| Во вторник котировки российских акций повысились в 1-й раз за 5 торговых дней. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. 2-й российско-американский энергетический форум прошел успешно. Стороны договорились об увеличении экспорта энергоресурсов в США. Президент России Владимир Путин отправился вчера с официальным пятидневным визитом в США (23-27 сентября). Участники рынка ожидают повышения кредитного рейтинга РФ и увеличения иностранных инвестиций. Правительству РФ удается сдерживать инфляцию, что свидетельствует об устойчивости развития экономики.
Завтра президент РФ встретится с канцлером ФРГ Герхардом Шредером и президентом Франции Жаком Шираком. Все три лидера прибудут в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, предполагается, что В.Путин встретится с генсеком ООН Кофи Аннаном, премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи и президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. 26 сентября В.Путин посетит Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там состоится встреча президента России с представителями всех крупнейших компаний США. Вечером 26 сентября В.Путин проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем в его резиденции в Кемп-Дэвиде.
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор-распорядитель Международного валютного фонда Хорст Келер провели встречу в рамках проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка. По мнению фонда, российскому руководству следует быть более амбициозным в целях снижения темпов инфляции. "Мы думаем, что это может быть поддержано более сильной бюджетной политикой и более гибкой курсовой политикой", - сказал глава 2-го европейского департамента МВФ.
По прогнозам МЭРТ, инфляция в России в сентябре будет близка к 0%. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. По данным Госкомстата РФ, в августе 2003г. дефляция в России составила 0,4%.
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства нефтепровода Западная Сибирь- Мурманск должно быть представлено к началу 2004 г., заявил на II российско-американском энергетическом форуме министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. Как он отметил, после этого правительство выберет оптимальный маршрут прокладки нефтепровода и начнется его строительство. В 2007 г., по его мнению, можно уже ожидать прокачку первой нефти по нефтепроводу до Мурманска. Строительство трубопровода Западная Сибирь - Мурманск запланировано в 2004-2007 гг. Ввод в действие трубопровода мощностью 80 млн т и мурманского терминала запланирован на 2007 г. В настоящее время участники проекта рассматривают 2 варианта маршрута трубопровода: Западная Сибирь-Ухта-Мурманск, протяженностью 3600 км, и Западная Сибирь-Уса-Мурманск (через Белое море), протяженностью 2500 км. Стоимость проекта в зависимости от маршрута составит 3.4 - 4.5 млрд $. Общие налоговые поступления в бюджет от реализации проекта составят 9.2 млрд $, в том числе в федеральный бюджет - 4 млрд $, в региональный - 5.2 млрд $.
Россия больше не будет заниматься благотворительностью со странами Прибалтики в вопросах транспортировки нефти. Об этом заявил во вторник на 2-ом российско-американском деловом форуме в Санкт-Петербурге президент российской государственной транспортной нефтяной компании "Транснефть" Семен Вайншток. По его словам, с вводом в эксплуатацию российского нефтеналивного порта в городе Приморске (Ленинградская область) у России отпала необходимость работать через латвийские порты, и теперь через Латвию не прокачивается ни капли российской нефти. С.Вайншток считает, что "если у правительств прибалтийских стран есть конкретные коммерческие предложения, то "Транснефть" готова обсуждать их в нормальной спокойной деловой обстановке".
Международный инвестиционный фонд Templeton Fund намерен в течение 2 - 3 лет увеличить инвестиции в российские компании в 2.8 раза до $1 млрд. Об заявил президент фонда Templeton Марк Мобиус. Таким образом, порядка 20% средств, инвестируемых фондом в развивающиеся рынки, будет находиться в России.
Индекс РТС составил 552.38 пунктов (+1,51%). Оборот торгов составил 119.6 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Кредитное соглашение с частным американским инвестфондом HBK Fund на 225 млн $ будет подписано в рамках российско-американского энергетического форума в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил начальник управления общественных связей "ЛУКОЙЛа" Александр Василенко. Но он отказался говорить об условиях выделения кредита. Гарантами по кредитному соглашению выступят государственное агентство США по страхованию частных инвестиций за рубежом (OPIC) и банк CSFB. Они предоставят гарантии соответственно на 130 млн $ и 75 млн $.Кредит будет использован для финансирования первых двух стадий распределительно-перевалочного комплекса в Высоцке. Проектные перевалочные мощности РПК - 10,7 млн т нефтепродуктов в год (по планам "ЛУКОЙЛа" они будут работать на экспорт в Европу и США). В ноябре "ЛУКОЙЛ" рассчитывает сдать в эксплуатацию первую очередь терминала (мощность - 2,5 млн т нефтепродуктов). Общая стоимость проекта - более$300 млн $.
