|
Во вторник котировки российских акций понизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов.
При подготовке к рассмотрению в третьем чтении проекта федерального бюджета на 2003 год думский бюджетный комитет 18 ноября на своем заседании принял решение рекомендовать нижней палате дополнить разработанный правительством проект бюджета-2003 статьей, касающейся тарифов на продукцию естественных монополий. В соответствии с этой новой статьей, предлагается "установить, что предельный размер повышения в 2003 году (декабрь 2003 года к декабрю 2002 года) тарифов на продукцию естественных монополий не должен превышать 20 проц, в том числе на электроэнергию на оптовом рынке - 14%, на газ - 20%, железнодорожные перевозки (включая пассажирские) - 12 %. Предложенное увеличение тарифов существенно меньше того, что требовали естественные монополии.
Правительство рекомендовало думскому большинству отложить обсуждение реформ ЖКХ и РАО "ЕЭС" на неопределенный срок. Это, по мнению источников, скорее всего означает, что до парламентских и президентских выборов никаких реформ в этих социально опасных сферах, очевидно, не будет. Если, конечно, президент все же не скажет свое веское и однозначное слово.
18 ноября банковский комитет Госдумы получил из правительства новый вариант поправок к закону "О рынке ценных бумаг". В отличие от предыдущего варианта, на который наложил вето президент, в нем существенно уменьшены полномочия ФКЦБ. Напомним, что Владимир Путин наложил вето на новую редакцию закона "О рынке ценных бумаг" в конце октября. Замечания президента были разгромными и в основном касались слишком больших полномочий, которые закон предоставлял ФКЦБ.
Индекс РТС составил 351,27 пунктов (-0,6%). Общий оборот торгов составил 44,58 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В начале ноября ОАО "Сургутнефтегаз" ввело в эксплуатацию Западно-Маслиховское месторождение нефти. В текущем году компания также приступила к опытно-промышленной эксплуатации Санинского и Северо-Юрьевского месторождений, начала подготовительные работы к пробной эксплуатации Ульяновского и Западно-Чигоринского месторождений. В целом на этих пяти новых месторождениях к настоящему времени обеспечена добыча около 500 тонн нефти в сутки. К концу 2002 года, как и планировалось ранее, в эксплуатацию будут введены шесть новых месторождений, в том числе Третьяковское. Балансовые запасы Западно-Маслиховского, Санинского, Северо-Юрьевского, Ульяновского, Западно-Чигоринского, Третьяковского месторождений в целом составляют более 150 млн тонн нефти. "Сургутнефтегаз" опубликует свою финансовую отчетность за 2001г. по международным стандартам отчетности (U.S. GAAP) в среду, 20 ноября 2002 года.
В Красноярском крае впервые в истории новой России снижены тарифы на электроэнергию для населения. Теперь жители края будут платить за один киловатт 46 копеек вместо 54, то есть на 15% меньше. Распоряжение региональной энергетической комиссии (эта структура практически напрямую подчиняется губернатору) о снижении тарифов вступило в силу еще 15 ноября. Таким образом, Александр Хлопонин выполнил первое из своих предвыборных обещаний. Еще до избрания он заявил, что в крае тарифы для населения завышены: "Даже по официальным данным, у РАО "ЕЭС России" фантастический уровень рентабельности. Я думаю, что здесь есть резерв". Чистый убыток ОАО "Красноярскэнерго" за январь-сентябрь 2002 г. превысил 270 млн руб.
Чистая прибыль НК "ЮКОС" за 9 месяцев 2002г. выросла по сравнению с тем же периодом 2001г. в 9 раз - до 90 млрд 802,2 млн руб. Причиной роста прибыли послужило увеличение в III квартале 2002г. внереализационных доходов на 78 млрд 378,3 млн руб. по сравнению со 2 кварталом 2002г., вследствие направления денежных средств дочерних обществ головной компании. Согласно данным неконсолидированной отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2002г., выручка компании от реализации сократилась на 19,7% - до 19 млрд 387,2 млн руб. Прибыль от продаж снизилась до 4 млрд 956,2 млн руб. по сравнению с прибылью 5 млрд 093,6 млн руб. за 3-й квартал 2001г.
ОАО "ГМК "Норильский никель" в октябре этого года заключило ряд соглашений с банками о привлечении кредитов на общую сумму $176 млн. Чистый убыток ГМК "Норильский никель" по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2002 г. составил 2652.499 млн руб. против чистой прибыли за аналогичный период 2001 г. в размере 27,084.868 млн руб.
