| В четверг котировки российских акций повысились. Макроэкономические данные РФ за январь оказались позитивными, за прошедшую неделю объем золотовалютных резервов установил новый максимум, правительство РФ собирается сделать рубль свободно конвертируемой валютой. Инвесторы ожидают выступления президента США Джорджа Буша, в котором он должен окончательно сообщить, когда и почему Америка и ее союзники должны нападать на Ирак. Неопределенность в данном вопросе оказывает дестабилизирующее влияние на мировые финансовые и фондовые рынки.
Российский рубль будет полностью конвертируемым к 2007г., заявил первый заместитель министра финансов РФ Алексей Улюкаев. По его словам, в настоящее время правительство и Минфин внесли в Госдуму новый проект закона о валютном регулировании и валютном контроле, который, в частности, предусматривает введение свободно конвертируемого рубля к этому сроку.
Рост ВВП РФ в январе 2003 года, по оценке Минэкономразвития, по отношению к январю прошлого года составил 5,7%. Инфляция в январе составила 2,4%. Эксперты Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в темпы инфляции внес рост цен и тарифов на платные услуги населению (4,4%), что дало 0,8% прироста потребительских цен, в связи с запланированным повышением на отдельные виды регулируемых тарифов на эти услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Внешнеторговый оборот РФ в январе 2003 года составил $12.9 млрд. Экспорт товаров и услуг в первом месяце текущего года составил $8.8 млрд. против $6.7 млрд. в тот же период прошлого года, импорт - $4.11 млрд. против $3.7 млрд. Положительное сальдо в январе сложилось в размере $4.7 млрд., тогда как в январе прошлого года этот показатель составил $3 млрд. Объем промышленного производства в январе 2003г. вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В этот период проявившаяся в 4-м квартале 2002г. тенденция замедления темпов роста промышленного производства приостановилась.
Золотовалютные резервы РФ с 14 по 21 февраля 2003 года увеличились на $1300 млн. (+2.53%) до $52.7 млрд. (без учета краткосрочных обязательств Банка России, номинированных в СКВ). Достигнутая величина золотовалютных резервов является новым историческим максимумом за весь период регулярной публикации этой информации Банком России. По сравнению с 1 января 2003 года, когда объем золотовалютных резервов России составлял $47,8 млрд, этот показатель увеличился на 10,3 %. Как заявила первый заместитель председателя Банка России Татьяна Парамонова, Россия вошла в число 15 стран с крупнейшим объемом золотовалютных резервов. По ее словам, резервы являются "амортизатором колебаний, которые могут затронуть мировые рынки в определенных ситуациях".
Объем кредитов для реального сектора экономики в 2002 году составил, по экспертной оценке, $40 млрд. Об этом в Совете Федерации на заседании "круглого стола", посвященного развитию банковской системы в РФ, сообщил председатель правления Сбербанка РФ Андрей Казьмин. По его словам, в настоящее время банковская система РФ восстановила свою кредитоспособность.
Вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин считает недостаточными темпы приватизации госимущества в РФ. Об этом он заявил на заседании Правительства, где, в частности, обсуждаются итоги приватизации госимущества в 2002 году и меры по реализации программы приватизации госимущества на 2003 год. По словам вице-премьера, в настоящее время остается острой проблема избыточного присутствия государства в экономике. По данным А.Кудрина, на сегодня половина всех российских предприятий в той или иной мере зависима от государства. По мнению вице-премьера, такое положение вещей не дает нормально развиваться конкуренции. Правительство РФ рассчитывает выручить более 100 млрд. руб. от приватизации и использования госимущества в 2003 году. Об этом сообщил первый заместитель министра имущественных отношений РФ Юрий Медведев по итогам обсуждения Правительством плана приватизации госимущества на 2003 год. По его словам, утвержденный ранее прогнозный план приватизации на 2003 год ориентирован на получение 51 млрд. руб. Около 40 млрд. руб. Правительство планирует выручить в текущем году за счет доходов от использования госимущества.
