| В среду котировки российских акций упали. Российские участники рынка фиксировали прибыль, следуя за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Еврокомиссия собирается продолжить оказывать давление на Россию на переговорах о вступлении в ВТО. Все остальные внутренние экономические и политические события были позитивными для фондового рынка. В первую очередь, следует отметить, что Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении проект федерального бюджета 2004 года. Это увеличивает вероятность повышения рейтинга РФ агентством S&P. Помимо этого, вице-премьер РФ Виктор Христенко на пресс-конференции дал оптимистичный прогноз по развитию российской нефтяной отрасли. Так же стали известны положительные макроэкономические данные о росте промпроизводства, золотовалютных резервов и собираемости налогов. Данная информация способствует сегодняшнему росту котировок российских акций.
Позиция Европейской Комиссии по основным спорным вопросам в рамках переговоров о вступлении России в ВТО со времени последних переговоров в Брюсселе не изменилась, сообщила Аранча Гонсалес, официальный представитель члена Еврокомиссии Паскаля Лами, ответственного за вопросы торговли. "Наша позиция не только не изменилась - в понедельник мы обсудили ее с представителями стран ЕС и они рекомендовали нам продолжать дальнейшее давление с тем, чтобы убедиться, что вступление России в ВТО приведет к принятию страной обязанностей стран ВТО - это основная цель переговоров", - отметила А.Гонсалес. Она напомнила, что П.Лами в четверг в Москве проведет переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым, главой Минэкономразвития Германом Грефом, председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером и рядом крупных российских промышленников. Как сообщали ранее представители Минэкономразвития, ЕС полагает, что внутренняя цена на газ в России должна покрывать издержки на его производство, выступает за прекращение монополии "Газпрома" на экспорт газа, выдвигает требование о свободе транзита газа, требует разрешить строительство трубопроводов иностранными инвесторам, выступает за уравнивание тарифов на транзит газа для внутренних потребителей и на экспорт, а также предлагает России отменить экспортные пошлины на газ. Еврокомиссия согласна с точкой зрения российских властей, что немедленное повышение цен на энергоносители внутри страны невозможно и необходим переходный период.
Россия к 2006-2007 годам выйдет на уровень добычи нефти около 450 млн. т в год и будет удерживать этот уровень "в течение достаточно долгого времени". Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ Виктор Христенко. Он напомнил, что "потолки объемов добычи определены в принятой Правительством Энергетической стратегии России до 2020 года. "В энергетической стратегии есть потолок по возможной добыче нефти на 20-летнюю перспективу, это связано с тем, что у нас нет задачи в течение пяти лет подорвать ресурсную базу страны, оставив будущим поколениям жалкие остатки", - подчеркнул В.Христенко. Именно поэтому процесс увеличения добычи сырья должен быть скоординированным с освоением новых месторождений. В.Христенко сообщил, что основным приоритетом в области развития российских трубопроводов является увеличение мощностей Балтийской трубопроводной системы. Другим приоритетом является восточное направление, в рамках которого планируется строительство нефтепровода Ангарск-Находка с ответвлением на Китай.
Рост промышленного производства за 9 месяцев текущего года составил 6.8% против 3.7% за 9 месяцев прошлого года. Ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало рост промпроизводства за январь-сентябрь 2003 г. на уровне 6.4%, а по итогам года рост промпроизводства - также 6.4%.
Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ за 9 месяцев 2003 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 14.9% до 2204.03 млрд руб., сообщило МНС России. Всего поступление в бюджетную систему РФ и государственные внебюджетные фонды налогов и сборов, мобилизованных МНС РФ, составило 2635.84 млрд руб., что на 16.8% больше, чем за 9 месяцев годом ранее.