ОАО "Сибнефть" была получена чистая прибыль в размере 2 943 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2001г. в 3.5 раза (2 114 млн руб.).
ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" в октябре 2002 г. добыло 138.47 тыс. тонн нефти, или 105% плана. Потребителям поставлено 93.86 тыс. тонн нефти, в том числе 73.86 тыс. тонн было направлено на экспорт через нефтеналивной терминал в порту Де-Кастри (Хабаровский край). В октябре 2002 г. ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" добыло 148.84 млн куб. м. природного газа, что соответствует 101% плана. С начала 2002 г. предприятие добыло 1.34 млн тонн нефти, что составляет 107% к соответствующему периоду 2001 г. Газа добыто 1.42 млрд куб. м. Представители "Роснефти" заявили о возможном участии компании в аукционе по продаже 75% акций "Славнефти". Standard & Poor's объявило о пересмотре прогноза изменения кредитного рейтинга ОАО "Роснефть" со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно долгосрочные рейтинги заемщика и его необеспеченных долговых обязательств подтверждены на уровне "В".
Суммарный убыток энергокомпаний центра России по итогам 9 месяцев 2002г. составил 3 млрд 843 млн руб. по сравнению с прибылью в 1,893 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев 2002г. 12 из 26 энергокомпаний "Центрэнерго" получили убытки, в то время как по итогам I полугодия таковых было 13. Свыше 88% полученных убытков приходится на "Мосэнерго", которое закончило III квартал с убытком в сумме 3,393 млрд руб. Суммарная дебиторская задолженность "Центрэнерго" превышает кредиторскую в 1,7 раза и составляет 34 млрд 720 млн 609 тыс. руб. В "Центрэнерго" входит 20 АО-энерго, 4 федеральные теплоэлектростанции, а также 2 гидроэлектростанции.
Чистый убыток ОАО "Саратовэнерго" за 9 месяцев 2002 г. составил 155 млн руб., пр отив 80.5 млн руб. за III квартала 2002 г. ОАО "Саратовэнерго" в III квартале 2002 г. снизило выработку электроэнергии на 5.1% до 728.1 млн кВт-ч (32% всей отпущенной потребителям электроэнергии).
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| MECH |
 |
$13.5000 |
+17.39% |
+12.50% |
+35.00% |
| ORNBP |
|
$4.4500 |
+3.49% |
+8.54% |
-3.26% |
| ORNB |
|
$8.9500 |
+2.29% |
|
0.00% |
| AVAZ |
|
$26.6000 |
+1.72% |
+2.11% |
+1.33% |
| SNGS |
|
$0.3520 |
+1.68% |
+4.14% |
-4.35% |
| SIBN |
|
$1.8400 |
+1.66% |
+1.10% |
-10.68% |
| GMKN |
|
$20.5500 |
-1.67% |
+3.27% |
+8.73% |
| EESRP |
|
$0.1050 |
-1.87% |
+10.53% |
+36.72% |
| LKOH |
|
$16.4800 |
-2.49% |
-2.20% |
+0.80% |
| EESR |
|
$0.1208 |
-4.43% |
+2.37% |
+26.49% |
| RTKM |
|
$1.1750 |
-4.47% |
+0.43% |
+9.81% |
| MSNG |
|
$0.0329 |
-4.64% |
+0.61% |
+11.90% |
|
Выручка ОАО "Ростелеком" данным, за 9 месяцев 2002 г. выросла на 6.2%, составив 15 184.06 млн руб.; рост прибыли от продаж по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. составил 43%: прибыль от продаж достигла 6 120.3 млн руб.; чистая прибыль достигла 4 900.8 млн руб., почти в 3 раза превысив аналогичный показатель 9 месяцев 2001 г.
ОАО "ЛУКОЙЛ" начинает размещение конвертируемых еврооблигаций на 270 млн евро с возможным увеличением выпуска до 300 млн евро.
Облигации выпускаются 100-процентной дочерней компанией "ЛУКОЙЛа" - Lukinter Finance BV под гарантию "ЛУКОЙЛа". Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции "ЛУКОЙЛа" в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска. Доходность облигаций составляет 7% купон выплачивает один раз в полгода. Конверсионная премия по облигациям составляет 22-27%. Лид-менеджерами выпуска являются Morgan Stanley и UBS Warburg. Нефтяная корпорация "Лукойл" намерена получить контроль над 100% акций компании "Славнефть". С таким заявлением выступил представитель менеджмента компании. В настоящее время "Лукойл" готовит документы для участия в конкурсе по приватизации 75% акций "Славнефти". Японская нефтедобывающая компания Inpex ведет переговоры с ЛУКОЙЛом о приобретении доли российской компании в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли", что расширит участие Японии в проектах в Каспийском море. Inpex обсуждает возможность покупки 21% акций ЛУКОЙЛа в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли" за 1,25 млрд $.