Индекс РТС составил 380,42 пунктов (+0,41%). Общий оборот торгов составил 36,1 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Сбербанк России выполнил все показатели бизнес-плана 2002 года. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 января 2003 г. валюта баланса банка составила 2659,4 млрд руб., рост - 36,1%; активы-нетто выросли на 40,1%, превысив 1,1 трлн руб.; ссудная задолженность по кредитам - 596,3 млрд руб.; балансовая прибыль выросла в 1,7 раза, составив 36 млрд руб. Собственный капитал банка увеличился дату на 23,8% и достиг 118,5 млрд руб., при этом единственным источником роста капитала являлась чистая прибыль. Темпы роста работающих активов (44,5%) превысили темпы роста привлеченных средств (43%), что позволило увеличить в прошедшем году коэффициент использования привлеченных ресурсов с 95,9 % до 97%.
"ЮКОС" стремится увеличить поставки на китайский рынок по железной дороге. Как заявил глава пекинского офиса компании Сергей Присяжнюк, "ЮКОС" уже договорился с китайской Sinopec об увеличении поставок нефти до 1,6 млн т в 2003 г. и до 2,5 млн т в 2004 г. Поставки другой китайской нефтяной госкомпании - China National Petroleum Corporation (CNPC) должны в этом году возрасти вдвое - до 2 млн т. "ЮКОС" в прошлом году продал китайским компаниям около 1,9 млн т.
В Свердловской области в настоящее время установлены самые низкие тарифы на электроэнергию среди других субъектов, входящих в Уральский федеральный округ. Средняя стоимость электроэнергии ОАО "Свердловэнерго" составляет 68.7 коп. за 1 кВт-ч, тогда как стоимость электроэнергии ОАО "Тюменьэнерго" - 72 коп, ОАО "Челябэнерго" - 80.1 коп, ОАО "Курганэнерго" - 84.5 коп. Крупным акционером ОАО "Свердловэнерго" стало ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (ОАО "СУАЛ").
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" проведет годовое собрание акционеров 31 марта 2003 г.
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" усиливает ограничения электроснабжения оптовых перепродавцов электроэнергии, которые входят в перечень крупнейших должников ОАО "Дальэнерго". Cовокупная задолженность местных электросетей-перепродавцов перед ОАО "Дальэнерго" растет и достигла уже 90 млн руб. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" планирует ввести ограничения энергоснабжения объектов КГУП "Примтеплоэнерго". Накопившийся за три месяца долг КГУП "Примтеплоэнерго" за потребленную электроэнергию достиг 148 млн руб. Переговоры о путях погашения задолженности результатов не принесли.
На начало 2003 г. процент неработающих скважин в ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" составлял 7.2%, к середине февраля 2003 г. он вырос до 7.9%, то есть дополнительно простаивали 15-17 скважин.
Балансовая прибыль банка УРАЛСИБ по итогам 2002 года составила 933,7 млн руб., что в 2 раза больше, чем в 2001 году. Во столько же раз увеличились остальные показатели работы банка УРАЛСИБ: валюта баланса на 01.01.03 составила 61129,5 млн руб. (рост за год на 98%), собственный капитал на 01.01.03 составил 7301 млн руб. (рост за год 74%), активы банка - 46045 млн руб. (рост за год на 78%). В 2002 году УРАЛСИБ выдал кредитов на 79% больше, чем в 2001 году: объем кредитного портфеля на 01.01.03 составил 28305,6 млн руб. Объем привлеченных средств населения вырос за год более чем в 2 раза до 7448,5 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь" приступило к обмену облигаций ООО "КБ "Объединенный инвестиционный банк" (ООО "КБ "Обибанк") на акции ОАО "Ростелеком". Об этом СКРИН сообщили в пресс-службе ОАО "Ростелеком". Обмен производится из расчета 20 акций ОАО "Ростелеком" за 1 облигацию ООО "КБ "Обибанк" при номинальной стоимости облигации 1 тыс. руб. Согласно проспекту эмиссии, обмен облигаций начинает производиться с начала действия первой оферты, которая длится в течение 2 лет до погашения всего выпуска. ООО "КБ "Обинбанк" входит в группу компаний ООО "ИФК "Метрополь". Объем выпуска облигаций ООО "КБ "Обинбанк" составляет 165 млн руб. Минимущество рассчитывает выручить от продажи госпакета акций ОАО "Связьинвест" около $1 млрд., в случае если на торги будет выставлен весь госпакет, составляющий 25% минус 2 акции. Об этом сообщил первый заместитель министра имущественных отношений РФ Юрий Медведев.
