак не принял полностью предложение ООН о разоружении и разрабатывает некоторые виды оружия массового поражения. Президент США Дж.Буш выступит в конгрессе США с ежегодным обращением о положении в стране. Ожидается, что в ходе выступления он специально остановится на проблеме Ирака и даст оценку докладу ЮНМОВИК в Совете Безопасности ООН. Это выступление начнется в 5 часов утра по московскому времени (29 января). В пятницу Буш встретится в Кэмп-Дэвиде с британским премьером Тони Блэром для того, чтобы решить, как долго будут еще продолжаться инспекции в Ираке. Ожидается, что 14 февраля Х.Бликс доложит Совету Безопасности о выполнении Ираком требований об активизации помощи инспекторам. В понедельник подешевели акции американских фармацевтических компаний: Pfizer (акции упали на 1,4%), Merck & Co. (-3,3%) и Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson. Инвесторы ожидают снижения цен на лекарства так как Дж.Буш планирует предложить план предоставления помощи пользователям федеральной программы Medicare. Инвестиционная компания SG Cowen снизила рекомендации по бумагам медицинской фирмы Schering-Plough из-за уменьшения спроса на лекарства от аллергии Clarinex. Компания Quest Diagnostics (-3%), которой принадлежит крупнейшая в США медицинская лаборатория, прогнозирует снижение прибыли в 1-ом квартале. Президент Microsoft (-1,4%) Билл Гейтс и генеральный директор Hewlett-Packard (-2%) Карли Фиорина заявили на экономическом форуме в Давосе, что не видят никаких признаков подъема в компьютерной отрасли в ближайшее время. Инвестиционный банк UBS Warburg повысил рекомендации по бумагам телефонных компаний, предоставляющих услуги местной связи. Подорожали акции Verizon Communications, SBC Communications, BellSouth Corp. Прибыль ипотечной компании Freddie Mac (-4,3%) в 4-м квартале оказалась ниже прогнозов. Корпорации McDonald's и Coca-Cola получили убытки в 4-м квартале. В понедельник оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 6,4% выше среднего за три месяца. Европейские акции в понедельник снизились. Английский индекс FTSE 100 снизился на 3,41%. Это самый низкий уровень с ноября 1995г. Немецкий Xetra Dax упал на 2,34%, французский CAC 40 упал на 3,55%. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 понизился на 3,36% и достиг 770 пунктов - самый низкий уровень падения с апреля 1997г. Индекс AEX в Амстердаме снизился на 3,89%, итальянский MIB30 - на 1,58% и швейцарский SMI потерял 3,64%.
После окончания биржевых торгов в США, разработчик программного обеспечения для дизайна чипов Mentor Graphics Corp. (+12%) объявил о росте прибыли и продаж в 4-м квартале. Мартовские фьючерсы: S&P 500 849.5 (+2,2 ), NАSDАQ100 993 (+4,5 ) на 10-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: продажи нового жилья (ожидается 1000 тыс., было 1069 тыс.) за декабрь и индекс уверенности потребителей (ожидается 76, было 80,3) за январь в 18-00 МСК, заказы на товары длительного пользования (ожидается +1%, было –1,5%) за декабрь в 16-30 МСК, состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в 22-15 МСК. Станет известна отчетность AT&T Wireless, Biogen, Inc., Borland, Duke Energy Corporation, DuPont, Merck & Co., Inc., Novellus Systems, Inc., Pepsi Bottling Group, PepsiAmericas, Procter & Gamble Company, R.J. Reynolds Tobacco Holdings, SBC Communications, The New York Times Company, VERITAS Software Corporation, Xerox Corporation и других компаний. На этой неделе 2/3 компаний из списка S&P 500 отчитаются за 4-й квартал прошлого года. Сегодня ожидается выступление Джорджа Буша о ситуации в Ираке.
Индекс Dow Jones перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 8300 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1400 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,066. Уровень сопротивления составляет 1,1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 28 января 2003, 11:49
|
