| Газпром решил разместить еврооблигационный заем только в евро, отказавшись от долларовой составляющей выпуска. Об этом АК&М сообщил источник, ознакомленный с процессом организации займа.
Таким образом, газовый концерн разместит 10-летние евробонды в размере 1 млрд. евро. Доходность по выпуску ожидается на уровне 6% годовых.
Лид-менеджерами выпуска являются ABN AMRO и Credit Suisse First Boston (CSFB). Сейчас в ряде городов Европы проходит road-show евробондов.
Размещение займа на сумму до $1 млрд. или 1 млрд. евро Совет директоров Газпрома одобрил на заседании 22 февраля 2005 года. Этот выпуск станет третьим траншем в рамках программы по выпуску сертификатов участия в займе общим объемом до $5 млрд. Ранее сообщалось, что выпуск будет осуществлен в первом полугодии 2005 года для привлечения финансирования на корпоративные нужды.
В соответствии с февральским решением Совета директоров сделка должна иметь структуру, аналогичную предыдущим выпускам. Заем планируется привлечь от SPV-компании Gaz Capital S.A. (Люксембург), которая выпустит облигации участия в займе и разместит их среди иностранных инвесторов. Совет директоров на том же заседании одобрил получение листинга еврооблигаций, выпускаемых Gaz Capital S.A., на Люксембургской фондовой бирже.
Дебютный выпуск со сроком погашения 7 лет на общую сумму 1 млрд. евро, адресованный европейским инвесторам, был осуществлен в сентябре 2003 года. Второй выпуск на сумму $1.2 млрд. с 30-летним сроком обращения был размещен среди крупных американских и европейских инвесторов в апреле 2004 года.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Пятница, 20 мая 2005, 15:06
|
