Лид-менеджеры все еще ведут консультации с инвесторами по этому вопросу. Как сообщал ранее ПРАЙМ-ТАСС, "Газпром" назначил ABN AMRO и Credit Suisse First Boston лид-менеджерами выпуска среднесрочных нот. Презентации для европейских инвесторов начались в Лондоне 16 мая, 17 мая road-show пройдет во Франкфурте и Мюнхене, 18 мая - в Вене и Милане, 19 мая - в Париже, Женеве и Цюрихе. По информации ПРАЙМ-ТАСС, размещение состоится 20 мая. По словам источника на рынке, заем будет выпущен в евро, срок обращения еврооблигаций предположительно составит 5 лет. "Газпром" может выпустить евробонды как по правилу S, так и по правилу 144-А. В феврале совет директоров "Газпрома" одобрил привлечение долгосрочного займа обществом.

Источник в банковских кругах сообщил ПРАЙМ-ТАСС, что речь идет о размещении еврооблигаций на сумму до 1 млрд евро или долл со сроком обращения не менее трех лет. По словам источника в банковских кругах, выпуск еврооблигаций будет проходить в рамках программы по выпуску сертификатов участия, общий объем который предусмотрен до 5 млрд долл. Как отметил источник, структура займа будет аналогичной предыдущим 2 выпускам и будет проведена через специализированную компанию Gaz Capital S.A. /Люксембург/, которая выпустит облигации участия в займе и разместит их среди иностранных инвесторов на Люксембургской бирже.

Привлеченные средства планирует направить на реконструкцию газотранспортной системы. Как ранее сообщалось, первый транш облигаций в рамках программы был выпущен в сентябре 2003 г на сумму 1 млрд евро, второй - на 1,2 млрд долл в апреле 2004 г.
 

Источник материала Агентство экономической информации "ПРАЙМ-ТАСС".

Среда, 18 мая 2005, 12:58