финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации
  • О Компании
    Услуги и тарифы
    Рынок и аналитика

      

     
  • Цена портфеля
  • Моя таблица котировок
  • Новости для меня
  • Ответы на мои вопросы
  •  
     
  • Авторизация
  • Мои настройки
  • Зарегистрироваться
  •  
     
      

     
  • Новости и комментарии
  •  
     
  • Обзоры и прогнозы
  •  
     
     
  • Фильтр по эмитентам
  • Подписаться на рассылку
  •  
     
      

     
  • Ваш гид по акциям
  • Российские эмитенты
  • Дивиденды и даты закрытия реестров
     
  • "Голубые фишки"
  •   Котировки Московской Биржи
  • Акции
  • Индексы
  •  
     
     
  • Лидеры роста-падения
  •  
      

     
    Какой рынок вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации на мировых площадках?
    окончание голосования: 30 сентября
     

     
     
  • Результаты опросов
  •  
     

     

       
    Новости и комментарии

    Координатор размещения допэмиссии ВТБ в России инвестбанк "Ренессанс Капитал" получил за работу неплохие комиссионные. В открытых документах ВТБ к выпуску акций указывается, что компания "Ренессанс Брокер" получит за андеррайтинг 25 тыс. долл. Но, по данным РБК daily, на самом деле "Ренессанс" заработает гораздо больше — 9 млн долл. Большую часть этой суммы инвестбанк получит от ВТБ, еще один источник дохода — сертификаты на акции ВТБ, распространявшиеся среди инвесторов наряду с локальными акциями и GDR.

    Накануне размещения ВТБ сообщил, что его бюджет на проведение IPO — 4 млрд руб. Из них 3,2 млрд (124 млн долл.) планировалось направить на оплату услуг консультантов, занимавшихся подготовкой и организацией размещения. Как сообщил РБК daily источник, близкий к организаторам размещения, три глобальных координатора — Citibank, Deutsche Bank и Goldman Sachs — получат вознаграждение в 30—37 млн долл., а "Ренессанс Капитал", как координатор размещения акций в России, 7 млн долл. "В проспекте эмиссии указывалась незначительная сумма 25 тыс. долл., которую "Ренессанс" получил сразу, а остальные суммы в подобных случаях выплачиваются позже, как вознаграждение за успех", — объясняет практику выплаты комиссионных инвест­банкам гендиректор ИГ "Атон" Александр Кандель.

    Как заработать еще 2 млн долл., "Ренессанс Капитал" придумал сам: инвестбанк выпустил сертификаты на акции ВТБ. Сразу несколько инвесторов, подававших заявки, рассказали РБК daily, что "Ренессанс Капитал" предложил им специальные бумаги на акции ВТБ, которые должны были упростить процедуру оформления заявки. Сертификаты удостоверяют право инвесторов на акции, это неторгуемые бумаги, и на них можно заключать только форвардные сделки. Предлагая их инвесторам, "Ренессанс Капитал" пошел по проторенной дорожке — по структуре сертификаты на акции ВТБ схожи со специальными нотами, которые распространяли организаторы SPO Сбербанка.

    Сертификаты на акции ВТБ выпущены Royal Bank of Scotland, который в начале года стал сотрудничать с "Ренессансом" на рынке структурированных продуктов и производных инструментов. "Через сертификаты было распространено около 10% допэмиссии, они будут конвертированы в акции ВТБ после регистрации отчета об итогах выпуска акций", — рассказал инвестбанкир, близкий к организаторам размещения. Сразу несколько инвесторов рассказали РБК daily, что по сертификатам взималась комиссия в размере 0,25%, то есть "Ренессанс" получил доход в 2 млн долл. сверх вознаграждения от ВТБ. Получить комментарий в "Ренессансе" не удалось.

    Некоторые инвесторы, получившие крупные пакеты акций, приобретали и GDR, и локальные акции, и сертификаты. Среди них Газпромбанк и "Тройка Диалог". "Мы приобретали разные бумаги, так как они предназначаются для различных фондов под нашим управлением, в том числе за рубежом. Выпуск сертификатов упростил процедуру для инвесторов, подававших заявки в России, так как здесь их оформить было сложнее, чем заявки на GDR за рубежом", — рассказал управляющий директор департамента портфельных инвестиций Газ­промбанка Андрей Зокин.

    Сумма вознаграждения, полученная "Ренессансом", российских инвестбанкиров вдохновила. "От IPO "Ренессанс" получил и материальные, и политические дивиденды, подтвердив статус международного игрока. Это принесет пользу всему россий­скому рынку инвестиционно-банковских услуг, ведь пока наши инвестиционщики не могут участвовать в крупнейших сделках наравне с глобальными игроками", — отмечает гендиректор ИК "Антанта Капитал" Евгений Коган. Тем не менее г-н Кандель отмечает, что сумма, полученная "Ренессансом", не рекордная — россий­ский UFG до сделки с Deutsche Bank получал не меньше. Вознаграждение организаторов IPO ВТБ, который привлек в ходе размещения 8 млрд долл., составило 1,6%, а средняя комиссия по крупным размещениям — 2—2,5%.

    ЕЛЕНА ЗУБОВА
     

    Источник "РБК-daily"

    Вторник, 15 мая 2007, 15:42

     
     отправить ссылку на страницуверсия для печати
    PHnet.ru // Лента новостей // дальше предыдущее сообщение в ленте следующее сообщение в ленте
    Фильтр // Новости и комментарии // 15.05.2007 // дальше предыдущее сообщение в разделе следующее сообщение в разделе

     
    Смотрите также...

    Банковская и финансовая деятельность:
  • Информация
  • Новости
  • Теханализ
  • Ход торгов
  • Ваши вопросы

  •  
      
    :: фильтр по эмитентам ::

     
    Предупреждение

    Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз», ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     
      

     
  • Отчетность АО ФК «Профит Хауз»
  • Перечень инсайдерской информации АО ФК "Профит Хауз"
  • Как продать акции через нашу компанию?
  •  
     
      

    интернет-трейдинг
    Одна из самых современных и удобных систем интернет-трейдинга!
     
      

     
  • Услуги компании
  • Тарифы компании
  •  
     
  • Открыть счет
  • Как продать акции
  • Необходимые документы
  • Запрос на услуги
  •  
     
      

     
  • Последние 5
  • Прогнозы на будущее
  • О дивидендах
  • Информационные
  • Вопросы по эмитентам
  • Об услугах компании
  • Как купить (продать)…
  • По системе QUIK
  •  
     
     
  • Задать вопрос
  •  
     

     

    PHnet.ru — главная
    Открыть счет
    Контакты
    Вопросы и ответы
     
    Copyright © 2000 – 2024, Profit House, +7(495) 232-3182, client@phnet.ru

    Источник информации ПАО «Московская Биржа».