| В четверг котировки российских акций понизились. Участники рынка начали фиксировать прибыль перед заседанием ООН на котором может быть объявлено о сроках начала военных действий в Ираке. Российские макроэкономические данные и прогнозы членов правительства оказались позитивными.
Объем золотовалютных резервов Центрального банка на 7 февраля составил 50,2 млрд $. Таким образом, он увеличился за неделю на 900 млн $. Поскольку за период с 24 по 31 января золотовалютные запасы Банка России выросли на 1 млрд 100 млн $, то всего за две последних недели они увеличились на 2 млрд $. Последний раз столь высокие темпы роста золотовалютных резервов главного банка страны в течение двух недель подряд были отмечены несколько лет назад.
Министерство экономического развития и торговли 15 февраля 2003 года внесет в Правительство РФ уточненный проект программы социально-экономического развития страны на 2003-2005 годы. Как ранее сообщал глава Минэкономразвития Герман Греф, по сравнению с исходным текстом документа, утвержденным два года назад, в среднесрочной программе будут уточнены некоторые прогнозные показатели, а также более четко выделены "ключевые приоритеты". Рассмотрение кабинетом министров уточненного варианта программы намечено на 20 февраля текущего года.
Безработица в РФ снизилась с 13% от экономически активного населения в 1999 г до чуть более 8% в 2002 г. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов на заседании правительства.
Государственный долг России к концу 2003 года снизится до 35% ВВП по сравнению с 41% ВВП по состоянию на конец 2002 года, заявил первый замминистра РФ Алексей Улюкаев в среду на встрече с членами Европейского делового клуба. Он напомнил, что в 1997 году уровень суверенного долга РФ по отношению к ВВП составлял 130%. Первый замминистра подчеркнул, что в прошлом году российская экономика преодолела последствия кризиса 1998 года практически во всех сферах, и в настоящее время нет никаких предпосылок для нового дефолта.
Индекс РТС составил 368,7 пунктов (-0,2%). Общий оборот торгов составил 53,96 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Госдума рассмотрит пакет законопроектов по электроэнергетике 14 февраля 2003 года. Председатель правительства РФ Михаил Касьянов призвал депутатов Госдумы в кратчайшие сроки принять законопроекты, направление на реформу электроэнергетики. По словам премьер-министра, который выступает сегодня в Думе в рамках правительственного часа, значение этих документов "трудно оценить". По информации М.Касьянова, пакет законопроектов с учетом поправок, внесенных депутатами, готов к принятию во втором чтении. Премьер-министр подчеркнул, что все спорные вопросы сняты и "неясности устранены". Фракция "Отечество - Вся Россия" планирует начать сбор подписей среди населения о недопустимости повышения тарифов на электрическую энергию. Об этом заявил руководитель фракции Вячеслав Володин.
Долг самарской горадминистрации перед ОАО "Самараэнерго" за потребленную энергию составляет 330 млн руб. Администрация города Самара до сих пор не только не предпринимает мер к погашению долга, но в настоящее время не осуществляет даже текущих платежей. В связи с этим, с 13 февраля 2003 г. ОАО "Самароэнерго" приступит к отключению горячей воды в жилых домах города.
В 2002 г. на нефтепромыслах ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" было выполнено 1 742 геолого-технических мероприятия, почти на 100 больше задания. За счет этих мероприятий было получено дополнительно 2 018 тыс тонн нефти. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга ОАО "НК "Роснефть" с "Позитивного" на "Негативный" и подтвердило рейтинг заемщика на уровне "В". ОАО "НК "Роснефть" продолжает судиься с брокерской компанией ОЛМА.
Прокуратура Ростовской области обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском о необоснованности включения в состав тарифов ОАО "Ростовэнерго" 366.8 млн руб. Разногласия по вопросу о том, включать ли в тариф статью "Недополученный по не зависящим от ОАО "Ростовэнерго" причинам доход", шли между РЭК и ОАО "Ростовэнерго" на протяжении последних 6 месяцев. РЭК категорически возражала, однако, затянувшийся спор был решен на федеральном уровне в пользу ОАО "Ростовэнерго".
К 1 марта 2003 г. в Челябинске не будет ни одного жетонного телефона-автомата, сообщила пресс-служба Челябинского филиала ОАО "Уралсвязьинформ". Филиал уже несколько ведет планомерную работу по замене жетонных таксофонов на карточные.
11 февраля 2003 г. в ОАО "Саратовэнерго" прошла встреча руководителей предприятий ЖКХ г. Саратова и заместителя директора по сбыту ОАО "СМУЭК" Александра Ржавского. На встрече были обсуждены вопросы исполнения сторонами договорных обязательств по поставке и оплате энергоресурсов. При городском комитете ЖКХ будет создана рабочая группа, которая до 17 февраля 2003 г. должна представить ОАО "Саратовэнерго" свои замечания.
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" принял решение назначить с 27 декабря 2002 г. генеральным директором Общества сроком на три года исполняющего обязанности генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Землюка Степана Васильевича.