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность выхода из проекта по разработке Харьягинского месторождения, поскольку французская компания TotalFinaElf - оператор проекта - выставляет неприемлемые условия. Компания TotalFinaElf выставляет явно завышенные расходы на освоение месторождения и не хочет учитывать фонд скважин, переданных ранее от компании "КомиТЭК" (принадлежит ЛУКОЙЛу) в проект освоения Харьягинского месторождения. До сих пор также не выполнено решение правительства РФ, согласно которому Россию в проекте будет представлять "ЛУКОЙЛ". До сих пор доля в проекте в размере 20% так и не передана на баланс "ЛУКОЙЛа". Кроме того, налоговые службы России предъявляют TotalFinaElf требованием уплатить сокрытые 48.5 млн $ за разработку Харьягинского месторождения. Долг образовался потому, что власти Ненецкого округа не согласны утверждать компании смету затрат, считая ее завышенной почти вдвое. ЗАО "ТотальФинаЭльф Разведка, Разработка Россия" (на 100% принадлежит TotalFinaElf) является оператором проекта разработки в течение 33 лет Харьягинского месторождения, запасы которого оцениваются в 160 млн т нефти.
Правление ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" подвело итоги работы компании за август и восемь месяцев 2003 года. В августе Аэрофлот перевез 699,2 тысяч пассажиров (в том числе на чартерных рейсах - 15,3 тысяч пассажиров) и 9,5 тысяч тонн почты и грузов. Выполнено 2 млрд 094 млн пассажирокилометров и 238,7 млн тоннокилометров. По сравнению с прошлым годом объемы работ в 2003 году за тот же период увеличились: по пассажирообороту - на 7,1 %, по тоннокилометрам - на 5%, по перевозке пассажиров - на 11,6%, по перевозке почты - на 8,1 %. Объемы перевозок пассажиров на международных воздушных линиях увеличились на 10,6 %, на внутренних воздушных линиях - на 13,9 %.
ОАО "Аэрофлот" подало исковое заявление на сумму 23 млн руб. к туристической компании "Мир Аэрофлота". Учредителями туркомпании выступили дочерние предприятия ОАО "Аэрофлот": ЗАО "Шеротель" и высшая коммерческая школа "Авиабизнес". Турфирма "Мир Аэрофлота" создана в марте 2001 г. Компания планировала через два-три года занять до 30% туристического рынка России. В июле 2003 г. компания сообщила о приостановке деятельности в связи с реструктуризацией.
Акционерам ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" на внеочередном заочном собрании 19 октября будет предложено одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того, на собрании предполагается внести ряд изменений в устав компании.
В результате реформы электроэнергетики "Мосэнерго" должно прекратить свое существование, разделившись по видам бизнеса - на генерирующую, электросетевую, теплосетевую, сервисную, сбытовую и другие компании. В соответствии с базовым вариантом реформирования акции новых компаний должны быть пропорционально распределены среди нынешних акционеров "Мосэнерго". Но московских власти настаивают на передаче столице контроля над сетевыми активами. Подписано соглашение о принципах реформирования "Мосэнерго", подписанное председателем правления РАО Анатолием Чубайсом, мэром Москвы Юрием Лужковым, его первым заместителем Валерием Шанцевым и гендиректором "Мосэнерго" Аркадием Евстафьевым. В целом реформирование будет идти по базовому варианту. Но существует договоренность о том, что после разделения "Мосэнерго" Москва внесет свое имущество в уставный капитал теплосетевой и электросетевой компаний и увеличит в них свою долю. Эту схему должны утвердить советы директоров РАО и "Мосэнерго". Пока проект реформирования столичной энергокомпании не одобрен даже правлением РАО ЕЭС.
