По итогам торгов 3 августа американский рынок вырос.

Индекс Dow Jones +1.25%, Nasdaq +1.52%, S&P 500 +1.53%.

США
Dow Jones Industrial Average	9286.56	+1.25%
Nasdaq Composite	2008.61	+1.52%
S&P 500	1002.63	+1.53%

В понедельник сложились все предпосылки для того, чтобы первый торговый день в августе стал продолжением самого успешного за последние 20 лет июля. Индекс S&P 500 преодолел уровень 1000 пунктов впервые с ноября, Nasdaq закрылся выше 2000 пунктов. Доллар обновил минимумы, нефть выросла к годовым максимумам, позитивной оказалась и макроэкономическая статистика.

Индекс деловой активности в производственном секторе ISM вырос в июле до 48.9 пунктов с 44.8 в июне, ожидалось 46.5 пунктов. Расходы на строительство в июне выросли на 0.3%, прогнозировалось снижение на 0.5%.

Продажи трех крупнейших автопроизводителей выросли в июле на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, результат дала государственная программа субсидирования покупателей. Акции Ford Motor выросли на 4%.

Взлет цен на нефть и металлы отразился на нефтяных и металлургических компаниях. Акции производителя золота и меди Freeport-McMoran выросли на 8%, производителя алюминия на 7%, US Steel +8.3%.

Nikkei повысился на 0.22%, Hang Seng снизился на 0.05%, CSI 300 на 0.01%.

Азия
Nikkei	10375.01	+0.22%
Hang Seng	20796.43	-0.05%
CSI 300	3786.62	-0.01%

Бразильский Bovespa вырос на 2.25%, корейский Kospi повысился на 0.09%, MSCI Emerging Markets +2.45%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	54765.72	+0.53%
Kospi	1564.98	+0.49%
MSCI EM	864.73	+2.45%

Европейские рынки закрылись ростом. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.32%, Dow Jones Stoxx 600 +1.58%, британский FTSE 100 +1.61%, германский Xetra Dax +1.78%, французский Cac 40 +1.5%.

В лидерах роста оказались акции банков и горнодобывающих компаний. Ралли в акциях банков вызвано отчетностью банков HSBC и Barclays. Чистая прибыль второго по величине банка Великобритании Barclays выросла в I полугодии на 10% до 1.89 млрд. фунтов на фоне роста доходов инвестиционного подразделения. Прибыль оказалась ниже ожиданий в 2.2 млрд. фунтов, однако все равно отчетность была воспринята позитивно. Прибыль крупнейшего кредитора в Европе банка HSBC упала на 57% до $3.35 млрд., однако превысила ожидания аналитиков, которые предполагали, что банк закончит период с убытками в $600 млн. Акции Barclays взлетели на 6.7%, HSBC на 5%, Commerzbank +5.8%, Royal Bank of Scotland.

Металлы в Лондоне обновили максимумы за 10 месяцев благодаря данным из Китая. Индекс менеджеров по поставкам в производственной сфере, который отражает активность в секторе, вырос до максимального за год значения в 52.8 пунктов, что позволяет говорить о быстрых темпах восстановления экономики. Рост металлов позитивно отразился на котировках акций горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +7.1%, Xstrata +7.1%, Vedanta Resources +6%, Antofagasta +5.3%, Rio Tinto +4.9%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	228.46	+1.58%
FTSE Eurotop 100	2014.6	+1.32%
Великобритания
FTSE 100	4682.46	+1.61%
Германия
Xetra DAX	5426.85	+1.78%
Франция
Lyxor CAC 40	3477.8	+1.5%

Нефть продолжила рост. Снижение доллара, данные из Китая и прогноз от МЭА о дефиците нефти позволили нефти преодолеть уровень $73, однако закрепиться выше не получилось.

Спот Brent $72.75, WTI $71.58. Фьючерсы снижаются на 0.3%.

Нефть
Brent	72.75	+1.2%
WTI	71.58	+3.07%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 августа немного повысились и составили 425.9 млрд. руб. (416.6 млрд. руб. 3 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 августа	3 августа
По РФ	425.9	416.6
По Московскому региону	288.4	277
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	385.6	385.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		109.13

По итогам торгов 3 августа индекс ММВБ вырос на 4.33%, РТС на 4.96%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались достаточно высокими 84.1 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1067.98	+4.96%
Индекс РТС-2	917.91	+2.78%
Индекс ММВБ	1098.95	+4.33%

Рынок значительно вырос на фоне сырьевого ралли и позитивной динамики всех мировых площадок.

Ралли в горнодобывающем секторе на торгах в Лондоне и значительный рост металлов позволил акциям металлургическому сектору прибавить более 4%. Полюс Золото +8.6%, Мечел +8.5%, НЛМК +8.3%, ГМК Норильский Никель +4.3%.

Рост нефти до годовых максимумов оказал позитивное влияние на нефтегазовый сектор. Сургутнефтегаз +5.1%, Транснефть +4.7%, Газпром +4.3%, Роснефть +4.2%. Акции Сбербанка взлетели по итогам торгов на 9%, отыграв позитивную отчетность и ралли в акциях европейских банков. Отстали акции ВТБ +3.8%.

Сегодня рынок открылся снижением, поскольку американские и нефтяные фьючерсы в минусе, после бурного роста игроки предпочитают зафиксировать прибыль. Тем не менее, доллар уже ниже 1.44, поэтому продолжение восходящего движения вполне вероятно.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу цен производителей, в 16:30 в США данные по расходам/доходам домохозяйств, в 18:00 индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья.

С технической точки зрения, рынок подошел к уровню 1100 пунктов, который в случае позитивного сценария может быть преодолен уже сегодня. Целью являются максимумы этого года, т.е. 1200 пунктов по индексу ММВБ. Впрочем, мне кажется, что безоткатного движения до этих отметок не будет, и коррекция все-таки придет на рынок. Целью коррекционного движения мне видится уровень 900 пунктов. Нефть продолжает расти на ожиданиях скорого окончания рецессии и толкает наш рынок к максимумам, однако не стоит забывать, что уровень $75-80 для стран, добывающих нефть, является оптимальным, по мере роста цен на сырье снова появятся инфляционные опасения, и это неизбежно породит разговоры о повышении ставок.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 4 августа 2009, 12:30