Индекс РТС составил 629.86 пунктов (-1.67%). Оборот торгов составил 71.7 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
За сентябрь 2003 года ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" добыло 138 тыс. т нефти, что составляет 100 % от плана. Потребителям поставлено 145 тыс. 597 тонн нефти. Природного газа добыто 124 млн 400 тыс. куб. м природного газа (100 % от плана). За 9 месяцев 2003 года ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" добыло 1 млн 220 тыс. 632 т нефти, что на 2 % больше, чем за аналогичный период 2002 г. газа добыто 1 млрд 250 млн 116 тыс. куб. м газа (-1,9 %). Нефтяная компания "Роснефть" прогнозирует, что в 2013 году ее выручка достигнет 15 млрд $ против запланированных на текущий год 5,3 млрд $. Об этом сообщил вице-президент "Роснефти" Алексей Кузнецов. По его словам, компания планирует к 2013 г. увеличить ежегодную добычу нефти до 55 млн т (план на 2003 г. - 19,4 млн т), газа - до 47 млрд куб. м (6,9 млрд куб. м), объем нефтепереработки - до 19,5 млн т (8,9 млн т).
Министр РФ по связи и информатизации, председатель совета директоров ОАО "Связьинвест" Леонид Рейман не подтвердил, но и не опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что финансист Джордж Сорос, контролирующий через консорциум Mustcom блокирующий пакет "Связьинвеста", ведет с российским правительством переговоры об обмене акций холдинга на 28 % голосующих акций "Московской городской телефонной сети" (МГТС). По словам министра, ему трудно комментировать такие сообщения. "Господин Сорос со мной переговоры не ведет", - отметил он на пресс- конференции, посвященной проводящемуся 13 октября в Женеве на международной выставке ITU Telecom World 2003 Национальному дню России. Генеральный директор ОАО "Связьинвест" Валерий Яшин, в свою очередь, отметил, что он узнал о якобы ведущихся переговорах только из газет. Никаких достоверных фактов об этом у "Связьинвеста" нет, отметил он.
Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" намерен в 2005 г. реализовать проект по введению в г. Челябинске семизначной нумерации телефонов, сообщили в компании. Ориентировочная стоимость проекта составляет 4-6 млн $. По словам генерального директора компании Валерия Чернышева, для того, чтобы начать вводить семизначные номера, компании еще предстоит перевести на цифровые технологии 4 АТС, или около 30 тыс. абонентов с шестизначными номерами. В настоящее время емкость шестизначной нумерации полностью исчерпана, в том числе за счет альтернативных операторов связи.
Ханты-Мансийский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" подвел предварительные итоги своей деятельности по доходам за 9 месяцев 2003 года. По данным компании, валовая выручка заотчетный период составила 2 млрд 974 млн 744,0 тыс. рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 126,5 %. Доходы от услуг связи, оказанных филиалом - 2 млрд 314 млн 660,1 тыс. руб. (+ 22,1 %),
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга "Урало-Сибирского банка" (Банк "УралСиб") "В" со "Стабильного" на "Позитивный". Остальные рейтинги подтверждены на текущих уровнях: краткосрочный - "В", индивидуальный - "D" и поддержки - "4". Изменение прогноза рейтинга отражает мнение Fitch, что в результате быстрого развития за последние два года банк сегодня имеет хорошие шансы для повышения доходов и улучшения прибыльности.
ФКЦБ зарегистрирован выпуск документарных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "АвтоВАЗ", размещаемых путем открытой подписки. Количество ценных бумаг выпуска: 3 млн шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 млрд руб.
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило основной рейтинг эмитента ОАО НК "ЮКОС" на уровне "Ba1" и основной необеспеченный рейтинг на уровне "Ba2". Прогноз изменения рейтинга - стабильный. Как отмечается в сообщении Moody's, это решение последовало вслед за повышением кредитного рейтинга России сразу на 2 ступени до инвестиционного уровня с "Ва2" до "Ваа3". "ЮКОС" может увеличить объем заимствований до 3 млрд $ с целью возврата долга и финансирования покупки ОАО "Сибнефть", заявил финансовый директор компании Брюс Мизамор.
Компания "ЮкосСибнефть" намерена получить листинг на Нью-Йоркской или Лондонской фондовой бирже в 2004 г., если не сможет найти стратегического инвестора. По словам финансового директора компании Б. Мизамора, скорее всего, объединенная компания выпустит АДР второго уровня и пройдет листинг до октября 2004 г. В настоящее время, существует программа АДР 1 уровня на акции ОАО "НК "ЮКОС".