ОАО "Мосэнерго" завершило подготовку к осенне-зимнему максимуму нагрузок, затратив только на ремонтную кампанию в тепловых сетях более 3,5 млрд руб. В то же время около 270 крупных потребителей ОАО "Мосэнерго" не подготовлены в полной мере к новому отопительному периоду: они до сих пор не погасили задолженность за тепловую энергию, использованную в прошлый отопительный сезон. Общая сумма долга превышает 280 млн руб.
Акционеры ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" на внеочередном заочном собрании одобрили договор поручительства по расширению кредита BNP Paribas ОАО "Роснефть" на 32.5% - до $265 млн. Срок кредита и процентная ставка остаются прежними. Привлеченные средства будут направлены на финансирование капвложений. В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует добыть 2,823 млн куб. м. попутного газа, что на 600 млн куб.м. больше показателей 2002 г. Ежесуточно на нефтяных промыслах утилизируется около 6 млн куб.м. попутного газа.
ОАО "Саратовэнерго" будет готово начать отопительный сезон с 1 октября, заявил главный инженер предприятия Александр Печников. Он отметил, что генерирующих мощностей "Саратовэнерго" достаточно для прохождения осенне-зимнего максимума, ремонты на ТЭЦ практически завершены.
ОАО "Саратовэнерго" выразило готовность переуступить задолженность г. Саратова перед энергетиками в размере 350 млн руб. вновь созданной в области дочерней компании ОАО "Российские коммунальные системы" (ОАО "РКС"). Уже подготовлен проект договора между ОАО "РКС" и мэрией Саратова о передаче муниципальных коммунальных сетей и объектов в управление новой компании на правах аренды на 11 месяцев. В настоящее время идет процесс согласования стоимости этих объектов и сетей. В ОАО "Саратовэнерго" подтвердили готовность переуступки долгов, при условии, что на эту сумму будет сокращена задолженность ОАО "Саратовэнерго" перед РАО "ЕЭС России" - одного из главных учредителей РКС.
На 1 августа 2003 г. долг сельхозтоваропроизводителей Самарской области перед ОАО "Самараэнерго" составил 229.4 млн руб. Сумма долга превышает объем бесплатного энергопотребления этой группы абонентов за 7 месяцев. Доля сельхозпроизводителей в полезном отпуске электроэнергии ОАО "Самараэнерго" составляет 1.7%, удельный вес задолженности этой группы потребителей в общем объеме дебиторской задолженности компании достиг 19.6%.
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Российская нефтяная компания ЮКОС подтвердила, что ведет переговоры с западными конкурентами о продаже большого пакета своих акций. Глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский заявил во время энергетического форума в Санкт-Петербурге, что его компания "рассмотрит любое хорошее предложение". Ранее ЮКОС заявлял, что не намерен продавать 25 % своих акций, однако сам М.Ходорковский сказал, что его компания проводит переговоры с ExxonMobil и ChevronTexaco по некоторым вопросам.
ОАО "НК "ЮКОС" планирует в течение 2004 г. завершить строительство эстакад для увеличения объемов экспорта нефти по железной дороге в Китай. Об этом заявил глава ОАО "НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. По его словам, к 2005 г. компания планирует по железной дороге экспортировать в Китай порядка 10 млн тонн нефти, в направлении Монголии порядка 5 млн тонн нефти. ОАО "НК "ЮКОС" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация 28 мая 2003 г. подписали соглашение о трехлетнем контракте о поставках ОАО "НК "ЮКОС" нефти этой корпорации по железной дороге. Объем поставок за три года составит 6 млн тонн, поставки будут осуществляться с 1 июня 2003 г. по 1 июня 2006 г.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" уже в октябре может рассмотреть методику оценки активов энергохолдинга. Как сообщил зампред правления РАО "ЕЭС" Вячеслав Синюгин в Санкт-Петербурге, задержки с обсуждением методики были вызваны затягиванием принятия правил функционирования оптового рынка электроэнергии в период реформы. "Некоторая задержка с методикой оценки активов РАО "ЕЭС" возникла в связи с тем, что Минэкономразвития РФ только на прошлой неделе передало в правительство согласованный проект правил функционирования рынка электроэнергии", - сказал В.Синюгин. По его словам, на основе предложений Минэкономразвития РАО "ЕЭС" все- таки постарается уже в октябре сформировать методику оценки активов. "Без понимания, как будет функционировать рынок, создать правильную методику невозможно, - отметил В.Синюгин. - Но теперь я думаю, уже в октябре эта методика может быть вынесена на совет директоров РАО". Говоря о сроках создания оптовых генерирующих компаний (ОГК), он отметил, что первая ОГК может быть сформирована в течение полугода после принятия принципиального решения о том, как они будут формироваться.
