финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации
  • О Компании
    Услуги и тарифы
    Рынок и аналитика

      

     
  • Цена портфеля
  • Моя таблица котировок
  • Новости для меня
  • Ответы на мои вопросы
  •  
     
  • Авторизация
  • Мои настройки
  • Зарегистрироваться
  •  
     
      

     
  • Новости и комментарии
  • Обзоры и прогнозы
  •  
     
     
  • Фильтр по эмитентам
  • Подписаться на рассылку
  •  
     
      

     
  • Ваш гид по акциям
  • Российские эмитенты
  • Дивиденды и даты закрытия реестров
     
  • "Голубые фишки"
  •   Котировки Московской Биржи
  • Акции
  • Индексы
  •  
     
     
  • Лидеры роста-падения
  •  
      

     
    Какой рынок вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации на мировых площадках?
    окончание голосования: 30 сентября
     

     
     
  • Результаты опросов
  •  
     

     

       
    Новости и комментарии

    Неудачным можно назвать IPO девелоперской компании РТМ. В сообщении "дочки" холдинга "Марта" говорится, что цена размещения составила 2,30 долл. за обыкновенную акцию и 11,50 долл. - за глобальную депозитарную расписку, эквивалентную 5 обыкновенным акциям. Это значительно ниже минимальной границы ценового коридора, объявленного компанией. Напомним, что диапазон цены IPO РТМ был установлен 8 мая с.г. на уровне 2,60-3,25 долл. за акцию и 13-16,25 долл. - за GDR.

    Между тем в РТМ заявляют, что компания разместилась в рамках скорректированного ценового диапазона в 2,20-2,75 долл. Как подчеркивается в сообщении, коридор был скорректирован после обнаружения технической ошибки. Она заключалась в неправильной интерпретации отчета независимого оценщика и включении в девелопера долей, которыми он не владеет, в частности 25% в совместном предприятии с REWE AG - супермаркетах Billa, где РТМ принадлежит 75%.

    Отметим, что всего в ходе предложения в рамках IPO продающим акционером SMH Limited было размещено 34 млн 782 тыс. 610 обыкновенных акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, что составляет 25,8% увеличенного акционерного капитала компании. Сюда не включены акции, зарезервированные для опциона на выкуп дополнительных акций компании по цене размещения банком-организатором.

    GDR были предложены институциональным инвесторам за пределами США и России, а обыкновенные акции - инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами США. Компания не планирует проводить листинг GDR.

    Средства, вырученные РТМ от размещения, составили около 80 млн долл. Не включая средств, которые могут поступить в компанию от реализации опциона на выкуп дополнительных акций банком-менеджером книги заявок. Рыночная капитализация компании при размещении составила около 310 млн долл.

    Как отмечается в сообщении, ING Bank N.V, London Branch в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения был предоставлен опцион на покупку до 5 млн 217 тыс. 390 акций компании, что составляет 15% от базового объема предложения (по первоначальной цене размещения). Опцион действителен в течение 30 дней со дня объявления цены размещения. Если опцион на выкуп дополнительных акций компании по цене размещения будет исполнен в полном объеме, то доход РТМ от размещения составит 92 млн долл.

    Непосредственно после размещения ценных бумаг компания планирует провести выпуск новых акций по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который хочет выкупить весь объем выпуска новых акций за счет средств, полученных от размещения, в том числе и в результате реализации менеджером книги заявок опциона в случае его исполнения.

    Средства, полученные от размещения ценных бумаг, РТМ планирует направить на финансирование завершения текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также на погашение части существующей долговой нагрузки компании.

    Обыкновенные акции РТМ включены в котировальный лист "Б" ОАО "РТС" с 27 марта 2007г.

    ING Bank N.V, London Branch выступает в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения, а "КИТ Финанс" - в качестве совместного координатора размещения.

    ОАО "РТМ" совместно с дочерними предприятиями (группа "РТМ") является московской девелоперской компанией, специализирующейся на девелопменте торгово-развлекательных центров в России. В собственности РТМ находятся как готовые объекты торговой и коммерческой недвижимости, так и объекты, находящиеся на различных стадиях строительства и подготовки к строительству, общей площадью 546,7 тыс. кв. м. Проекты компании расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Туле, Красноярске и других крупных городах.
     

    Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

    Среда, 23 мая 2007, 14:01

     
     отправить ссылку на страницуверсия для печати
    PHnet.ru // Лента новостей // дальше предыдущее сообщение в ленте следующее сообщение в ленте
    Фильтр // Новости и комментарии // 23.05.2007 // дальше предыдущее сообщение в разделе следующее сообщение в разделе

     
    Смотрите также...

    Строительство:
  • Информация
  • Новости
  • Теханализ
  • Ход торгов
  • Ваши вопросы

  •  
      
    :: фильтр по эмитентам ::

     
    Предупреждение

    Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз», ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     
      

     
  • Отчетность АО ФК «Профит Хауз»
  • Перечень инсайдерской информации АО ФК "Профит Хауз"
  • Как продать акции через нашу компанию?
  •  
     
      

    интернет-трейдинг
    Одна из самых современных и удобных систем интернет-трейдинга!
     
      

     
  • Услуги компании
  • Тарифы компании
  •  
     
  • Открыть счет
  • Как продать акции
  • Необходимые документы
  • Запрос на услуги
  •  
     
      

     
  • Последние 5
  • Прогнозы на будущее
  • О дивидендах
  • Информационные
  • Вопросы по эмитентам
  • Об услугах компании
  • Как купить (продать)…
  • По системе QUIK
  •  
     
     
  • Задать вопрос
  •  
     

     

    PHnet.ru — главная
    Открыть счет
    Контакты
    Вопросы и ответы
     
    Copyright © 2000 – 2024, Profit House, +7(495) 232-3182, client@phnet.ru

    Источник информации ПАО «Московская Биржа».