В Газпроме пока не комментируют эту информацию. Газпром и Millhouse Capital объявили о подписании обязывающих документов на приобретение 72.66% акций Сибнефти 28 сентября. Сумма сделки составляет $13.091 млрд. Ранее Газпром приобрел 3.016% акций Сибнефти у Газпромбанка. Таким образом, в результате сделки группа "Газпром" получает контроль над 75.679% акций Сибнефти.

Сделка по приобретению акций Сибнефти у Millhouse Capital и Газпромбанка 28 сентября была одобрена правлением газовой монополии, 17 октября - Советом директоров, а на следующий день ФАС приняла решение удовлетворить ходатайства группы "Газпром" о приобретении контрольного пакета акций Сибнефти, выставив поведенческие условия.

Сделка финансируется за счет привлечения необеспеченного синдицированного кредита на сумму $13.1 млрд. Лид-менеджерами синдикации выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и ABN Amro. В синдикате также участвуют Citigroup, CSFB, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Кредит на $13.1 млрд. западные банки выдают под поручительство Газпрома его голландской "дочке" Gazprom Finance B.V., на баланс которой будут куплены бумаги нефтяной компании у пяти ее офшорных акционеров. Заем включает в себя необеспеченные промежуточные кредиты на $10.6 млрд. и срочную кредитную линию на $2.5 млрд. Вчера было объявлено, что DrKW и ABN Amro начали синдикацию $2.5-миллиардного кредита, который разделен на два транша по $1.25 млрд. сроком на 3 года и 5 лет. По обоим траншам предусмотрен годовой льготный период. Ставка по первому траншу составит LIBOR+0.7% годовых, по второму - LIBOR+0.9% годовых.

Газпром примет на себя обязательства только по $10.1 млрд. и получит от голландской "дочки" около 56% акций Сибнефти. Около 16% останется у Gazprom Finance B.V., которая будет должна западным банкам $3 млрд.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Пятница, 21 октября 2005, 12:33