Правительство Челябинской области и ОАО "Уралсвязьинформ" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания намерена инвестировать в развитие услуг связи в Челябинской области $110 млн в течение ближайших четырех лет. Объединенная компания связи Уральского региона ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. намерено увеличить объем инвестиций по сравнению с 2002 г. на 46% - до $175 млн.
ОАО "Ленэнерго" планирует к 2010 г. увеличить выручку от реализации в 2.2 раза до $1.5 млрд. В 2002 г. ОАО "Ленэнерго" увеличило полезный отпуск электроэнергии на 3.1% до 23.52 млрд кВт-ч. Ожидаемая чистая прибыль по российским стандартам ОАО "Ленэнерго" в 2002 г. составит 1.28 млрд руб.
ОАО "Северо-Западный Телеком" (ОАО "СЗТ") и акционеры ОАО "Ленсвязь" проводят переговоры, результатом которых может стать присоединение ОАО "Ленсвязь" к ОАО "СЗТ" в конце 2003 г. Ранее препятствием для присоединения было наличие в реестре ОАО "Ленсвязь" 20% заблокированного пакета акций, право собственности на который оспаривалось. Однако в настоящее время права собственности на этот пакет акций закреплены за государством. ОАО "СЗТ" ведет переговоры с ОАО "Связь" республики Коми и ОАО "Псковская городская телефонная сеть", которые по ряду причин не вошли в объединенную компанию электросвязи Северо-Западного региона РФ. ОАО "Северо-Западный Телеком" в I полугодии 2003 г. планирует выпуск облигационного займа.
Акции "Газпрома" повысились на 0,42%. Оборот по ним в РТС составил 8,31 млн. $. ОАО "Газпром" пока не приняло решения об участии в конкурсе по продаже 34 проц. литовской газовой компании Lietuvos dujos, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Рязанов. По его словам, "Газпром" получил от литовской стороны не те документы, которые ожидал". В частности, предполагается, что российская компания будет поставлять 70% общего объема импорта газа Lietuvos dujos, между тем поставки газа, превышающие 40% должны регулироваться местным антимонопольным законодательством. Кроме этого, отметил Рязанов, предложенная Литвой стоимость пакета акций завышена.
26 февраля 2003 г. в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялось очередное ежегодное совещание руководства компании с главами представительств субъектов Российской Федерации при Президенте и Правительстве РФ. Особое внимание участники совещания уделили развитию рынка газа в России. Оно должно проходить в три этапа. На первом этапе, который продлится до 2006 г., должна быть реализована программа поэтапного повышения цен, обеспечивающая самофинансирование отрасли и ее инвестиционную привлекательность. В этот период следует организовать биржу по торговле газом по свободным ценам, включая часть газа ОАО "Газпром", внедрить систему заключения долгосрочных контрактов на поставку газа и утвердить методику формирования единых тарифов на транспорт газа. Также необходимо упростить систему доступа независимых производителей к системе магистрального транспорта. В ходе второго этапа, до 2008 г., было предложено осуществить переход на договорные цены для всех потребителей, кроме населения, допуск на экспорт независимых производителей газа через единый экспортный канал и обеспечить равнодоходность внутреннего и внешнего рынков. Акциз на этом этапе должен быть заменен рентными платежами. Заключительный, третий, этап должен завершиться в 2010 г. Он предполагает формирование конкурентного рынка производителей газа и возможность выбора потребителями различных поставщиков, а также создание межтопливной конкуренции различных видов энергоресурсов. Государственный контроль за ценами должен быть сохранен только в сфере системы транспорта газа по трубопроводам.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 370-365 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4 руб. Промежуточный уровень сопротивления составляет 4,3 руб. Целью повышения может стать отметка 5,1 руб.
Сегодня совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит вопрос о разработке программы ADR для компаний, акции которых распределены среди существующих акционеров холдинга, в том числе для ФСК и создаваемых оптово-генерирующих компаний. Также совет рассмотрит вопрос о расширении полномочий по сделкам с акциями, долями и имуществом дочерних обществ. Предполагается, что на заседании совета директоров будет утверждена инвестиционная программа РАО ЕЭС.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 1,3% и составила $37,2 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель понизилась на $0,03 и составила $33,04 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,41 и составила $31,17 за баррель.
