По итогам торгов 8 июля рынок США закрылся в нейтральной зоне.

Индекс Dow Jones повысился на 0.18%, Nasdaq на 0.06%, S&P 500 снизился на 0.17%.

США
Dow Jones Industrial Average	8178.41	+0.18%
Nasdaq Composite	1747.17	+0.06%
S&P 500	879.56	-0.17%

Рынок США завершил день разнонаправлено. Поддержку рынку оказал прогноз МВФ, существенное снижение цен на сырье оказало давление на сырьевые бумаги.

Уже после окончания торгов был опубликован отчет Alcoa, который оказался лучше ожиданий. Убытки по итогам II квартала составили $454 млн. или $0.47 на акцию против прибыли в $546 млн. или $0.66 на акцию годом ранее. В I квартале текущего года убытки Alcoa составили $497 млн. или $0.61 на акцию. Таким образом, в сравнении с I кварталом убытки компании сократились, что произошло, преимущественно, благодаря росту цен на алюминий на 9% за период с марта по июнь. В ходе торгов акции Alcoa прибавили 0.5%, после торгов 9%.

На 13.9% после успешных клинических испытаний нового лекарства от рака взлетели акции биотехнологической компании Amgen.

Nikkei снизился на 1.38%, Hang Seng повысился на 0.39%, CSI 300 на 1.31%.

Азия
Nikkei	9291.06	-1.38%
Hang Seng	17790.59	+0.39%
CSI 300	3396.3	+1.31%

Бразильский Bovespa снизился на 0.56%, корейский Kospi на 0.01%, MSCI Emerging Markets -1.5%. Индийский Sensex повышается на 0.4%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	49177.55	-0.56%
Kospi	1430.89	-0.01%
Sensex	13824.48	+0.4%
MSCI EM	739.45	-1.5%

Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 потерял 0.97%, Dow Jones Stoxx 600 1.08%, британский FTSE 100 1.12%, германский Xetra Dax 0.56%, французский Cac 40 1.27%.

Ожидания падения корпоративных прибылей и снижение цен на сырье перевесили позитивные данные из Германии и прогноз МВФ. МВФ повысил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2010 году до 2.5% против апрельского прогноза в 1.9%. МВФ полагает, что основными драйверами роста мировой экономики будут Индия и Китай. В текущем году, согласно прогнозу МВФ, мировой ВВП сократится на 1.4%. Ранее Всемирный Банк сообщил, что ожидает сокращения мирового ВВП в 2009 году на 2.6% и роста мировой экономики на 1.7% в 2010 году. МВФ заявил, что заявил, что "глобальная рецессия еще не окончилась, но движется к завершению, а риски банковского коллапса существенно уменьшились".

Промышленное производство в Германии в мае выросло на 3.7% по сравнению с предыдущем месяцем, в годовом исчислении показатель сократился на 17.9%. Ожидалось, что в мае промпроизводство увеличится на 0.5%. Месячный рост производства стал самым значительным за последние 16 лет и может сигнализировать о постепенном восстановлении крупнейшей европейской промышленности. Также вышла пересмотренная оценка относительно ВВП Еврозоны в I квартале. Согласно этим данным, ВВП Еврозоны в I квартале снизился на 2.5% по сравнению с IV кварталом 2008 года, на 4.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидалось сокращение на 2.5% и 4.8%.

Обвалом закончились торги для акций страховых компаний. Legal & General -8.7%, Aviva -8.5%, Prudential -6.3%. Упали также акции банков Royal Bank of Scotland -4.5%, Commerzbank -3.7%, Lloyds -3.5%, Barclays -3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	198.03	-1.08%
FTSE Eurotop 100	1752.79	-0.97%
Великобритания
FTSE 100	4140.23	-1.12%
Германия
Xetra DAX	4572.65	-0.56%
Франция
Lyxor CAC 40	3009.71	-1.27%

После выхода данных по запасам нефть упала к уровню $60. По данным Министерства Энергетики США объём запасов сырой нефти за неделю снизился на 2.9 млн. барр. и составил 347.3 млн. барр. Прогнозировалось снижение запасов нефти на 3.2 млн. барр.

Запасы бензина увеличились на 1.9 млн. до 213.1 млн. барр. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 0.9 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли на 3.7 млн. до 158.7 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.7 млн. барр.

Спот Brent $60.01, WTI $60.14.

Нефть
Brent	60.01	-2.72%
WTI	60.14	-4.43%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 9 июля снова выросли и составили 410 млрд. руб. (392.3 млрд. руб. 8 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	9 июля	8 июля
По РФ	410	392.3
По Московскому региону	250.4	249.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	624.6	729.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		93.66

По итогам торгов 8 июля индекс ММВБ снизился на 2.42%, РТС на 3.72%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 49 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	889.77	-3.72%
Индекс РТС-2	846.57	-0.86%
Индекс ММВБ	904.58	-2.42%

После открытия с разрывом часть гэпа была выкуплена. В течение дня рынок консолидировался, во второй половине снова двинулся вниз.

Давление на рынок снова оказало снижение нефти, которое в свою очередь отразилось на динамике рубля. Снижение национальной валюты отразилось на всем рынке, акции банков потеряли 2-3%. Сбербанк -2.4%, ВТБ -3.5%.

Нефтегазовый сектор продолжил снижение. Сургутнефтегаз -5%, Татнефть -4.3%, Газпром -4.1%, Роснефть -3%, Лукойл -1.2%.

В металлургическом секторе снова лучше акции ММК +4.3%, в плюсе закрылись акции ГМК Норильский Никель +0.5%. Северсталь -5.2%. В лидерах снижения оказались энергетические бумаги. ТГК-9 -7.1%, ТГК-1 -6%, ОГК-5 -6%, РусГидро -5.4%, ИнтерРАО -5.1%.

Лучше рынка закрылись акции телекомов. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что АФК Система продаст блокпакет Связьинвеста государству. Суть сделки состоит в передаче акций в обмен на списывание долга. АФК отдаст 25% плюс одну акцию Связьинвеста и 50% сотового оператора Скай Линк. В свою очередь, корпорация получит 23% ОАО МГТС и списание долга Сбербанку в размере 26 млрд. руб. Сделка позволит начать реструктуризацию Связьинвеста, поскольку государство избавится от миноритарного акционера. Также появилась информация о том, что Связьинвест может объединить сотовые активы вокруг ВымпелКома. Объединение сотовых активов Связьинвеста и ВымпелКома позволит создать телекоммуникационный холдинг с выручкой, превышающей $20 млрд.

Рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал повышаться. Положительная динамика обусловлена ростом фьючерсов на нефть и американские индексы.

Сегодня в 15:00 решение по ставке озвучит Банк Англии, в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Из отчетов стоит выделить отчетность Chevron. Если фьючерсы не уйдут в минус, рынок получит возможность частично восстановиться. С технической точки зрения, вчера рынок удержался возле уровня поддержки 900 пунктов по индексу ММВБ. Следующей целью остаетсяя уровень 880 пунктов, однако пока рынок попытается закрепиться выше 900 пунктов. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан, однако фиксировать прибыль по мере отскока рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 9 июля 2009, 13:01