Министерство экономического развития и торговли России в субботу внесло в правительство РФ законопроект, позволяющий производителям электроэнергии свободно продавать 15 % от общего объема произведенной электроэнергии. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф. Он предположил, что до конца года "этот рынок будут запущен".
СП "GM-АвтоВАЗ" за первый год работы выпустило около 13 тыс. автомобилей "Шевроле-Нива". СП начало выпуск машин 23 сентября 2002 года. До конца 2003 года завод планирует произвести еще 22 тыс. автомобилей. В 2004 году их будет выпущено уже 60 тыс., а в 2005, когда завод выйдет на проектную мощность - 75 тыс. 30 марта завод начал работать в 2 смены, а с 18 августа - в 3. Число персонала СП уже превысило 1 тыс. человек. Зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Джи Эм - АВТОВАЗ", размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг выпуска: 42 тыс. 500 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 29 тыс. 250 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 млрд 243 млн 125 тыс. руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 6,34%. Оборот по ним в РТС составил 54,9 млн. $.
25 сентября 2003 г. Минэкономразвития намерено на заседании Правительства поставить вопрос о либерализации рынка акций ОАО "Газпром". По словам первого замминистра Андрея Шаронова, необходим принципиальный ответ со стороны Правительства о том, когда снимать ограничения на торговлю акциями газового концерна - после получения государством в собственность 51% акций ОАО "Газпром" или же объединение рынка акций Общества возможно при существующей доле государства в уставном капитале компании (38%).Оптимальным временем для проведения либерализации рынка акций ОАО "Газпром" является 2004 г., заявил министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф.
Зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов объявил о планах российской газовой монополии разменяться активами с Royal Dutch/Shell. "С Shell давно идут определенные контакты. Понятно, что компания традиционно хочет иметь какие-то наши активы, а взамен предлагает что-то свое". Рязанов отказался сообщить какие-либо детали, но дал понять, что речь идет о вхождении "Газпрома" в нефтегазовый проект "Сахалин-2". Компания рассчитывает получить в сахалинском проекте до 25%.
ОАО "Газпром" завершило разработку предварительного ТЭО прединвестиционной фазы строительства завода по сжижению газа Штокмановского месторождения для экспорта в Северную Америку, заявил зампредправления ОАО "Газпром" Александр Рязанов. Как он отметил, предварительное ТЭО показало рентабельность и конкурентоспособность поставок сжиженного газа. "Газпром" не исключает возможность участия в строительстве завода по сжижению газа Штокмановского месторождения иностранного инвестора. Стоимость проекта - 10 млрд $, мощность завода - до 19 млрд куб. м газа в год. В частности, ОАО "Газпром" рассчитывает до конца года создать СП по строительству завода по сжижению газа Штокмановского месторождения. В проекте могут принять участие американские нефтегазовые компании ConacoPhilips, ExxonMobil и норвежская нефтяная компания Statoil.
Минэкономразвития предлагает ОАО "Газпром" изменить организационно-правовую форму газодобывающих предприятий компании - обществ с ограниченной ответственностью - на открытые акционерные общества. Также министерство предлагает ОАО "Газпром" утвердить инвестпрограмму на 2004 г. в размере 201 млрд руб. - 203 млрд руб. А дополнительные ресурсы предлагается направлять на погашение долга. По словам первого заместителя министра Андрея Шаронова, одно из предложений министерства "состоит в том, чтобы ОАО "Газпром" свои дополнительные ресурсы, которые появляются и за счет благоприятной внешней конъюнктуры, и удачного заимствования, направляло не на текущую деятельность, а на досрочное погашение своих обязательств, чтобы уменьшать это бремя".
ОАО "Газпром" не исключает возможности дефицита в 2004 г. экспортных мощностей для транспортировки российского газа в Европу в объеме до 2 млрд куб. м. Об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Рязанов. По его словам, дефицит мощностей ожидается из-за состояния газопровода в районе Ужгорода. Необходима реконструкция участка газопровода длиной порядка 200 км. По словам А. Рязанова, этот вопрос можно решить в рамках российско-украинского консорциума по управлению газопроводной системой Украины.