Потребители нефти отреагировали на некоторое ослабление напряженности ситуации вокруг Ирака. Глава комиссии инспекторов ООН в Ираке ЮНМОВИК Ханс Бликс подтвердил согласие Багдада уничтожить ракеты Al Samoud 2 и их комплектующие. Однако пока не ясно, выдвинул ли Ирак при этом какие-либо условия. Инспекторы потребовали от Ирака уничтожить ракеты Al Samoud 2. На это требование Багдад заявил, что тактико-технические параметры ракет не превышают установленные международными соглашениями нормы. Кроме того, заявил Багдад, времени, отведенного на уничтожение ракет, не хватит. Крайним сроком для начала уничтожения Ираком ракет Al Samoud 2 является 1 марта 2003 года. Тем временем, Х.Бликс считает, что Ирак проявляет недостаточно активности в деле разоружения. К такому тезису сводятся некоторые положения нового доклада руководителя военных инспекторов в Ираке Ханса Бликса, рассмотрение которого в Совете Безопасности ООН назначено на субботу 1 марта. Россия может воспользоваться правом вето во время голосования в Совете Безопасности ООН проекта новой резолюции, предложенной США, Великобританией и Испанией, если это потребуется в интересах международной стабильности. Такое заявление, сделал министр иностранных дел РФ Игорь Иванов. Он подчеркнул, что Россия не поддержит проекта резолюции СБ ООН, которая откроет путь к силовому решению иракской проблемы.
В четверг американские фондовые индексы повысились. Этому способствовало согласие Ирака приступить к уничтожению ракет. Министерство юстиции США понизило уровень террористической опасности. Американские макроэкономические данные оказались позитивными. В США объем заказов на поставку продукции длительного пользования вырос в январе на 3.3% после сокращения в декабре на 0.4%. Экономисты прогнозировали рост общего объема заказов на 1.3%. В январе увеличение данного показателя оказалось лучшим за период с июля 2002 года. Крупнейшая американская компания кабельного телевидения Comcast Corp (акции выросли на 7%) увеличила прогноз прибыли на 2003 год. С аналогичным прогнозом выступил производитель видеоигр Take-Two Interactive Softwear Inc (+6,2%). Кроме того эта компания объявила о росте продаж в 1-м квартале. Подорожали акции фармацевтических компаний Pfizer и Pharmacia так как Европейская комиссия одобрила планы по их слиянию. Пользовались спросом бумаги производителя оборудования для компьютерных сетей Enterasys Networks Inc (+20%). На 6,5% выросли котировки крупнейшего в США производителя телефонного оборудования Lucent Technologies после того, как стало известно об урегулировании ее разногласий с ФКЦБ США. 3-я по величине в США фармацевтическая компания Watson Pharmaceuticals Inc разработала новое лекарство от недержания мочи Oxytrol. Акции этой компании подорожали на 9,5%. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 2% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, производитель микросхем для компьютерных дисководов Marvell Technology Group Ltd.(акции упали на 3,9%) объявил об убытках по итогам прошедшего квартала. Фармацевтическая компания First Horizon Pharmaceutical Corp ожидает снижения продаж в текущем квартале. Ее акции подешевели на 50%. С аналогичным сообщением выступила сеть ресторанов быстрого питания Red Robin Gourmet Burgers Inc (-7,6%). Мартовские фьючерсы: S&P 500 827.5 (-0,3), NАSDАQ100 975.5 (+1,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: предварительный ВВП за 4-й квартал (ожидается +0,9%, было +0,7%) в 16-30 МСК, индекс настроения потребительского рынка Мичиганского университета (ожидается 79,2, было 79,2) в 17-45 МСК и индекс Чикагского управления по закупкам (ожидается 51, было 56) в 18-00 МСК за февраль. Прогнозы носят позитивный характер. Станет известна отчетность Acme United, Fiat., Schering A G, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8100-7700 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в нейтральном тренде с диапазоном 1350-1250 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,09. Мирное урегулирование политической ситуации в Ираке может способствовать ослаблению евро.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 28 февраля 2003, 11:24
|