ОАО "Ростелеком" назначило JPMorgan банком-депозитарием по АДР 2-го уровня. Программа ОАО "Ростелеком" по выпуску АДР 2-го уровня получила листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (код: ROS). В основе каждой АДР компании (CUSIP 778529107) лежит 6 обыкновенных акций. АДР ОАО "Ростелеком" также торгуются на крупнейших европейских биржах, включая Лондонскую и Франкфурсткую фондовые биржи.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В новый состав Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго", который будет избираться на очередном собрании акционеров компании, правительством РФ выдвинуто девять кандидатов от государства. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано 12 февраля 2003 г. Заседание Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго" состоится 15 февраля 2003 г. в г. Братске (Иркутская обл.). В повестку заседания Совета директоров включен вопрос о программе снижения коммерческих потерь электрической энергии на 2003 г. Также члены Совета директоров планируют рассмотреть бизнес-планы двух дочерних предприятий энергокомпании - ЗАО "Иркутскэнергострой" и ЗАО "Иркутскэнергоремонт". Акции компании падают. Вероятно, миноритарным акционерам не удастся провести своих представителей в совет директоров.
22 марта 2003 г. пройдет годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Сургутнефтегаз". Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 января 2003 г.
Совет директоров ОАО "АК "Транснефть" 11 февраля 2003 г. утвердил план доходов и расходов компании и ее дочерних обществ на 2003 г. Заседание совета провел заместитель председателя правительства РФ Виктор Христенко. Предполагается, что доходы компании в 2003 г. достигнут 109.6 млрд руб., расходы составят 79.7 млрд руб., чистая прибыль - 19.98 млрд руб.
ОАО "ЦентрТелеком" впервые подвел предварительные итоги работы объединенной компании (17 филиалов –бывших компаний электросвязи Центрального и Центрально-Черноземного районов России) после объединения 1 декабря 2002 г. Общая выручка объединенной компании за 2002 г. составила 16.3 млрд руб., что на 27% выше показателя за 2001 г. Прибыль от продаж ожидается получить в размере 4.44 млрд руб.; (или 158 % от показателя 2001 г.); EBIТDA в 2002 г. составила 2.63 млрд руб. Объем капитальных вложений объединенного ОАО "ЦентрТелеком" составил 4.3 млрд.руб.
Standard & Poor's сообщило о повышении долгосрочных кредитных рейтингов ОАО "ВолгаТелеком" с "В-" до "В" по итогам оценки консолидации базовых операторов фиксированной связи в Поволжском регионе, которая привела к улучшению положения компании на рынке, а также характеристик ее бизнеса.
12 февраля 2003 г., состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибирьтелеком". В повестку собрания акционеров были включены вопросы одобрения сделок по выкупу 49% акций ЗАО "Байкалвестком" за $8.5 млн. и 49% акций ЗАО "Енисейтелеком" за $12.5 млн. у Russian Telecommunications Development Holdings Corporation. Финансовым консультантом ОАО "Сибирьтелеком" по данным сделкам выступает ОАО "Альфа-Банк". Итоги собрания будут подведены 17 февраля 2003 г.
Акционеры ОАО "Сибнефть-Тюменьнефтепродукт" утвердили решение о допэмиссии акций в объеме 2 млн 761 тыс. 890 штук. Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров компании. Приобретателем обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. станет ОАО "Сибнефть". Цена размещения акций - 369.3 руб. за шт. 7 февраля 2003 г. Совет директоров ОАО "Сибнефть" принял решение созвать внеочередное собрание акционеров Общества 24 марта 2003 г. в форме заочного голосования с одним вопросом в повестке дня: 1. Об утверждении Устава ОАО "Сибнефть" в новой редакции. Датой закрытия реестр акционеров назначено 7 февраля 2003 г.
В 2003 г. ОАО "Оренбургнефть" (принадлежит ТНК) планирует добыть около 11 млн тонн нефти. В 2002 г. ОАО "Оренбургнефть" увеличило добычу нефти на 24% по сравнению с 2001 г.
Начата передача сбытовых функций от местных перепродавцов электроэнергии в "Энергосбыт" ОАО "Башкирэнерго". ОАО "Башкирэнерго" с 1 февраля 2003 г. повысил тарифы на тепло- и электроэнергию в среднем на 14%.
Акции "Газпрома" повысились на 1,17%. Оборот по ним в РТС составил 17,21 млн. $.
Представители Ruhrgas AG объявили о том, что за последние месяцы доля их компании в ОАО "Газпром" увеличилась до 5.5%. До этого момента Ruhrgas принадлежали 5% акций ОАО "Газпром". Эти акции были куплены через дочернюю компанию Gerosgas - совместное предприятие Gazexport (51%) и Ruhrgas (49%). Глава Ruhrgas Буркхард Бергман заявил, что увеличение доли компании в ОАО "Газпром" идет "осторожно, многими маленькими шажками". 13 февраля состоялось заседание правления ОАО "Газпром", на котором был рассмотрен вопрос "О товарных знаках ОАО "Газпром", а также заслушан отчет начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов о проводимой работе по координации деятельности подведомственных подразделений.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают 2-х важных событий: голосование в Госдуме по реформе энергетики и заседания Совета безопасности ООН по Ираку. Индекс РТС перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 355 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4 руб. и 3,8 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,41 и составила $36,36. Рост цен за последние 2 недели составил 9,4%. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март поднялась на $0,61 и составила $33,06 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,79 и составила $31,32 за баррель.
