"Интеррос" и акционеры "Газметалла" обсуждают схемы
сделки, об этом"Ведомостям" рассказали несколько
источников, близких к обеим компаниям и "Норникелю".
Основная - размещение "Норникелем" допэмиссии, которая
будет оплачена акциями "Газметалла".
Это защита от возможного поглощения "Норникеля" UC
Rusal, который покупает блокпакет у Михаила Прохорова.
Чтобы сделка не была заблокирована, обсуждается и
вариант объединения на базе "Газметалла", рассказывает
близкий к "Норникелю" источник: "Газметалл" осенью проведет
IPO, а став публичным, выставит оферту акционерам
"Норникеля". Близкий к "Газметаллу" источник такой
возможности не исключил.
За месяц-два должна быть согласована стоимость
компаний, говорят два близких к ним источника. По словам
одного из них, Dresdner Kleinwort оценил "Газметалл" перед
проведением IPO в 23-30 млрд долл. (без долга).
Капитализация "Норникеля" - 57.2 млрд долл. Исходя из этих
оценок акционеры "Газметалла" получат около 30%
"Норникеля", а у Потанина останется около 17%.
Чтобы уравнять доли в объединенной компании, в схеме
могут появиться деньги, говорит источник, близкий к
"Норникелю": объединение может начаться с покупки
"Норникелем" доли в "Газметалле", например 25%.
Аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков считает
логичным объединение на базе "Норникеля" - вряд ли многие
его акционеры захотят меняться на бумаги "Газметалла".
Представители "Норникеля", "Металлоинвеста" (управляет
активами "Газметалла"), "Интерроса", группы "Онэксим" и UC
Rusal от комментариев отказались.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Среда, 5 марта 2008, 12:58
|
