По его словам, бумага переподписана в несколько раз, спрос на выпуск составляет около $500 млн. В процессе сбора заявок ориентир по доходности был снижен до 8.25% с 8.5% годовых, а объем займа увеличен с ранее планировавшихся $100 млн. Road-show займа проходит с 20 марта.

CLN выпущены через SPV-компанию Moscow River B.V., срок обращения бумаг составляет три года. По займу будет выплачиваться полугодовой купон, оферта не предусмотрена.

Привлеченные средства "Иркут" планирует направить на рефинансирование задолженности.

Компания дважды переносила размещение этого выпуска. Ранее оно было запланировано на конец ноября прошлого года, затем - на январь текущего года.

В конце сентября прошлого года "Иркут" разместил рублевые облигации третьей серии на 3.25 млрд. руб., ставка первого купона была определена в 8.74% годовых. В обращении находится также второй выпуск облигаций объемом 1.5 млрд. руб.

Корпорация "Иркут" является вертикально интегрированным холдингом и занимается производством военной и гражданской авиатехники. В ее состав входят ЗАО "Иркут АвиаСТЭП", НПФ "ИРКУТ", ЗАО "БЕТА-ИР", ЗАО ОКБ "Русская авионика", ЗАО "ИТЕЛА", ЗАО "Техсервисавиа", ОАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" и ООО "Гидроавиасалон". Корпорация контролируется топ-менеджментом. Более 25% акций обращается на российских биржах ММВБ и РТС, 11.89% акций принадлежит АХК "Сухой".
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Пятница, 24 марта 2006, 16:36