Выбытие мощностей РАО "ЕЭС России" к 2007 г при сохранении нынешних объемов инвестиций и темпов модернизации энергообъектов достигнет 50 тыс МВт. Об этом, оценивая итоги дискуссии в ходе Гарвардского Экономического Форума (г Бостон, США), заявил заместитель председателя правления РАО "ЕЭС" Сергей Дубинин. По его мнению это означает, что российская энергетика физически не сможет удовлетворить спрос на тепло- и электроэнергию в осенне-зимний период. Так, уже сейчас затраты на ремонт и поддержание функционирования изношенного оборудования приближаются к объему инвестиций в новое строительство. Все предприятия, входящие в холдинг РАО "ЕЭС России", своевременно получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2002-2003гг. Суммарные запасы угля на предприятиях энергохолдинга на 15 ноября 2002г. превысили плановое задание на 21,8%, запасы мазута - на 14,7%.
ОАО "АвтоВАЗ" не планирует снижения отпускных цен на автомобили. Как отметили на предприятии, выдерживание достигнутого в прошлом году соотношения между ростом цен на материалы, комплектующие изделия и энергоносители и ростом отпускной цены вазовских автомобилей продолжалось и в 2002 г. Так, изменения отпускных цен на свою продукцию производились АвтоВАЗом постепенно, в среднем на 1-1.2%, и их рост с начала года составил 5.85%. Намеченное на 30 августа очередное изменение отпускных цен было приостановлено в связи с ситуацией на рынке. В настоящее время АвтоВАЗ отгружает автомобили по ценам, вступившим в действие 28 июня. Вместе с тем рост цен и тарифов на потребляемые ресурсы продолжался. Так, подорожание комплектующих изделий и материалов с начала года по ноябрь составляет уже 4.4% - рост цен на комплектующиеизделия и материалы происходит ежемесячно. Стоимость электроэнергии выросла на 19.04%. Железнодорожные тарифы поднялись на 27.02%.
Правительство рекомендовало думскому большинству отложить обсуждение реформ ЖКХ и РАО "ЕЭС" на неопределенный срок. Скорее всего означает, что до парламентских и президентских выборов никаких реформ в этих социально опасных сферах, очевидно, не будет.
ОАО "Мечел" и ОАО "СУАЛ-Холдинг" планировали подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение подразумевает поставки железнорудного концентрата с ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат". Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО "Коршуновский горнообогатительный комбинат" и ОАО "Мечел" подписано 11 ноября 2002 г. По условиям соглашения поставки железорудного концентрата с комбината на ОАО "Челябинский металлургический комбинат" увеличатся до 250 тыс. тонн. (предприятие входит в структуру ОАО "Мечел"). В ноябре ОАО "Коршуновский ГОК" планирует поставить в Челябинск 100 тыс. тонн концентрата.
На промыслах ОАО "Оренбургнефть" за январь-октябрь 2002 г. добыто 7 699.750 тыс. тонн нефти. Выполнение плана по этому показателю составило 103.4%. Сдача нефти достигла 7 634.005 тыс. тонн (103.8%). Поставка газа за 10 месяцев 2002 г. составила 1 257.926 млн куб. м. (110.4%). С начала 2002 г. введены в эксплуатацию 42 новые скважины, что составило 102.4% к плановому заданию.
Акции "Газпрома" упали на 1,48%. Оборот по ним в РТС составил 14,32 млн. $.
19 ноября 2002 г., в рамках Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялся аукцион по определению цены размещения облигаций ОАО "Газпром" в форме документарных ценных бумаг на предъявителя общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. с купонным доходом в размере 7.5% от номинальной стоимости облигации, выплачиваемым каждые 180 дней, со сроком погашения на 1 080 день с даты начала размещения. По облигациям была выставлена оферта сроком 360 дней с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости облигации.
По результатам аукциона цена размещения составила 99.13% от номинальной стоимости облигаций, что выше минимальной цены размещения, составлявшей 98.81% от номинальной стоимости облигаций. Доходность к первой оферте составила 16.86% годовых. Весь объем облигаций был продан на аукционе. Объем спроса на аукционе составил 9.1 млрд руб. и превысил номинальный объем выпуска более чем в 1.8 раза.
