Европейские рынки снижаются. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.45%, британский FTSE 100 -0.38%, немецкий Xetra Dax -0.55%, французский Lyxor Cac 40 -0.34%.

Вчерашнее снижение горнодобывающего сектора на фоне рекомендаций аналитиков JP Morgan фиксировать прибыль по акциям металлургических компаний получило продолжение. Акции производителя меди Antofagasta падают на 4% после сообщений о снижении прибыли в I полугодии на 70%. Xstrata -3.7%, Rio Tinto -1.8%, BHP Billiton -1.1%. Акции французского банка Natixis взлетели на 32%, банк получил гарантии по "плохим" активам на 35 млрд. евро и планирует получить прибыль уже в III квартале. Royal Bank of Scotland +4%, Lloyds +3.2%, Commerzbank +2.5%.

Позитивные данные пришли из Германии. Индекс делового оптимизма, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, в августе вырос в пятый раз подряд до максимального уровня за последние 11 месяцев и составил 90.5 пунктов с предыдущего значения 87.3. Прогнозировалось 88.9 пунктов.

Нефть

Нефть корректируется после обновления годовых максимумов. Сегодня выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается, что запасы сократились на 1.1 млн. барр. на фоне снижения импорта. Спот Brent $71.64, WTI $71.55. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Россия

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, начал повышаться. Игроки обратили внимание на то, что Китай вырос на 2%, а американские и нефтяные фьючерсы повышаются, проигнорировав снижение нефти на $2. Однако затем рынок все-таки ушел в минус после разворота фьючерсов и роста доллара. На 15:30 мск индекс ММВБ снижается на 1.32%, индекс РТС на 1.31%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ 33 млрд. руб., чуть ниже среднего уровня.

Слабее рынка на фоне 3% снижения цен на нефть выглядит нефтегазовый сектор. Лукойл -2.5%, Сургутнефтегаз -2.2%, Газпром -2%, Роснефть -1.9%. Чистая прибыль Газпрома по МСФО снизилась в I квартале 2009 года на 61%, однако оказалась лучше прогнозов. Прибыль составила 110.2 млрд. руб. против 286.1 млрд. руб. за аналогичный период годом ранее. Ожидалось, что прибыль Газпрома за I квартал составит 84.75 млрд. руб. Наблюдательный совет ВТБ вчера установил цену размещения дополнительной эмиссии акций в размере 0.0482 руб. за акцию. Размещение акций начнется 26 августа и закончится 11 сентября. Цена размещения выше рынка на 10%, однако роста котировок не наблюдается, игроки предпочли зафиксировать прибыль "по факту". ВТБ -1.4%, Сбербанк -0.8%. В металлургическом секторе динамика разнонаправленная. ММК +1.4%, Северсталь +1.2%, ГМК Норильский Никель -2%, НЛМК -3.1%.

В лидерах роста привилегированные акции телекомов, которые достаточно сильно отстали от рынка, и в свете предстоящей реорганизации Связьинвеста выглядят привлекательно для долгосрочной покупки. Уралсвязьинформ прив. +4.6%, Сибирьтелеком прив. +4%, Волга Телеком прив. +3.5%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, в 18:00 продажи на первичном рынке жилья, в 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов в США. Обратить внимание стоит, конечно, на рынок недвижимости и запасы. Если запасы продолжат сокращаться такими же темпами, как на прошлой неделе, рост на нефтяном рынке возобновится, и нефть может уйти выше $75. В случае если позитивной окажется и статистика по продажам домов, то инвесторы снова поверят в то, что окончание кризиса не за горами, и будут покупать даже по текущим уровням.

С технической точки зрения, рынок имеет сильный уровень поддержки 1100 пунктов по индексу ММВБ, который пробить получится только при сильном внешнем негативе. Краткосрочные уровни сопротивления 1130 и 1150 пунктов мы можем пройти уже сегодня, если выйдут хорошие данные. Спекулянтам я рекомендую попробовать играть наверх при хороших данных, при этом не забывать фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрывать прибыльные позиции и ждать снижения для формирования нового среднесрочного портфеля.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 26 августа 2009, 15:44