| ОАО "Газпром" подписало соглашение с ABN Amro и Calyon о привлечении четырехлетнего необеспеченного кредита на $1.526 млрд. с рекордно низкой ставкой для российских заемщиков небанковского сектора - LIBOR+0.55% годовых. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.
Финансирование структурировано в виде срочного кредита с выплатами основного долга ежеквартально с окончательным погашением в августе 2010 года.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование ранее полученных кредитов Газпрома.
ABN Amro на протяжении последних семи лет является одним из ведущих кредиторов и андеррайтеров обеспеченных и необеспеченных кредитов Газпрома. В частности, он являлся соорганизатором и андеррайтером по привлечению $13.1 млрд. для приобретения акций ОАО "Сибнефть". В мае 2005 года ABN Amro выступил в роли организатора сделки по привлечению Газпромом необеспеченного синдицированного кредита на $972 млн. с целью рефинансирования займов компании 2003-2004 годов. В июне 2005 года банк выступил в качестве одного из ведущих менеджеров по привлечению Газпромом облигационного займа в размере 1 млрд. евро сроком на 10лет.
ABN Amro и Dresdner Bank являются финансовыми консультантами по проекту строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ).
Источник материала "Нефтегазовая магистраль"
Пятница, 28 апреля 2006, 14:34
|
