Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 1.2%.

Европа

Европейские рынки открылись повышением, однако после выхода данных по ВВП Еврозоны ушли в минус. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 0.82%, DJ Stoxx 600 на 1.02%, британский FTSE 100 на 1.15%, немецкий Xetra Dax на 1.01%, французский Lyxor Cac 40 снижается на 1.11%.

ВВП Еврозоны по пересмотренным данным в IV квартале снизился на 1.6%, предыдущая оценка показала снижение на 1.5%. Ожидалось, что показатель пересмотрен не будет. Сокращение ВВП в IV квартале оказалось самым значительным за все время ведения данной статистики с 1995 года. Данные в очередной раз продемонстрировали углубление рецессии на фоне снижения потребительского спроса и сокращения промышленного производства. Промышленное производство в Великобритании в феврале сократилось на 1%, в годовом исчислении на 12.5%. Вчерашние данные показали сокращение розничных продаж.

В лидерах снижения акции банков на фоне снижения акций финансового сектора США. Акции банков в США оказались под давлением продаж на фоне рекомендаций аналитика Calyon Securities Майка Майо (Mike Mayo) продавать акции региональных банков. По мнению Майо, меры по поддержке финансовой системы, предложенные новой администрацией, могут не принести ожидаемой пользы. Акции банка Lloyds снижаются на 8.7%, Royal Bank of Scotland -6%, Barclays -5.5%, Deutsche Bank -3.9%, Commerzbank -3.6%, HSBC -3.4%.

Нефть

Цены на нефть пытаются коррелировать с долларом. Вчера доллар вырос, нефть снизилась. Сейчас фьючерсы снижаются на 1%. Спот Brent $51.79, WTI $51.05.

Россия

Рынок открылся повышением, однако затем ушел в отрицательную зону на фоне снижения американских фьючерсов и негативных данных по ВВП Еврозоны. На 15:00 мск индекс ММВБ снижается на 2.3%, РТС на 1.98%. Объем торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне и составляет 23 млрд. руб.

В лидерах снижения на фоне негативной динамики акций финансового сектора на мировых рынках акции Сбербанка -4.3%. Акции ВТБ снижаются на 3.4%.

Акции нефтегазовых компаний снижаются после выхода отчетности Лукойла по US GAAP, которая оказалась хуже ожиданий. Чистая прибыль Лукойла по US GGAP в 2008 г. снизилась до $9.14 млрд. с $9.51 млрд. годом ранее. Прогнозировалась прибыль в размере $9.7 млрд. В IV квартале 2008 года компания получила убыток в $1.6 млрд. Ожидался убыток на уровне $1.2 млрд. Годом ранее в IV квартале компания получила прибыль в размере $3.2 млрд. Акции Лукойла снижаются на 1.7%, Роснефти на 3.6%, Газпром -2.1%, Сургутнефтегаз -0.9%.

В металлургическом секторе лучше выглядят акции ГМК Норильский Никель -0.1%, в остальных бумагах снижение. НЛМК -3.1%, Северсталь -3%, ММК -2.2%.

Лучше рынка привилегированные акции Ростелекома +4.9%. Закрытие реестра Ростелекома состоится 14 апреля, дивиденды ожидаются высокие, поэтому акции пользуются спросом.

Прогноз

Сегодня важной статистики больше не будет, поэтому будем следить за динамикой сырьевых рынков и фьючерсами на американские индексы.

С технической точки зрения, рынок снова не смог закрепиться выше среднесрочного уровня сопротивления 850 пунктов и откатился к уровню 820 пунктов. Уровнями поддержки выступят уровни 780 и 750 пунктов.

На мой взгляд, коррекция назрела давно, однако глубокой она не будет. Я ожидаю снижения на 7-10%, к уровню 750 пунктов, после чего рост возобновится. Драйвером роста станет стабилизация цен на нефть. Несмотря на рост запасов нефти в США до 16 летних максимумов, цена на нефть пока держится выше $50 на ожиданиях восстановления экономики США. Макроэкономическая статистика, выходившая в последнее время, показала некое улучшение на рынке жилья, в то же время безработица пока продолжает расти. Важным моментом станет период квартальных корпоративных отчетов, которые определят динамику американского рынка и, следовательно, глобальных рынков.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 7 апреля 2009, 15:25