По итогам торгов 2 февраля американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.8%, S&P 500 на 0.05%, Nasdaq повысился на 1.22%.

США
Dow Jones Industrial Average	7936.83	-0.8%
Nasdaq Composite	1494.43	+1.22%
S&P 500	825.44	-0.05%

Рынок США умеренно снизился на фоне макроэкономических данных и корпоративных отчетов.

Статистика носила смешанный характер.

Доходы домохозяйств в США в декабре снизились на 0.2%. Ожидалось снижение на 0.4%. Расходы сократились на 1%. Прогноз -0.9%. Снижение потребительских расходов шестой месяц подряд было воспринято крайне негативно. Объем расходов на строительство в США в декабре упал на 1.4%. Прогноз -1%.

Позитивными оказались данные по индексу деловой активности в производственном секторе, который рассчитывается Институтом управления поставками. В январе индекс вырос до 35.6 пунктов, в то время как ожидалось 32.6 пунктов. В декабре индекс составил 32.4.

В лидерах снижения оказались акции региональных банков. Huntington Bancshares -29.86%, Regions Financial -15.61%, Marshall&Ilsley -14.19%, Fifth Third Bancorp -12.55%. Снизились акции банка Bank of America -8.8%.

На 16.14% обвалились акции крупнейшего производителя игрушек Mattel на фоне значительного снижения прибыли в IV квартале.

Акции оператора бирж NYSE Euronext упали на 12.36% после снижения прогноза по прибыли.

Лучше рынка оказались акции высокотехнологичных компаний. Intel +5.66%, Microsoft +4.27%, Yahoo +3.58%.

Азиатские рынки закрылись разнонаправлено.

Nikkei снизился на 0.62%, Hang Seng на 0.66%.

Китайский CSI 300 вырос на 2.52%. Китайский рынок растет на фоне новых мер по стимулированию экономики, которые подразумевают снижение налогов.

Азия
Nikkei	7825.51	-0.62%
Hang Seng	12776.89	-0.66%
CSI 300	2108.91	+2.52%

Бразильский Bovespa снизился на 1.61%.

Индийский Sensex повышается на 2.33%, корейский Kospi вырос на 1.42%.

MSCI Emerging Markets -2.34%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	38666.44	-1.61%
Kospi	1163.2	+1.42%
Sensex	9278.33	+2.33%
MSCI Emerging Markets	517.14	-2.34%

Европейские рынки закрылись снижением.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 потерял 2.29%, DJ Stoxx 600 2.57%, британский FTSE 100 1.73%, германский Xetra Dax 1.55%, французский Cac 40 1.48%. Негативные настроения на рынке вызвало снижение долгосрочного кредитного рейтинга одного из крупнейших банков Barclays и слухи о возможной национализации крупнейших банков Великобритании и Германии. На этом фоне в лидерах снижения оказались акции финансового сектора.

В Лондоне акции финансовой компании Man Group потеряли 11.03%, акции банка Barclays 10.56%, банка Royal Bank of Scotland 7.27%.

Во Франкфурте акции Commerzbank снизились на 6.26%, Deutsche Postbank -5.62%, Deutsche Bank -5.37%.

Негатива добавили макроэкономические данные.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в январе вырос до 34.4 пунктов с 33.9 пунктов в декабре. Прогнозировалось 34.5 пунктов. Несмотря на небольшой рост, индекс все еще находится возле минимумов.

Европа
FTSE Eurotop 100	1678.19	-2.29%
Dow Jones Stoxx 600	186.32	-2.57%
Великобритания
FTSE 100	4077.78	-1.73%
Германия
Xetra DAX	4271.04	-1.55%
Франция
Lyxor CAC 40	2930.05	-1.48%

Цены на нефть вчера снизились на фоне данных из США о снижении потребительских расходов.

Спот марки Brent $45.42, WTI $40.08.

С утра цены на нефть пытаются отыграть снижение. Мартовский фьючерс нефти марки Brent прибавляет 1%, торгуется возле отметки $44.5.

Нефть
Brent	45.42	-2.99%
WTI	40.08	-3.84%

Металлы, фьючерсы
Золото	902.4	-0.91%
Серебро	12.335	-0.36%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 3 февраля практически не изменились и составили 475.5 млрд. руб. (470.5 млрд. руб. 2 февраля).

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 февраля	2 февраля
По РФ	475.5	470.5
По Московскому региону	328.1	319
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	82.1	81.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		101.33

По итогам торгов 2 февраля индекс ММВБ повысился на 0.23%.

Россия
Индекс РТС	508.25	-5.01%
Индекс ММВБ	626.3	+0.23%

Торги на российском рынке в понедельник начались в нейтральной зоне. Затем рынок начал снижаться на фоне ухудшения внешнего фона. Снижение достигало 3%.

Однако к закрытию рынок сумел отыграть дневные потери. Определенную поддержку индексу ММВБ, рассчитываемому в рублях, оказало очередное снижение национальной валюты.

В лидерах роста на фоне сохранения высоких цен на золото оказались акции производителей цветных металлов Полюс Золото +8.9% и Полиметалла +7.6%.

Выросли акции Северстали +5.34%, ММК +1.1%. Рост не поддержали акции ГМК Норильский Никель -0.41%, НЛМК -1.5%.

В нефтегазовом секторе не было единой динамики. Снизились акции Лукойла -1.7%, Роснефти -0.23%. Лучше сектора оказались акции Сургутнефтегаза обыкн. +4.15% и прив. +6.83%.

Акции Газпрома выросли на 1.74%.

Несмотря на сообщения о намерении купить 100% акций крупнейшего в Казахстане банка БТА акции Сбербанка упали на 3.41%. Акции ВТБ прибавили 0.91%.

Хуже рынка оказались акции Уралкалия -11.76%. Вновь появились слухи о том, что размер государственных претензий может быть увеличен.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	116.7	+1.74%
Лукойл	1147.11	-1.7%
Роснефть	110.9	-0.23%
Сургутнефтегаз	16	+4.15%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1480.88	-0.41%
Северсталь	94.85	+5.34%
Полюс Золото	1114	+8.9%
Банки
Сбербанк	15.88	-3.41%
ВТБ	0.0222	+0.91%
Прочее
МТС	108.8	-1.98%
РусГидро	0.578	-2.36%

Российский рынок открылся повышением. Внешний фон нейтральный.

Важной статистики из США сегодня не ожидается, поэтому динамика торгов будет зависеть от движений на рынке нефти, американских фьючерсов и европейских площадок.

В Европе в 13:00 выйдут данные по индексу цен производителей в декабре в Еврозоне.

Активность, скорее всего, будет на низком уровне. Попытки игры на повышение мы можем увидеть в сырьевом секторе.

На рынке нет идей, ликвидность на низком уровне. Для того, чтобы рынок начал расти, необходим приток свежих денег, которых пока нет. Вполне возможно, что в ближайшее время, когда замедлится или прекратится падение рубля, мы увидим приток денег на рынок.

С технической точки зрения, индекс ММВБ продолжает колебаться в боковом диапазоне, ближе к верхней границе в 650 пунктов.

Спекулянтам рекомендую играть от покупок.

Среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 3 февраля 2009, 12:22