В преддверии решения ФРС по ставке европейские рынки умеренно повышаются. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 прибавляет 0.33%, британский FTSE 100 0.62%, немецкий Xetra Dax 0.69%, французский Lyxor Cac 40 0.61%.

Рынки вышли в плюс после утреннего снижения, несмотря на то, что макроэкономические данные оказались достаточно негативными. Промышленное производство в Еврозоне за июнь снизилось на 0.6%, ожидался рост на 0.2%. Количество заявок на пособия по безработице в Великобритании в июле выросло на 24.9 тыс. Количество безработных достигло 2.44 млн., что является максимальным значением за 14 лет, а уровень безработицы составил 4.9% от рабочей силы или 7.8% от экономически активного населения.

Неоднозначной оказалась корпоративная отчетность. Прибыль крупнейшего в Германии энергетического концерна E ON в I полугодии выросла на 4%, выручка выросла до 3.46 млрд. евро, превысив ожидания в 3.14 млрд. Акции E ON растут на 2.8%. Чистая прибыль крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton в 2008-2009 финансовом году на фоне резкого падения цен на сырьё упала на 61.8% до $5.88 млрд. Динамика в горнодобывающем секторе смешанная. Eurasian Natural -1.7%, Rio Tinto -1%, BHP Billiton +0.8%, Xstrata +1.5%. Чистая прибыль голландской финансовой группы ING во втором квартале упала в 27 раз, составив 71 млн. евро. Аналитики ожидали прибыли в размере 362 млн. евро. Акции ING падают на 3.4%, акции крупных европейских банков, несмотря на отчетность ING и значительное снижение финансового сектора в США, растут. Royal Bank of Scotland +5.4%, Lloyds +4.2%, Commerzbank +2.1%.

Нефть

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю снизились на 1.4 млн. барр., запасы бензина сократились на 2.3 млн. барр. Сегодня выйдут официальные данные от Министерства энергетики, ожидается, что, согласно этим данным, запасы нефти вырастут на 0.7 млн. барр. Спот Brent $71.98, WTI $69.45. Фьючерсы снижаются на 0.4%.

Россия

Российский рынок открылся в минусе и снижался в первой половине дня на фоне внешнего негатива и резкого роста бивалютной корзины. Доллар и евро прибавили более рубля, участники рынка опасаются дальнейшего снижения нефти и страхуют риски покупкой валюты. Спрос на валюту остается высоким, однако ЦБ, вероятно, выходит с продажей и пока не дает пробить уровень 39 руб. по корзине. Немного улучшилась ситуация на мировых рынках, что позволило рынку акций РФ вернуться к уровням вторника. На 15:45 мск индекс ММВБ снижается на 0.36%, индекс РТС на 1.92%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выше среднего уровня 42 млрд. руб.

Динамика в целом разнонаправленная, выделяются производители золота Полиметалл +2.8% и Полюс Золото +1.4%. Нефтегазовые бумаги преимущественно в минусе, Газпром -1.5% Роснефть -1.3%, Лукойл -0.9%, Сургутнефтегаз +0.3%. Банки снова игнорируют внешний фон, Сбербанк -0.4%, ВТБ +0.7%. Металлургический сектор торгуется возле нулевых отметок. ММК +0.6%, НЛМК -0.4%, Северсталь -0.6%, Норильский Никель -0.2%.

Прогноз

В 16:30 в США выйдут данные по торговому балансу, в 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Самым важным событием станет публикация результатов заседания ФРС в 22:15. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне, интересно, что скажет глава ФРС Бернанке по поводу дальнейшей политики. Многие специалисты считают, что ФРС может в скором времени начать повышать ставки на фоне восстановления экономики США. Важным моментом станет решение относительно будущего программы по поддержке кредитования и программы выкупа гособлигаций США. Если программа выкупа на $300 млрд., которая действует до сентября, будет приостановлена, это даст мощный стимул к росту доллара.

От заявлений главы ФРС и от данных по запасам будет зависеть динамика пары евро/доллар и нефти, которая двигает нашим рынком. Дальнейшее снижение нефтяных котировок усугубит падение нашего рынка. В этом случае мы вполне можем увидеть уровни 880-930 пунктов по ММВБ, которые с моей точки зрения можно назвать среднесрочной поддержкой. Сегодня протестируем уровень 1050 пунктов, можем уйти и ниже, к 1030 пунктам. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам можно частично закрывать позиции и фиксировать прибыль. Долгосрочным инвесторам рекомендую держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 12 августа 2009, 15:58