ОАО "Трубная металлургическая компания" ("ТМК") в
первой половине ноября 2006 г. намерено провести публичное
размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE)
глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных
акций. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе "ТМК".
"ТМК" намерена разместить GDR на LSE и fкции на
"Фондовой бирже "Российская торговая система". Акции будут
предложены мажоритарным акционером "ТМК" - компанией TMK
Steel Limited. Размещение подлежит одобрению со стороны
всех регулирующих органов, включая необходимую регистрацию
и одобрения Федеральной службы по финансовым рынкам РФ и UK
Financial Services Authority. Совместными глобальными
координаторами Размещения являются банки Credit Suisse,
Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал".
"ТМК" понимает, что TMK Steel Limited намерен
использовать доходы от размещения для возмещения займа,
который он планирует получить у "ТМК" в октябре 2006 г. с
целью финансирования приобретения акций "ТМК", находящихся
у миноритарного акционера. В дальнейшем "ТМК" намерена
использовать средства, полученные от возмещения займа, для
финансирования стратегической инвестиционной программы и
текущей операционной деятельности.
Константин Семериков, генеральный директор ОАО "ТМК",
сегодня заявил, - "Мы полагаем, что размещение акций ОАО
"ТМК" на LSE и "РТС" позволит компании выйти на качественно
новый уровень деятельности, что будет способствовать
дальнейшему росту бизнеса компании, укреплению позиций
"ТМК" на финансовых и товарных рынках".
Напомним, что "ТМК" производит бесшовные нарезные трубы
нефтяного сортамента (OCTG), бесшовные линейные трубы,
бесшовные трубы промышленного назначения, сварные трубы
большого диаметра и сварные трубы промышленного назначения.
Основным бизнесом "ТМК" является высокорентабельное
производство бесшовных нарезных труб нефтегазового
сортамента (OCTG). "ТМК" является вертикально
интегрированной компанией, обладающей собственным
производством стальной заготовки, мощностями по
производству и отделке труб (включая покрытия) и постоянно
расширяющейся международной сбытовой сетью.
В состав "ТМК" входят 6 производственных предприятий,
имеющих выгодное географическое положение для реализации
продукции российским и международным компаниям
нефтегазового комплекса и другим крупнейшим потребителям.
Четыре завода действуют на территории России и два - в
Румынии. "ТМК" также осуществляет маркетинг и продажи с
использованием сети дочерних компаний в России, СНГ,
Европе, США, на Ближнем Востоке.
"ТМК" осуществляет поставки труб потребителям более чем
в 60 странах мира. В число ее потребителей входят такие
компании, как Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco,
Wintershall и Anadarko Petroleum. Среди российских
заказчиков "ТМК" - "Газпром", "Транснефть", "Лукойл",
"Роснефть", ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз". "ТМК"
зарекомендовала себя как надежный поставщик труб для многих
крупномасштабных российских и международных проектов, в том
числе для Каспийского трубопроводного консорциума,
Балтийской трубопроводной системы, газопроводов "Ямал -
Западная Европа", "Средняя Азия - Центр".
Помимо нефтяной и газовой промышленности, трубы "ТМК"
используются и в других секторах, таких как химическая и
нефтехимическая промышленность, машиностроение, энергетика,
строительство и сельское хозяйство.
В 2005 г. "ТМК" отгрузила потребителям более 2.9 млн т
трубной продукции, консолидированная чистая выручка от
продаж в 2005 г. составила 2.9382 млн долл.,
скорректированный показатель EBITDA - 561.4 млн долл., по
сравнению с 1.984 млн долл. и 233.5 млн долл. в 2004 г.
соответственно. За I полугодие, завершившееся 30 июня 2006
г., согласно неаудированным консолидированным данным "ТМК"
консолидированная чистая выручка составила 1.5763 млн
долл., а скорректированный показатель EBITDA - 393.3 млн
долл., по сравнению с 1.4379 млн долл. и 262 млн долл. за
аналогичный период 2005 г. соответственно.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Четверг, 5 октября 2006, 10:12
|