ОАО "Газпром" приняло решение отказаться от предложения холдинга "Интеррос" выкупить у него пакет акций "РУСИА-Петролеум" в размере 25.71% уставного капитала поскольку цена, предложенная "Интерросом", оказалась неприемлемо высокой. После этого, холдинг "Интеррос" направил предложения различным компаниям о покупке принадлежащего холдингу пакета акций "РУСИА-Петролеум" в размере 25.71% уставного капитала. "Интеррос" не имеет обязательств по продаже принадлежащего ей пакета акций "РУСИА-Петролеум" действующим акционерам компании. Другими основными акционерами компании являются ТНК (29.03%), BP (32.95%), фонд имущества Иркутской области (12%). Ковыктинское газовое месторождение является одним из крупнейшим в мире и расположено в Иркутской области. Ковыктинское газоконденсатное месторождение открыто в 1987 г. и расположено в 350 км к северо-востоку от Иркутска.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Инвесторы ожидают значительного увеличения иностранных инвестиций в результате укрепления российско-американской дружбы. Сегодняшнее заседание ОПЕК, вероятно, не повлияет на курс акций. Предполагается, что нефтяные квоты меняться не будут.
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 550 пунктов. Уровень поддержки долгосрочного растущего тренда составляет 530 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 571 пункт (исторический максимум).
Акции РАО ЕЭС находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 10,17 руб. При развитии негативной тенденции, целью снижения может стать отметка 9 руб.
Акции "Газпрома" перешли вернулись в растущий тренд с уровнем поддержки 37 руб. Целью повышения может стать отметка 42 руб.
Индекс Dow Jones остается в растущем тренде с уровнем поддержки 9500 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9800 пунктов.
Индекс Nasdaq достиг уровня сопротивления растущего тренда 1900 пунктов и находится в стадии консолидации. Уровень поддержки составляет 1820 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,14. Уровень сопротивления составляет 1,17. Американское правительство способствует ослаблению доллара для снижения внешних долгов и ускорения экономического роста.
Во вторник фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже понизились на $0,06 и составили $27,17 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь упала на $0,01 и составила $25,52 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,39 и составила $24,86 за баррель.
Сегодня состоится заседание ОПЕК на котором будут рассматриваться квоты по добыче нефти. Большинство участников рынка ожидают, что существующая квота поставок нефти будет оставлена без изменений. Сами члены картеля накануне саммита говорят, что поставки будут скорректированы таким образом, чтобы не допустить в 4-м квартале 2003г. избытка запасов нефти на мировом рынке. Сегодня так же будут опубликованы данные еженедельной статистики о состоянии коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается их увеличение.
Во вторник американские фондовые индексы выросли в 1-й раз за 3 торговых дня. Инвестиционный банк Merrill Lynch повысил рекомендации по бумагам крупнейшей в США сети отелей Marriott International Inc. (+6% - до $45,12). Инвестиционный банк Lehman Brothers повысил рекомендации по бумагам крупнейшего в мире производителя оптоволоконного телекоммуникационного оборудования Nortel Networks Corp. Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc. сообщил о снижении выручки в 3-м квартале на 37%. В результате акции банка подешевели на 3,9% - до $89,06. Инвестиционные банки Morgan Stanley и Lehman Brothers Holdings Inc. сообщили о росте прибыли и их акции подорожали. На 55% выросли котировки фармацевтической компании Geron Corp., которая получила положительные результаты в разработке противораковых препаратов. 2-ая по величине компания розничной торговли строительными материалами и товарами для дома Lowe's прогнозирует рост прибыли за текущий квартал. На 4,6% подешевели акции крупнейшей в США компании по оказанию услуг местной телефонной связи Verizon Communications Inc. после того, как она снизила прогноз квартальной прибыли. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 11% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, компьютерная компания Cisco Systems (+3%) объявила о дополнительном выкупе своих акций на сумму $7 млрд. Теперь общая сумма выкупа акций составляет $20 млрд. Производитель пищевых добавок Usana Health Sciences Inc. (+1,5%) повысил прогноз годовой прибыли. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1026.7 (+1,3), NАSDАQ100 1388 (-1) на 12-00 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Выйдет отчетность Micron Technology и других компаний.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 24 сентября 2003, 14:04
|
