По итогам торгов 12 мая американский рынок закрылся разнонаправлено.

Индекс Dow Jones повысился на 0.6%, Nasdaq снизился на 0.88%, S&P 500 на 0.1%.

США
Dow Jones Industrial Average	8469.11	+0.6%
Nasdaq Composite	1715.92	-0.88%
S&P 500	908.35	-0.1%

Рынок США закрылся разнонаправлено, активность оказалась низкой.

Рухнули акции автомобильных гигантов GM -20.1% и Ford Motor -17.6%. Концерн Ford Motor сообщил, что планирует публичное размещение 300 млн. акций. Акции GM упали до минимального за 76 лет уровня на фоне слухов о том, что руководство компании продает свои доли. Очевидно, это сигнал неизбежного банкротства крупнейшего автопроизводителя в США.

Продолжилось снижение в финансовом секторе. Bank of New York Mellon заявил о размещении 42 млн. обыкновенных акций на сумму $1.2 млрд. Bank of America -5.3%, Citigroup -5.2%, Bank of New York Mellon -3.8%.

В плюсе закрылся энергетический сектор на фоне роста цен на нефть. Halliburton +3.1%, Exxon Mobil +2.2%, Schlumberger +1.8%, Chevron +1.8%, Conocophillips +0.8%. Позитивная динамика в фармацевтическом секторе была обусловлена повышением прогноза по прибыли Pfizer со стороны Credit Suisse. Pfizer +5.5%, Merck +2.4%, Schering-Plough +1.7%.

Nikkei повысился на 0.45%, Hang Seng снизился на 0.55%, китайский CSI 300 прибавил 0.91%.

Азия
Nikkei	9340.49	+0.45%
Hang Seng	17059.62	-0.55%
CSI 300	2814	+0.91%

Бразильский Bovespa снизился на 1.28%, корейский Kospi повысился на 0.78%, индийский Sensex снижается на 0.36%, MSCI Emerging Markets -0.34%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	50325.78	-1.28%
Kospi	1414.52	+0.78%
Sensex	12113.86	-0.36%
MSCI EM	721.13	-0.34%

Европейские рынки закрылись умеренным снижением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.12%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.2%, британский FTSE 100 на 0.22%, германский Xetra Dax на 0.26%, французский Cac 40 на 0.54%.

Акции банков снизились на фоне обеспокоенности намерением некоторых банков в США для привлечения капитала проводить допэмиссии акций. Давление на сектор оказали заявления регуляторов ЕС о том, что в скором времени вероятна проверка банковской системы на предмет её устойчивости к кризисным явлениям. Это проверка будет аналогична стресс-тестам в США, однако оценка будет дана сектору в целом. Lloyds -10.3%, Barclays -6.5%, Royal Bank of Scotland -5.6%, Deutsche Bank -3.8%, HSBC -3.2%.

Немецкая сталелитейная компания Thyssenkrupp понизила прогноз по прибыли, что вызвало снижение акций металлургических компаний. Thyssenkrupp -6.6%, Salzgitter -6%. На акции горнодобывающего сектора дополнительное давление оказало снижение цен на металлы. Lonmin -8.6%, Rio Tinto -6.9%, Antofagasta -3.6%, Xstrata -3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	206.18	-0.2%
FTSE Eurotop 100	1824.82	-0.12%
Великобритания
FTSE 100	4425.54	-0.22%
Германия
Xetra DAX	4854.11	-0.26%
Франция
Lyxor CAC 40	3231.1	-0.54%

Нефть продолжила рост на фоне слабеющего доллара. Сегодня выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, вероятна попытка штурма уровня $60 за барр.

Спот Brent $58.24, WTI $58.85. Фьючерсы растут на 1.7%.

Нефть
Brent	58.24	+3.08%
WTI	58.85	+0.6%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 13 мая повысились и составили 379.7 млрд. руб. (346.6 млрд. руб. 12 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 мая	12 мая
По РФ	379.7	346.6
По Московскому региону	242	214
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	451.5	389.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.55

По итогам торгов 12 мая индекс ММВБ вырос на 2.98%, РТС на 4.43%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень высокими 80.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	979.82	+4.43%
Индекс РТС-2	721.95	+2.11%
Индекс ММВБ	1059.54	+2.98%

Российский рынок продолжил восхождение, вновь обновив максимумы с начала года. При этом объемы значительно возросли. Рынок открылся 1.5% снижением, однако гэп был быстро закрыт. Поддержку рынку оказал рост на рынке нефти.

Несмотря на позитивную динамику нефтяных котировок в лидерах оказались вовсе не акции нефтегазового сектора, а акции банков, MICEX Financials Index +5.183%. Помешать росту акций ВТБ +10.1% и Сбербанка +4.3% не смогли даже негативные новости из Европы. Очевидно, в акциях российских банков идет крупная покупка, при этом, скорее всего, со стороны нерезидентов. Акции ВТБ продолжают отыгрывать информация о возможном обратном выкупе акций на сумму до 300 тыс. руб. по цене размещения (13.6 коп.) у миноритарных акционеров, купивших их в ходе IPO.

Нефтегазовый сектор прибавил более 3%, MICEX Oil and Gas Index +3.524%. Хуже сектора оказались акции Лукойла -1.1%. Инвесторы зафиксировали прибыль после закрытия реестра 8 мая, Лукойл планирует выплатить самые большие дивиденды среди бумаг сектора. Доходность на дату закрытия составила около 3%. Сургутнефтегаз +3.6%, Газпром +3.3%, Роснефть +3%.

Акции металлургов также хорошо прибавили, несмотря на негативную динамику акций сектора в Европе, MICEX Metals and Mining Index +4.172%. ММК +6%, НЛМК +5.1%, Северсталь +4.9%, ГМК Норильский Никель +4.8%.

Позитивная динамика нефти позволила российскому рынку на открытии продолжить рост. Внешний фон умеренно позитивный. Однако сейчас рынок вернулся к уровням закрытия. Фьючерсы на американские индексы, которые с ура были в небольшом плюсе ушли в минус.

Сегодня в 13:00 выйдут данные по промышленному производству в Еврозоне, в 16:30 данные по розничным продажам в США.

С технической точки зрения, среднесрочной целью для рынка остается уровень 1150 по индексу ММВБ, который является верхней границей нового торгового диапазона 930-1150. Вчера рынок преодолел отметки 1030 и 1050 пунктов. Я по-прежнему ожидаю скорого начала коррекции к уровням 930-950, в случае более серьезного снижения уровнем поддержки станет уровень 850 пунктов.

Фиксация прибыли, переходящая в коррекцию, может произойти в любой момент, поэтому следует быть осторожней при покупках. На российский рынок пришли иностранные деньги, продолжается переток капитала и с валютного рынка, что пока позволяет безоткатно расти. Но не стоит забывать, что внешний фон также способствует росту. Как только внешний фон начнет ухудшаться, наш рынок не сможет противостоять негативу и пойдет вниз.

Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и ждать коррекции, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 13 мая 2009, 12:05