В I полугодии 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 18% и составила 7,527 млн руб. По данным бухгалтерской отчетности за I полугодие 2003 г., чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" превысила 199 млн руб. Дебиторская задолженность компании по итогам II квартала 2003 г. выросла на 23% и составила на 30 июня 2003 г. 2,575 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| NNSI |  | $2.4900 | +9.93% | +13.70% | +18.01% | | URKA | | $0.1825 | +7.35% | +31.29% | +128.13% | | ORNBP | | $11.7500 | +6.33% | +17.50% | +38.56% | | NNSIP | | $1.5800 | +2.60% | +4.64% | +9.72% | | URSIP | | $0.0245 | +2.08% | +11.36% | +22.50% | | RBCI | | $1.8600 | +1.92% | +20.00% | +27.40% | | RTKMP | | $1.2960 | -2.19% | +2.86% | +11.72% | | YUKO | | $15.5000 | -2.21% | -2.94% | +2.79% | | MSNG | | $0.0772 | -2.28% | +3.62% | +15.57% | | RITK | | $2.0450 | -2.85% | -0.24% | +8.20% | | LKOH | | $22.7000 | -3.20% | -5.81% | +17.01% | | GMKN | | $61.5000 | -5.38% | +1.82% | +42.03% |
|
ГМК "Норильский никель" совместно с институтом "Иргиредмет" (Иркутск) разрабатывает проект разработки месторождения Сухой Лог, который предусматривает добычу золота на месторождении в объеме до 40 тонн в год, сообщил зампред правления "Норникеля" Максим Финский. Условия конкурса по крупнейшему в Евразии золоторудному месторождению Сухой Лог подписаны губернатором Иркутской области в первой половине июня. В настоящее время условия находятся на согласовании в Минприроды РФ. Как ожидается, конкурс будет объявлен до конца этого года. По предварительным данным, победитель конкурса на право разработки Сухого Лога должен выйти на минимальные объемы добычи золота в 30 тонн. По словам М.Финского, "Норникель" гарантирует довести объемы добычи на Сухом Логе до заданного объема в течение 5 лет. В течение 5 лет "Норникель" готов вложить в освоение золоторудных месторождений Иркутской области около 1 млрд $.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг OAO "ЛУКОЙЛ" с "ВВ-" до "ВВ" по международной шкале. Прогноз - "Стабильный". Рейтинг компании по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAA".
ЛУКОЙЛ совместно с "Казмунайгазом" планирует вложить в разработку шельфового блока "Достык", расположенного в центральной части казахского сектора Каспийского моря, до 3 млрд $. ЛУКОЙЛ и "Казмунайгаз" подготовят контракт по этому проекту в ближайшие 2-2,5 месяца.
С просьбой разобраться с "Мосэнерго" в МАП обратились ОАО "Дон-Строй" (эксплуатирует дома, построенные одноименной строительной компанией) и ЗАО "Управление по эксплуатации и ремонту" (УЭР, эксплуатационное подразделение "Авгур Эстейт", обслуживает жилые комплексы "Камелот" и "Три тополя"). По словам гендиректора УЭР Андрея Шарова, "Мосэнерго" продает "Дон-Строю" и УЭР теплоэнергию по тарифу 268 руб. /Гкал без НДС, который установлен Региональной энергетической комиссией (РЭК) Москвы. А те, в свою очередь, перепродают тепло жильцам домов по 155 руб. /Гкал с НДС. То есть управляющие компании вынуждены доплачивать "Мосэнерго" разницу из своего кармана. Шаров рассказывает, что его компания предложила энергетикам заключить с жильцами прямые договоры, но "Мосэнерго" на это не идет. В "Дон-Строе" подтвердили факт обращения в МАП, но от комментариев отказались.
