По итогам торгов понедельника 31 августа американские индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones потерял 0.5%, Nasdaq 0.97%, S&P 500 0.81%.

США
Dow Jones Industrial Average	9496.28	-0.5%
Nasdaq Composite	2009.06	-0.97%
S&P 500	1020.62	-0.81%

Рынок США снизился с оглядкой на обвал китайского рынка. К закрытию, однако, частично снижение было нивелировано, помогла экономическая статистика.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров, в августе вырос до 50 пунктов. Ожидалось 48 пунктов, в июле индекс составил 43.4.

Не остались без внимания корпоративные новости. Крупнейшая за 11 лет сделка по слиянию прошла в нефтяном секторе. Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes согласилась купить своего конкурента BJ Services за $5,5 млрд. Акции Baker Hughes рухнули на 9.6%, акции BJ Services прибавили 4.1%. Остальные представители сектора снизились на фоне негативной динамики нефти. Halliburton -1.7%, Conocophillips -1.5%, Exxon Mobil -1.4%.

На азиатских рынках положительная динамика. Nikkei повыcился на 0.36%, Hang Seng на 0.78%, CSI 300 на 0.47%.

Индекс менеджеров по закупкам PMI, отражающий активность в производственном секторе, вырос в августе до максимума за 16 месяцев и составил 54 пункта. В июле индекс составил 53.3 пункта.Данные говорят о продолжающемся процессе восстановления промышленного производства. Фондовый рынок Китая на данные отреагировал 2% ростом, однако удержать эти уровни не удалось.

<

Азия
Nikkei	10530.06	+0.36%
Hang Seng	19878.62	+0.78%
CSI 300	2843.7	+0.47%

Бразильский Bovespa упал на 2.1%, корейский Kospi вырос на 1.96%, MSCI Emerging Markets -1.41%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56488.98	-2.1%
Kospi	1623.06	+1.96%
MSCI EM	839.46	-1.41%

Европейский рынки снизились. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.51%, Dow Jones Stoxx 600 -0.64%, германский Xetra Dax -0.96%, французский Cac 40 -1.07%.

Торги в Лондоне не проводились в связи с банковским праздником.

Как и остальные рынки, европейские площадки "испугались" обвала в Китае. Китайский рынок рухнул на 7% на фоне опасений, что сокращение объемов кредитования может помешать экономике быстро восстановиться. По оценкам аналитиков в августе в Китае будет выдано кредитов на 200 млрд. юаней, в то время как в июне объем кредитования составил 1.53 триллионов юаней.

Снижение в Китае, который является одним из основных потребителей сырья, отразилось на сырьевых секторах. Снизились акции крупнейших в Германии производителей стали Salzgitter -2%, Thyssenkrupp -1.5%.

Индекс потребительских цен в Еврозоне в августе снизился на 0.2%. Ожидалось снижение на 0.3%. Данные сигнализируют о том, что потребительский спрос остается слабым.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	236	-0.64%
FTSE Eurotop 100	2074.01	-0.51%
Германия
Xetra DAX	5464.61	-0.96%
Франция
Lyxor CAC 40	3653.54	-1.07%

Нефть на фоне общей волны негатива на мировых рынках ушла ниже $70, однако от локальных минимумов уже частично восстановилась.

Спот Brent $70.37, WTI $69.96. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Нефть
Brent	70.37	-2.03%
WTI	69.96	-3.82%

Остатки на корсчетах коммерческих банков немного ниже годовых максимумов, на 1 сентября составили 598 млрд. руб. (623.2 млрд. руб. 31 августа). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 сентября	31 августа
По РФ	598	623.2
По Московскому региону	448.5	480.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	270.8	183
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		123.61

По итогам торгов 31 августа индекс ММВБ снизился на 1.74%, индекс РТС на 2.1%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 36.7 млрд. руб., что значительно ниже среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1066.53	-2.1%
Индекс РТС-2	970.88	-0.6%
Индекс ММВБ	1091.98	-1.74%

Рынок открылся снижением на фоне негативных новостей из Китая и снижения американских фьючерсов. Несмотря на ухудшение внешнего фона, рынок какое-то время удерживался на уровнях открытия. Однако затем снижение все-таки усилилось. В конце торгов серьезных изменений не было, наблюдалась некая консолидация. Объемы резко снизились, поскольку торгов в Лондоне не было, отсутствовал один из основных ориентиров - динамика ADR.

В лидерах роста уже больше недели остаются акции телекоммуникационных компаний, в секторе отыгрывается идея скорой реорганизации Связьинвеста. Северо-Западный Телеком +4.4%, Сибирьтелеком прив. +3.5%, Уралсвязьинформ прив. +3.3%, Волга Телеком прив. +2.7%. Акции Транснефти взлетели на 4.6%, с 1 сентября они будут включены в расчет индексов MSCI EM и MSCI Russia.

В течение дня снижение нефтяных фьючерсов достигало 3%, что было обусловлено общей негативной динамикой и опасениями по поводу китайской экономики. Акции нефтегазового сектора на падение нефти отреагировали 2-3% минусом. Сургутнефтегаз -3.4%, Газпром -2.5%, Роснефть -2.3%.

Вице-президент Лукойла Леонид Федун заявил, что компания планирует 1 сентября закрыть сделку по покупке нефтеперерабатывающего завода TRN в Нидерландах, в IV квартале 2009 г. рассчитывает увеличить инвестиции в зарубежные проекты. Лукойл оказался лучше рынка, снизившись на 1.4%.

Акции металлургов негативно отреагировали на отчетность крупнейшего китайского металлургического концерна Baoshan Iron & Steel, чистая прибыль которого в I полугодии рухнула на 93% и составила $98 млн. НЛМК -3.8%, ГМК Норникель -2.9%, ММК -2.8%, ТМК -2.8%, Северсталь -2.6%.

Рынок открылся с гэпом вверх, растет на 1.5%. В Китае вышли позитивные данные по активности в производственном секторе, повышается фьючерс на S&P 500, в плюсе и нефть.

Статистики сегодня много, важные данные будут и в Европе и в США, поэтому активность должна быть повыше. В 11:55 выйдут данные по уровню безработицы в Германии, в 12:00 индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере в Еврозоне, в 13:00 уровень безработицы в Еврозоне. В США в 18:00 ждем данных по расходам на строительство и индекс деловой активности в производственной сфере ISM. Влияние на ход торгов может оказать также отчетность Роснефти по US GAAP за II квартал.

С моей точки, сильного роста ждать не стоит, поскольку нефть все-таки ниже вчерашних уровней, а новых идей для роста нет. Рынок вполне может вырасти в течение дня на 2-2.5%, однако статистика может вернуть нас к уровням закрытия понедельника. Тем не менее, рекомендовать игру от продаж рискованно, поскольку если рынок уйдет выше уровня 1130 пунктов, который уже долго не покоряется, то может последовать закрытие коротких позиций. Поэтому спекулянтам я рекомендую сегодня остаться вне рынка, среднесрочным инвесторам частично закрывать прибыльные позиции и ждать коррекции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 1 сентября 2009, 11:54