По итогам торгов 2 июля американский рынок закрылся значительным снижением на фоне негативных данных с рынка труда.

Индекс Dow Jones упал на 2.63%, Nasdaq на 2.67%, S&P 500 на 2.91%.

США
Dow Jones Industrial Average	8280.74	-2.63%
Nasdaq Composite	1796.52	-2.67%
S&P 500	896.42	-2.91%

Уровень безработицы в США в июне вырос до 9.5% с 9.4% в мае, однако оказался ниже прогнозов, которые предполагали рост до 9.6%. Тем не менее, рынок крайне негативно отреагировал на данные, поскольку количество рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 467 тыс., в то время как ожидалось сокращение на 367 тыс.

Объем производственных заказов в мае вырос на 1.2%. Ожидался рост на 0.9%.

Снизились акции банков. JP Morgan -4.4%, Wells Fargo -4.4%, Bank of America -3.1%, Citigroup -3%. Снижение цен на нефть обусловило продажи в нефтедобывающем секторе. Halliburton -6.4%, Schlumberger -3.2%, Exxon Mobil -2.9%, Conocophillips -2.6%.

Nikkei снизился на 0.61%, Hang Seng повысился на 0.14%, CSI 300 на 1.36%.

Азия
Nikkei	9816.07	-0.61%
Hang Seng	18203.4	+0.14%
CSI 300	3327.14	+1.36%

Бразильский Bovespa снизился на 1.01%, корейский Kospi повысился на 0.61%, MSCI Emerging Markets -0.9%. Индийский Sensex повышается на 0.26%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	51024.94	-1.01%
Kospi	1420.04	+0.61%
Sensex	14698.35	+0.27%
MSCI EM	766.14	-0.9%

Европейские рынки также потеряли 2-3%. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -2.7%, Dow Jones Stoxx 600 -2.55%, британский FTSE 100 -2.45%, германский Xetra Dax -3.81%, французский Cac 40 -3.13%.

Негативные данные по безработице в Еврозоне и США вызвали значительное снижение на европейских площадках. Уровень безработицы в Еврозоне в мае вырос до максимального за 10 лет уровня в 9.5%. Ожидалось, что безработица будет на уровне 9.4%.

Усиливаются опасения дефляции. Индекс цен производителей в мае упал на 0.2% по сравнению с апрелем и на 5.8% в годовом исчислении. Это максимальное снижение за год за последние 27 лет, с начала ведения статистики. Прогнозировалось, что в месячном исчислении показатель не изменится, а в годовом снизится на 5.6%.

В лидерах снижения оказался горнодобывающий и нефтяной сектора на фоне падения цен на сырье. Anglo American -5.8%, Rio Tinto -5.7%, Lonmin -5%, BHP Billiton -4.7%. Значительно снизились также акции банков. Royal Bank of Scotland -3.8%, Lloyds -3.4%, HSBC -1.8%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	204.12	-2.55%
FTSE Eurotop 100	1805	-2.7%
Великобритания
FTSE 100	4234.27	-2.45%
Германия
Xetra DAX	4718.49	-3.81%
Франция
Lyxor CAC 40	3116.41	-3.13%

Цены на нефть продолжили снижение на фоне данных из США.

Спот Brent $65.88, WTI $66.73. Фьючерсы повышаются на 0.6%.

Нефть
Brent	65.88	-1.3%
WTI	66.73	-3.72%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 2 июля снизились и составили 428.5 млрд. руб. (457.5 млрд. руб. 1 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 июля	1 июля
По РФ	428.5	457.5
По Московскому региону	275	298.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	644.6	612.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		51.69

По итогам торгов 2 июля индекс ММВБ упал на 3.5%, РТС на 1.79%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже среднего уровня и составили 43 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	960.46	-1.79%
Индекс РТС-2	859.64	-0.07%
Индекс ММВБ	977.09	-3.5%

Внешний негативный фон вызвал продажи на российском рынке, однако объемы оказались низкими. Открытие прошло в негативной зоне, после выхода данных из США и 2% снижение американских индексов на открытии падение усилилось.

В лидерах снижения оказались акции нефтегазовых компаний. В аутсайдерах оказались акции Новатэка -5.1% и Газпрома -5%. Добыча газа в РФ в I полугодии 2009г. снизилась на 21%, добыча Газпрома за тот же период упала на 25%. Нефтяные компании просели под давлением нефтяных котировок. Транснефть -5.6%, Татнефть -4.5%, Лукойл -3.6%, Роснефть -3%.

Лучше рынка оказался сектор черной металлургии. По акциям сектора были повышены рекомендации, позитивно оказалась реакция на решение китайских производителей согласиться на снижение в 33-40% цены на железную руду по долгосрочным контрактам, что повышает конкурентоспособность российских компаний. НЛМК +5.1%, Северсталь -0.3%, ММК -0.3%. Акции ГМК Норильский Никель упали на 3.6% на фоне снижения цен на никель.

Рынок открылся в нейтральной зоне, затем ушел в минус. Активность сегодня будет крайне низкой, поскольку торгов в США сегодня не будет в связи с праздником - Днем Независимости. Важной статистики не будет, выделить можно лишь данные по розничным продажам в Еврозоне, которые выйдут в 13:00. Прогнозировать движение рынка на сегодня сложно, поскольку на фоне низкой активности и объемов не исключена попытка игры на повышение, либо фиксация перед выходными.

С технической точки зрения, вчера рынок снова протестировал уровень 1000 пунктов, который пройти не удалось. Сегодня проверим на прочность уровни поддержки 950 и 930 пунктов. В случае если они не устоят рынку прямая дорога к уровню 880 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции по бумагам при снижении к уровням 930-950 пунктов, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 3 июля 2009, 12:18