По итогам 9 месяцев 2003 года электростанции ОАО "Мосэнерго" произвели 53,9 млрд кВт·ч электрической энергии, что на 9,4 % больше соответствующего уровня прошлого года. Рост выработки обусловлен погодными условиями и режимными факторами функционирования РАО "ЕЭС России", сообщает пресс-центр "Мосэнерго". Электропотребление собственных потребителей ОАО "Мосэнерго" в январе-сентябре, по сравнению с тем же периодом прошлого года, возросло на 4,8 проц. Для обеспечения потребностей Москвы и Московской области в электроэнергии компания покупала электроэнергию в других регионах с учетом экономических интересов энергосистемы. Всего на ФОРЭМ было закуплено 1,8 млрд кВт·ч электроэнергии. С начала года с коллекторов электростанций ОАО "Мосэнерго" было отпущено 49,5 млн Гкал тепловой энергии. По сравнению с 2002 годом, отпуск тепла в целом по столичной энергосистеме увеличился на 14 %.
ОАО "ВолгаТелеком" заключило лизинговые договоры с ОАО "РТК-Лизинг" на поставку оборудования производства фирмы Siemens общей емкостью 14 тыс. номеров для Самарского филиала ОАО "ВолгаТелеком". Цифровое телекоммуникационное оборудование системы EWSD предназначено для расширения телефонной сети Самары на 9 тыс. номеров и Тольятти - на 5 тыс. номеров в течение 2003 - 2004 гг.
В начале 2004 г. ОАО "РИТЭК" планирует привлечь кредиты западных банков на $100 млн. В 2002 г. чистая прибыль ОАО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") по стандартам US GAAP составила $11.85 млн. Выручка за отчетный период составила $266.21 млн. Чистая прибыль ОАО "РИТЭК" по российским стандартам выросла в 2002 г. на 22% до $23.5 млн. Выручка компании в 2002 г. на 51% превысила уровень 2001 г. и составила $154 млн.
В I квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "Уралкалий" увеличилась на 58.6% и составила 309.197 млн руб. В 2002 г. чистая прибыль ОАО "Уралкалий" увеличилась на 15.2% и составила 1.201 млрд руб.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0,86%. Оборот по ним в РТС составил 20,56 млн. $.
21 октября состоится очередное заседание совета директоров ОАО "Газпром". На заседании планируется обсудить стратегию принятия решений об инвестировании; урегулирование расчетов между федеральным бюджетом и ОАО "Газпром" в рамках реализации Ямбургских соглашений; вопрос о раздельном финансовом учете по видам деятельности (добыча, транспортировка, реализация); вопрос о комитете Совета директоров ОАО "Газпром" по оценке и совершенствование работы по подготовке заседаний Совета директоров ОАО "Газпром".
Оптимальной формой передачи газотранспортной системы (ГТС) Украины в управление российско-украинскому консорциуму является концессионная модель. Такое мнение высказал на пресс-конференции вице-премьер РФ Виктор Христенко. По его словам, данная форма является оптимальной с точки зрения защиты интересов инвесторов. В.Христенко напомнил, что проработка всех аспектов передачи украинской ГТС в управление консорциуму, в том числе возможность использования концессионной модели, должна быть завершена до 1 декабря 2003 года. Вице-премьер добавил, что для передачи ГТС в концессию потребуется внесение изменений в украинское законодательство. От возможности использования концессионной модели будет также зависеть вхождение в консорциум немецкой компании Ruhrgas.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. После утверждения бюджета на 2004г. во 2-м чтении, увеличивается вероятность повышения российского рейтинга (подробнее в начале обзора).
Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 600 пунктов. Уровень сопротивления составляет 700 пунктов.
Акции РАО ЕЭС перешли в пока краткосрочный растущий тренд с уровнем поддержки 9,5 руб. Уровень сопротивления составляет 10,5 руб. НП "Администратор торговой системы" с 16 октября переходит на новый формат проведения имитационных торгов электроэнергии. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба по запуску рынка, куда входят РАО "ЕЭС России", ОАО "Федеральная сетевая компания-ЕЭС России", ОАО "Системный оператор - ЦДУ ЕЭС" и НП "АТС".
Акции "Газпрома" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 42 руб. и 39 руб. Уровень сопротивления составляет 47 руб.