19 ноября 2002 г., в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя Правления компании Алексея Миллера и Председателя Правления НАК "Нефтегаз Украины" Юрия Бойко. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с деятельностью "Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". 19 ноября 2002 г., в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и министра РФ по связи и информатизации Леонида Реймана. Стороны подписали план мероприятий по совершенствованию деятельности организаций ОАО "Газпром" в области телекоммуникаций.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 354-347 пунктов. Акции РАО ЕЭС перешли в нейтральный тренд с диапазоном 3,98-3,65 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $0,29(-1,1%) и составила $26,42 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь понизилась на $0,2 и составила $24,08 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,15 и составила $22,64 за баррель.
Напряженность вокруг ситуации в Ираке снижается. Глава группы инспекторов ООН по разоружению Ирака Ханс Бликс, покинул Багдад по окончании двухдневных предварительных переговоров с иракским руководством. Президент Ирака Саддам Хусейн заявил, что его страна выполнит требования Совета Безопасности ООН и к 8 декабря предоставит перечень своих военных программ. Советник президента Ирака Амир аль-Саади, проводивший переговоры с Х.Бликсом, также пообещал, что Ирак будет сотрудничать с миссией ООН и в течение месяца предоставит всю информацию, касающуюся проверок биологического, химического и ядерного оружия, а также ракет среднего радиуса действия.
Готовность Ирака сотрудничать с миссией подтвердил и Мохамед эль-Барадеи, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), входящий в группу инспекторов. М.Барадеи и Х.Бликс вернутся в Ирак в ближайшее время. В районе Персидского залива сосредоточено более 25% мировых запасов нефти.
Во вторник американские фондовые индексы снизились. Этому способствовала негативная макроэкономическая информация. В США потребительские цены повысились в октябре более значительно, чем в сентябре, вследствие роста цен на энергоресурсы (на 1.9%), который может стать причиной ускорения инфляции. В США дефицит внешнеторгового баланса снизился меньше чем ожидалось.
Вчера сеть магазинов Home Depot опубликовала прогноз о снижении продаж в этом году. Ранее с таким же сообщением выступила сеть розничных магазинов Wal-Mart Stores Inc. Акции Home Depot подешевели на 12,4% (максимальное падение с октября 2000 г.), Lowe's Cos. - на 4,2% и Wal-Mart - на 1,4%. Сеть оптовых складов BJ's Wholesale Club Inc. объявила об уменьшении продаж и ее акции упали на 17%. Инвесторы опасаются дальнейшего снижения расходов потребителей. Инвестиционный банк Bear, Stearns & Co снизил прогноз по акциям интернет-магазина Amazon.com (бумаги подешевели на 5%). Производитель компьютерных микросхем Advanced Micro Devices (-14,4%) объявил о выпуске конвертируемых облигаций. Из-за этого международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг компании. Увеличилась прибыль поставщика офисных принадлежностей Staples Inc.(+13%) за 3-й квартал. Выросли также котировки компаний Procter & Gamble Co. (+1,1%) и Coca-Cola Co. (+1%).
Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 8,2% ниже среднего за 3 месяца. Американский индекс Dow Jones снизился на 0,14% и составил 8475,78 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 - на 0,4%, - до 896,74 пунктов, индекс Nasdaq - на 1,4%, - до 1374,51 пунктов. В Великобритании индекс FTSE 100 понизился на 0,5%, во Франции CAC 40 - на 1%, в Германии DAX - на 0,4%, в Швейцарии SMI - на 0,7%.
После окончания биржевых торгов в США, стало известно о начале расследования ФКЦБ США деятельности 2-й в мире по величине медиа компании Vivendi Universal SA (-8,9%). Акции сети универмагов Nordstrom Inc. подешевели на 3,3% так как она прогнозирует получить меньшую чем ожидалось прибыль в этом году. Рекламное агентство Interpublic Group of Cos. (-15,7%) прогнозирует снижение прибыли. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 901.4 (+3,3), NАSDАQ100 1038.5 (+6) на 11-20 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: разрешения на строительство домов (ожидается 1,7 млн., было 1,733 млн.) и начало строительства домов (ожидается 1,71 млн., было 1,843 млн.) за октябрь в 16-30 МСК. Прогноз носит умеренно негативный характер. Станут известны отчеты Hewlett-Packard, Talbots и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8350-8750 пунктов
Индекс Nasdaq так же перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1420-1320 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в нейтральном тренде с диапазоном 1,01-1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 20 ноября 2002, 11:35
|
