19 октября американский рынок потерял более 1.5%. Индекс Dow Jones упал на 1.48%, S&P 500 на 1.59%, Nasdaq на 1.76%.

Негатив из финансового сектора и повышение ставок в Китае стали катализаторами сильнейшего за последние два месяца снижения.

Помимо скандала с ипотечными закладными Bank of America (держатели облигаций требуют от банка выкупить облигаций на $47 млрд.) давление на рынок оказал квартальный отчет Bank of America. Убыток банка в III квартале расширился до $7.6 млрд. против убытка в $2.2 млрд. за аналогичный период прошлого года. За исключением единоразовых расходов на приведение бизнеса по обслуживанию кредитных и дебетных карт в соответствие с требованиями законодательства, прибыль банка составила $3.1 млрд. Прибыль на акцию составил $0.27 против прогноза в $0.16, акции банка, тем не менее, рухнули почти на 5%.

Данные с рынка жилья оказались смешанными. Число выданных разрешений на жилищное строительство в сентябре сократилось на 5.6% до 539 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя до 580 тыс.Число закладок новых домов в сентябре увеличилось на 0.3% до 610 тыс. Аналитики прогнозировали снижение числа закладок до 590 тыс.

Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику. Nikkei упал на 1.65%, Hang Seng снижается на 0.84%, CSI 300 повысился на 0.63%.

Народный банк Китая повысил ставку по кредитам в юане сроком на один год с 5.31% до 5.56%, а ставка по депозитам сроком на один год повышена с 2.25% до 2.5%. Это стало первой акцией Банка Китая в рамках ужесточения монетарной политики за период с декабря 2007 года. Решение Центробанка вступает в силу с 20 октября.

Бразильский Bovespa упал на 2.61%, корейский Kospi повысился на 0.71%, индийский Sensex снижается на 0.03%, MSCI Emerging Markets -1.33%.

Европейские рынки снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.53%, британский FTSE 100 -0.67%, германский Xetra Dax -0.4%, французский Cac 40 -0.71%.

Индекс экономических ожиданий в Германии снизился в октябре до минимума с января 2009 года и составил минус 7.2 пунктов в сравнении с минус 4.3 в сентябре. Аналитики прогнозировали понижение показателя до минус 7.

Цены на сырье резко пошли вниз после решения Китая повысить ставку, которое вылилось в резкое укрепление доллара. Спот Brent $80.77, WTI $79.49.

Нефть
Brent	80.77	-2.87%
WTI	79.49	-4.32%
Металлы
Золото	1338	-2.13%
Серебро	23.64	-2.6%
Никель	23345	-2.26%
Медь	8255	-2.09%

Доллар к утру растерял часть вчерашнего прироста. После решения Китая повысить ставки доллар укрепился до уровня 1.375.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3791	-0.8%
USD/JPY	81.24	-0.23%
USD/RUB	30.77	+1.25%
EUR/RUB	42.42	+0.43%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова выросли, на 20 октября составили 583.7 млрд. руб. (521.5 млрд. руб. 19 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 октября	19 октября
По РФ	583.7	521.5
По Московскому региону	404.4	364.7
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	554.4	593.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		95.41

По итогам торгов 19 октября индекс ММВБ снизился на 0.68%, индекс РТС на 0.79%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 68 млрд. руб.

В начале дня рынок обновил многомесячные максимумы на уровне 1514 пунктов, однако затем по мере ухудшения внешнего фона индексы скатились в отрицательную зону. К закрытию часть потерь удалось отыграть.

Лидерами повышения стали акции компаний, в которых сохраняется "идея приватизации". Это Аэрофлот +5.3%, Транснефть +1.3% и ВТБ +0.7%. В аутсайдерах акции металлургических компаний. ММК -2.8%, НЛМК -2.3%, Полюс Золото -2.3%, Северсталь -2.1%, ГМК Норильский Никель -1.7%, Мечел -1.7%. В нефтегазовом секторе слабее выглядел Лукойл -1.6%, Газпром снизился на 0.7%.

Рынок открылся снижением на фоне внешнего негатива, однако панических продаж нет, наблюдается даже некоторое восстановление индексов. Доллар растет, оказывая давление на сырьевые активы, однако в плюсе американские и нефтяные фьючерсы.

Важной статистики сегодня нет, поэтому все внимание на корпоративную отчетность и на валютный рынок. Квартальные результаты представят Boeing, Freeport-McMoRan, Morgan Stanley, Wells Fargo.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 20 октября 2010, 11:39