По итогам торгов 24 марта американские фондовые индексы снизились.

Индекс Dow Jones упал на 1.49%, Nasdaq на 2.52%, S&P 500 на 2.03%.

США
Dow Jones Industrial Average	7659.97	-1.49%
Nasdaq Composite	1516.52	-2.52%
S&P 500	806.12	-2.04%

Рынок снизился на фоне фиксации прибыли после 7% роста накануне. Глава ФРС США Бена Бернанке и глава Минфина Тимоти Гейтнера на совместном выступлении заявили о том, что крупнейшая страховая компания AIG испытывает значительные трудности.

На этих новостях акции AIG снизились на 6.1%, акции банков также упали. Wells Fargo -10.6%, JP Morgan -8.5%, Bank of America -7.4%, Citigroup -3.8%.

Азиатские рынки снизились.

Nikkei потерял 0.1%, CSI 300 2.06%, Hang Seng 2.07%.

Азия
Nikkei	8479.99	-0.1%
Hang Seng	13622.11	-2.07%
CSI 300	2401.33	-2.06%

Бразильский Bovespa упал на 2.27%, корейский Kospi повысился на 0.6%. Индийский Sensex повышается на 1.85%.

MSCI EM +0.38%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	41475.83	-2.27%
Kospi	1229.02	+0.6%
Sensex	9646.14	+1.85%
MSCI EM	581.51	+0.38%

Европейские индексы повысились, за исключением британского FTSE 100. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 прибавил 0.15%, DJ Stoxx 600 0.27%, французский Cac 40 0.17%, германский Xetra Dax 0.26.британский FTSE 100 снизился на 1.05%.

Индекс менеджеров по снабжению, отражающий активность в сфере услуг в Еврозоне, вырос в марте до 40.1 пунктов. Прогноз аналитиков: 39.1. Предыдущее значение: 39.2. Композитный индекс деловой активности также вырос, превысив прогнозы, до 37.6 пунктов. Прогноз аналитиков: 36.2.

В лидерах снижения на фоне падения цен на металлы оказались акции горнодобывающих компаний. Antofagasta -8%, Anglo American -6.7%, Xstrata -5.6%, BHP Billiton -4.8%.

В рамках фиксации прибыли снизились акции банков. HSBC -6.3%, Lloyds -5.7%, Barclays -3.1%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1596.2	+0.15%
Dow Jones Stoxx 600	178.21	+0.27%
Великобритания
FTSE 100	3911.46	-1.05%
Германия
Xetra DAX	4187.36	+0.26%
Франция
Lyxor CAC 40	2874.39	+0.17%

Цены на нефть остаются на высоких уровнях. Сегодня выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, ожидается значительное увеличение запасов. Спот Brent $51.45, WTI $53. Майский фьючерс Brent торгуется по $48.5.

Нефть
Brent	51.45	-0.63%
WTI	53.48	+0.91%

Золото продолжило снижение на фоне роста доллара.

Металлы, фьючерсы
Золото	929.5	-0.92%
Серебро	13.36	-1.76%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 25 марта выросли и составили 462.5 млрд. руб. (397.9 млрд. руб. 24 марта).

Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	25 марта	24 марта
По РФ	462.5	397.9
По Московскому региону	319.9	261.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	183.8	192.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		87.45

По итогам торгов 24 марта индекс ММВБ упал на 4%, РТС на 2.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остались на высоком уровне и составили 55.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	721.64	-2.11%
Индекс ММВБ	815.79	-4%

Российский рынок вчера скорректировался. Открытие прошло с гэпом вверх на фоне 7% роста рынка США. Однако затем рынок ушел в минус на фоне снижения фьючерсов на америку и на нефть. К закрытию рынок еще снизился на фоне негативного открытия рынков в США.

В лидерах снижения оказались акции ГМК Норильский Никель -10.9%. Появились сообщения о проверках сделок по buy-back, проведенных в прошлом году, со стороны Счетной палаты и ФСФР. Финансовое положение компании и ее сделки с акционерами также заинтересовали вице-премьера Игоря Сечина.

На фоне снижения цен на металлы значительно снизились акции других компаний металлургического сектора. НЛМК -10.3%, ММК -7.9%, Северсталь -7.4%.

Нефтегазовый сектор также продемонстрировал снижение на фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов. Роснефть -5.4%, Сургутнефтегаз -3.6%, Лукойл -3.1%, Газпром -2.8%.

На фоне фиксации прибыли значительно снизились акции банков. Сбербанк -8.1%, ВТБ -6.5%.

Лучше рынка оказались привилегированные акции Ростелекома, которые взлетели на 30%. Поводом послужили сообщения о вероятном присоединении МРК к Ростелекому в результате реорганизации Связьинвеста. Новость достаточно позитивна для компании.

Российский рынок открылся незначительным снижением, затем вышел в плюс. Сейчас растет уже на 3%. Поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть и американские фьючерсы, которые после утреннего снижения вышли в плюс.

Сегодня в 15:30 в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, в 17:00 данные по продажам на первичном рынке жилья, в 17:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Я ожидаю позитивных данных с рынка жилья после неожиданно хороших данных по продажам на вторичном рынке, которые вышли в понедельник. В случае, если данные окажутся хорошими, и открытие на американском рынке пройдет в позитивной зоне, то наш рынок сможет по итогам дня показать неплохой рост. Большинство игроков испытывает желание зафиксировать прибыль, однако внешний фон пока не позволяет рынку хорошо скорректироваться.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ снова попытается пройти среднесрочный уровень сопротивления 850 пунктов, однако я по-прежнему считаю, что для преодоления этого уровня и выхода в диапазон 850-1000 пунктов пока нет фундаментальных оснований. Я ожидаю коррекции к уровням 780-800 пунктов.

Спекулянтам я бы рекомендовал фиксировать прибыль и ждать движения вниз. Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 25 марта 2009, 12:45