Инвесторы опасаются эскалации конфликта в Ираке. Экспорт нефти из Ирака за период с 1 по 7 февраля упал до 11,8 млн. баррелей стоимостью 295 млн. евро ($320 млн.), говорится в докладе офиса иракской программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие". На предыдущей неделе объем иракского экспорта нефти составлял 15,2 млн. баррелей. Тактико-технические характеристики некоторых иракских ракет превышают максимальные парметры, разрешенные ООН, заявил постоянный представитель США в ООН Джон Негропонте. По его словам, международные инспекторы 10 и 11 февраля 2002г. исследовали находящиеся на вооружении иракской армии ракеты "al-Samoud 2" и "al-Fatah". Дальность полета этих ракет превышает 150 км, что противоречит ограничениям, введенным ООН в 1991г. на дальность полета ракет иракской армии. Президент США Дж.Буш выступил с новым жестким заявлением, призвав мировое сообщество проявить твердость по отношению к Багдаду. По его словам, Совету безопасности предстоит решить, готов ли он требовать выполнения принятых им резолюций. Президент считает, что Багдад нарушил резолюцию 1441 СБ ООН и продолжает скрывать свои запасы оружия массового уничтожения, а также связи с международным терроризмом. Сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН должно дать объективную информацию о том, как развивается работа инспекторов в Ираке, заявил глава МИД РФ Игорь Иванов по прибытии в Нью-Йорк, где он примет в нем участие. По словам главы МИД РФ, есть резолюция 1441, которая была принята единогласно, и важно, чтобы она была выполнена в полном объеме. Позиция России, подчеркнул министр, заключается в том, что работа инспекторов МАГАТЭ и ЮНМОВИК должна продолжаться. "Только инспекторы могут дать объективный ответ - есть ОМУ в Ираке или нет", - подчеркнул министр.
В четверг американские фондовые индексы снизились в 3-й день подряд. Инвесторы обеспокоены возможным началом войны в Ираке. Сегодня состоится доклад руководителя инспекторов ООН Ханса Бликса на Совете безопасности ООН. Вчерашние американские макроэкономические данные оказались нейтральными. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за неделю, истекшую 8 февраля, на 18 тыс. до уровня 377 тыс. обращений. Это лучше, чем прогнозируемые 390 тыс. В США объем розничных продаж в январе сократился на 0.9% до 306.6 млрд $ после роста в декабре (по уточненным данным) на 2%. Подешевели акции крупнейшей в мире компании, занимающейся оптовыми продажами Wal-Mart и производителя потребительских товаров Procter&Gamble. Крупнейший в мире производитель офисной техники Office Depot Inc.(-9%) прогнозирует снижение прибыли в текущем году. Акции производителя чипов для мобильных телефонов Qualcomm Inc. упали на 7,3%. Инвестиционный банк Morgan Stanley снизил рекомендации по бумагам компании Medtronic Inc (-4,4%). Подешевели акции фармацевтических компаний Pharmacia, GlaxoSmithKline Plc и Pfizer Inc. Инвестиционный банк UBS Warburg снизил рекомендации по бумагам операторов розничных продаж Pacific Sunwear, Limited Brands, Gap (-3,3%). Крупнейшая в мире страховая компания American International Group (акции подорожали на 3,2%) прогнозирует рост прибыли в текущем году. По сравнению с уровнем на начало 2003г., индекс S&P 500 снизился на 7,1% на опасениях начала войны в Ираке. В течение первых 2-х недель января он был "в плюсе" 5,9%. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 8,6% выше среднего за три месяца. Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно.
После окончания биржевых торгов в США, 2-ой крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Dell Computer Corp. объявил о росте прибыли в 4-м квартале на 35%. Акции Dell подорожали на 3%. Выросла прибыль в 4-м квартале разработчика компьютерных программ по расчету налогов Intuit Inc, что способствовало росту ее акций на 3,7%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 817.5 (-1,5), NАSDАQ100 960 (-1,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: промышленные запасы (ожидается +0,6%, было +0,2%) за декабрь в 16-30 МСК, промышленное производство (ожидается +0,3%, было -0,2%) и использование производственных мощностей (ожидается 75,6%, было 75,4%) за январь в 17-15 МСК и индекс настроения потребительского рынка Мичиганского университета за февраль (ожидается 82,5, было 82,4%) в 17-45 МСК. Прогноз носит нейтральный характер. Станет известна отчетность Lloyds TSB Group, Credit Lyonnais и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8000-8200 пунктов. Индекс достиг уровня поддержки 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1300-1330 пунктов. Уровень поддержки составляет 1150 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 14 февраля 2003, 11:51
|
