По итогам торгов 14 мая американский рынок закрылся в плюсе.

Индекс Dow Jones повысился на 0.56%, Nasdaq на 1.5%, S&P 500 на 1.04%.

США
Dow Jones Industrial Average	8331.32	+0.56%
Nasdaq Composite	1689.21	+3.01%
S&P 500	883.92	-2.69%

Рынок США повысился, несмотря на негативные данные с рынка труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 32 тыс. до 637 тыс. Ожидалось повышение на 5 тыс. до 610 тыс. Количество повторных обращений снова обновило рекорд, прибавив 202 тыс. и составив 6560 тыс.

Данные по инфляции оказались нейтральными. Индекс цен производителей в США в апреле вырос на 0.3%. Прогноз +0.1%. Базовый индексы цен производителей вырос на 0.1%, как и ожидалось.

Акции крупнейшего ритейлера Wal Mart снизились на 1.9%. Чистая прибыль компании в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилась и составила $3 млрд. Показатели совпали с прогнозами, однако разочаровали рынок.

Акции банков закрылись в плюсе на фоне снижения трехмесячной межбанковской ставки заимствования Libor до минимального за 2 месяца уровня в 0.85%. Wells Fargo +6.2%, JP Morgan +4.4%, Citigroup +4.1%, Bank of America +2.7%.

Nikkei вырос на 1.88%, Hang Seng на 1.51%, китайский CSI 300 повысился на 0.13%.

Азия
Nikkei	9265.02	+1.88%
Hang Seng	16790.7	+1.51%
CSI 300	2796.12	+0.13%

Бразильский Bovespa повысился на 1.58%, корейский Kospi на 0.78%, индийский Sensex растет на 2.35%, MSCI Emerging Markets -1.48%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	49446.02	+1.58%
Kospi	1391.73	+0.78%
Sensex	12154.19	+2.35%
MSCI EM	699.39	-1.48%

Европейские рынки закрылись незначительным повышением, хотя в течение почти всей сессии снижались. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.31%, DJ Stoxx 600 на 0.49%, британский FTSE 100 на 0.72%, немецкий Xetra Dax на 0.23%, французский Lyxor Cac 40 на 0.11%.

Акции банков закрылись преимущественно в положительной зоне. Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинги ряда банков. Barclays +4.2%, Royal Bank of Scotland +4%, Lloyds +3.8%. Акции Commerzbank снизились на 1% на фоне информации о том, что банк требуется 13 млрд. евро дополнительного капитала.

Акции крупнейшей в Великобритании телекоммуникационной компании BT Group упали на 6.4%. Компания снизила дивиденды на 89%. Убытки в IV квартале составили $1.5 млрд.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	201.7	+0.49%
FTSE Eurotop 100	1788.35	+0.31%
Великобритания
FTSE 100	4362.58	+0.72%
Германия
Xetra DAX	4738.47	+0.23%
Франция
Lyxor CAC 40	3156.29	+0.11%

Цены на нефть повысились, несмотря на прогноз от МЭА. Международное энергетическое агентство ожидает снижение спроса на нефть в 2009 году на 2.56 миллиона баррелей в сутки, это крупнейшее снижение потребления нефти за 28 лет.

Спот Brent $57.61, WTI $58.02. Фьючерсы снижаются на 0.4%.

Нефть
Brent	57.61	+1.46%
WTI	58.62	+1.03%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 15 мая повысились и составили 402.7 млрд. руб. (364.3 млрд. руб. 14 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 мая	14 мая
По РФ	402.7	364.3
По Московскому региону	258.7	228.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	471.5	503.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		117.61

По итогам торгов 14 мая индекс ММВБ снизился на 0.72%, РТС на 1.63%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне 59.13 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	932.11	-1.63%
Индекс РТС-2	721.77	+0.08%
Индекс ММВБ	1000.62	-0.72%

Российский рынок сумел к концу дня отыграть часть 3% снижения и закрылся выше отметки 1000 пунктов по индексу ММВБ. Объемы снизились.

В лидерах снижения снова оказались акции ВТБ -6.6%. появилась информация о том, что вопрос выкупа акций у миноритариев на наблюдательном совете даже не обсуждался. Давление на бумаги оказало также предложение наблюдательного совета рассмотреть на годовом собрании акционеров возможность размещения дополнительных обыкновенных именных акций на сумму 90 млрд. руб. Сбербанк -1.6%.

Лучше рынка оказались обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые выросли на 3.1% и 4.5% соответственно. По Сургутнефтегазу 15 мая закрывается реестр, дивидендная доходность по привилегированным акциям может составить более 10%. Роснефть -2%, Газпром -1%, Лукойл -0.5%.

В металлургическом секторе лучше оказались акции Северстали -1.1% и ГМК Норильский Никель -0.8%. ММК -3.2%, НЛМК -3.4%.

В лидерах роста акции Полиметалла +5.7%, который был включен в список стратегических предприятий.

Рынок открылся с гэпом вверх, затем гэп был закрыт, сейчас индекс ММВБ уже в минусе. Внешний фон позитивный, однако у игроков видимо есть желание зафиксироваться в преддверии выходных.

Статистики сегодня достаточно много, поэтому активность во второй половине дня может возрасти.

В 13:00 выйдут данные по ВВП Еврозоны, в 16:30 в США данные по индексу потребительских цен, в 17:15 данные по промышленному производству, в 17:45 предварительные данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета.

С технической точки зрения, сегодня рынок попытается закрепиться выше уровня 1000 пунктов. Если снижении продолжится, то целью являются уровни 930-950 пунктов, после достижения которых возможно возобновление роста. Среднесрочным уровнем поддержки остается уровень 850 пунктов, среднесрочным уровнем сопротивления уровень 1150 пунктов.

Ситуация на рынках на текущий момент определяется ожиданиями игроков. Ожидания скорого восстановления мировой экономики большей частью уже отыграны, других идей пока нет. Тем не менее, пока сохраняется большой объем ликвидности и низкие процентные ставки, рынки сильно не упадут. Рост на нашем рынке продолжится, если снова появится оптимизм на внешних рынках.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 15 мая 2009, 12:26