По итогам торгов 25 ноября американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones повысился на 0.43%. Nasdaq снизился на 0.5%, S&P 500 повысился на 0.66%.

США
Dow Jones Industrial Average	8479.47	+0.43%
Nasdaq Composite	1464.73	-0.5%
S&P 500	857.39	+0.66%

Рынок США во вторник открылся повышением на фоне новых беспрецедентных мер американских властей по спасению экономики.

ФРС США приняла решение выкупить ипотечные ценные бумаги, гарантированные Fannie Mae и Freddie Mac и другими ипотечными компаниями, на сумму до $600 млрд. ФРБ Нью-Йорка выделит $200 млрд. на поддержку ценных бумаг, обеспеченных активами.

Выделение правительством дополнительных $800 млрд. еще больше увеличит долговую нагрузку на экономику США и национальную валюту. Доллар вчера снизился до уровня 1.3 к евро.

Макроэкономические данные также обрадовали инвесторов.

Предварительные данные по ВВП США за III квартал были пересмотрены в сторону понижения с -0.3% до -0.5%. Данные о сокращении ВВП безусловно являются негативными, однако пересмотр совпал с прогнозом.

Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 44.9 пунктов с 38 в октябре. Ожидалось 39.5.

В лидерах роста оказались акции интернет-брокера E*Trade Financial, которые выросли на 50% на фоне помощи со стороны правительства.

На фоне новой программы помощи в плюсе завершили сессию акции крупнейших банков. JP Morgan +7.94%, Morgan Stanley +6.65%, Goldman Sachs +6.47%.

Хуже рынка оказались акции высокотехнологичного сектора, который ожидает значительного снижения прибылей в следующем году. Cisco Systems -5.98%, Oracle -3.97%, Microsoft -3.38%, Intel -3.17%.

Nikkei снизился на 1.33%, Hang Seng вырос на 3.61%, CSI 300 на 0.5%.

Азия
Nikkei	8213.22	-1.33%
Hang Seng	13343.9	+3.61%
CSI 300	1843.5	+0.5%

Бразильский Bovespa прибавил 1.83%.

Индийский Sensex повышается на 1.3%, корейский Kospi вырос на 4.72%.

MSCI Emerging Markets +3.06%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	34812.86	+1.83%
Sensex	8808.25	+1.3%
Kospi	1029.78	+4.72%
MSCI Emerging Markets	500.37	+3.06%

Европейские рынки закрылись повышением по итогам торгов 25 ноября, отыгрывая положительные новости из США.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.37%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.64%, британский FTSE 100 на 0.44%, немецкий Xetra Dax на 0.13%, французский Cac 40 на 1.18%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1804.53	+0.37%
Dow Jones Stoxx 600	198.77	+0.64%
Великобритания
FTSE 100	4171.25	+0.44%
Германия
Xetra DAX	4560.42	+0.13%
Франция
Lyxor CAC 40	3209.56	+1.18%

В Лондоне в лидерах роста оказались акции банков. Barclays +13.99%, HBOS +12.79%, Lloyds +9.01%.

Горнодобывающая компания BHP Billiton отказалась от поглощения англо-австралийской Rio Tinto. Акции BHP Billiton на этой новости выросли на 7.24%, акции Rio Tinto упали на 36.74%.

Нефть снизилась после значительного роста накануне.

Спот марки Brent $47.86, WTI $49.87.

Нефть
Dated Brent Spot	47.86	-5.51%
WTI	49.87	-6.79%

Металлы, фьючерсы
Золото	814.5	+0.14%
Серебро	10.24	-1.54%
Никель	10405	-1.65%
Цинк	1238	+2.4%
Алюминий	1771/25	+0.52%
Свинец	1179	-2.64%
Медь	3676	-1.53%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 26 ноября выросли и составили 678.7 млрд. руб. (595.7 млрд. руб. 25 ноября).

Ставки МБК на уровне 10%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	26 ноября	25 ноября
По РФ	678.7	595.7
По Московскому региону	511.8	431.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	175.9	252.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		58.55

По итогам торгов 25 ноября индекс РТС вырос на 10.82%, индекс ММВБ снизился на 1.61%.

Объёмы торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 1692.75 млн. долларов, на рынке РЕПО 1165.27 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	692.51	+10.82%
Индекс РТС-2	554.75	+0.79%
Индекс ММВБ	595.15	-1.61%

Открывшись с гэпом вверх, рынок затем скатился в отрицательную зону. После сообщений о новых мерах ФРС США по поддержке экономики рынок начал расти, однако не сумел удержаться на достигнутых высотах.

Лучше рынка оказались акции металлургических компаний. НЛМК +15.75%, Полюс Золото +12%, Северсталь +10.16%.

Акции Газпрома снизились на 2.28%, Лукойла снизились на 6.8%, Роснефти выросли на 3.58%, Сургутнефтегаза на 0.29%.

Сбербанк -1.98%, ВТБ -0.9%.

Акции ГМК Норильский Никель росли в течение дня на фоне заявления председателя совета директоров Владимира Потанина о том, что конфликт акционеров исчерпан, а переговоры об объединении ГМК и РУСАЛа отложены на три года.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	109.91	-2.28%
Лукойл	850	-6.8%
Роснефть	106.76	+3.58%
Сургутнефтегаз	18.15	+0.29%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	2016	-0.15%
Северсталь	77.5	+10.16%
Банки
Сбербанк	24.6	-4.65%
ВТБ	0.033	-0.9%
Прочее
МТС	102.85	+1.83%

Я ожидаю разнонаправленного открытия российского рынка и консолидации до выхода блока данных из США.

В 16:30 выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, личным доходам и расходам за октябрь. Также в 16:30 нас ждут данные по количеству обращений за пособиями по безработице.

В 17:45 выйдут данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров. В 18:00 индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (окончательные данные) и данные по продажам на первичном рынке жилья.

В случае выхода негативных данных мы увидим снижения российского рынка к уровню 550 пунктов по индексу ММВБ.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 26 ноября 2008, 11:04