Индекс Dow Jones перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 9500 пунктов. Уровень сопротивления составляет 10000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1850 пунктов. При развитии позитивных тенденций индекс может достигнуть отметки 2000 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится около уровня поддержки растущего тренда 1,16. Уровень сопротивления составляет 1,19 (исторический максимум).
В среду фьючерсные контракты на нефть марки WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на $0,05 (-0,2%) и составили 31,77 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на ноябрь выросла на $0,18 (+0,6%) и составила 30,87 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,38 и составила $29,16 за баррель.
Сегодня выйдет отчет министерства энергетики США в котором, как ожидается, будет отмечено снижение запасов топлива на 413 тыс. баррелей с 131.5 млн. баррелей.
Средняя цена нефти на мировом рынке, выраженная через "корзину" ОПЕК, с 9 октября сохраняется выше верхней предельной отметки установленного ценового коридора $22-28 за баррель. При этом три последних торговых дня показатель сохраняется выше отметки $29 за баррель и находится на отметке $29,78 за баррель. Сейчас средняя стоимость нефти на 7,5% выше прошлогоднего уровня. ОПЕК, возможно, придется увеличить нефтедобычу в ноябре в связи с ростом цен на нефть, катализатором которого стало решение картеля о сокращении квоты на нефтедобычу на 900 тысяч баррелей в день с 1 ноября, до 24,5 млн. баррелей в день. С 24 сентября, когда состоялась конференция ОПЕК, цены на нефть в Лондоне выросли на 21%, а в Нью-Йорке - на 17%.
Россия к 2006-2007 годам выйдет на уровень добычи нефти около 450 млн. т в год и будет удерживать этот уровень "в течение достаточно долгого времени". Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ Виктор Христенко. Таким образом, планируется увеличение ежедневной добычи на 8.4% - до 9 млн. баррелей в день. При этом, Россия станет мировым лидером в добыче нефти и обгонит Саудовскую Аравию, которая сейчас добывает около 8 млн. баррелей в день.
В среду американские фондовые индексы понизились в 1-й раз за 5 торговых дней. Инвесторы были разочарованы корпоративными отчетами. Мировой лидер по продажам автомобилей General Motors получил прибыль за 3-й квартал в размере $0,79 центов на акцию. Это меньше, чем ожидалось. В результате котировки GM снизились на 15 - до $43,55. В аналогичном квартале 2002 года GM получила чистые убытки в размере $1,42 на акцию. 4-й по величине производитель вооружений в США, а также реактивных самолетов Gulfstream - корпорация General Dynamics Corp. сообщила о росте доходов на 35%. На 18% упали акции фирмы по продаже подержанных автомобилей CarMax после сообщения о возможном снижении прибыли. Крупнейший в мире производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. (+6,3%) сообщил, что рост объема производства в 2004 году снизится до 8,9% с 10% в этом году. Макроэкономические данные оказались негативными. В сентябре розничные продажи сократились на 0,2% после роста на 1,2% в августе.
Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 11% выше среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, производитель компьютеров IBM сообщил о росте прибыли на 3% и снижении продаж. Акции IBM подешевели на 2,5%. Прибыль Apple Computer превысила прогнозы аналитиков и результаты аналогичного квартала прошлого года, но акции все равно подешевели на 2%. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 1044.7 (+0,2), NАSDАQ100 1417.5 (+1) на 12-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 390 тыс., было 382 тыс.), индекс потребительских цен (ожидается +0.2%, было +0,3%) за сентябрь и коммерческие запасы (ожидается 0%, было -0,1%) в 16-30 МСК, промышленное производство за сентябрь (ожидается +0,4%, было +0,1%) в 17-15 МСК и Филадельфийский обзор экономики за октябрь в 20-00 МСК. Выйдет отчетность Advanced Micro Devices, Altria Group, Inc., BancFirst, Broadcom, Caterpillar Inc., eBay, EMC Corporation, Fannie Mae, Ford Motor Company, Hershey Foods Corporation, Honeywell, Prudential PLC, Rambus Inc., Sears, Roebuck and Co., Sun Microsystems, The Coca-Cola Company, United Technologies и других корпораций.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 16 октября 2003, 14:05
|
