По итогам торгов 9 декабря американские индексы повысились.

Индекс Dow Jones прибавил 0.5%, Nasdaq 0.49%, S&P 500 0.37%.

США
Dow Jones Industrial Average	10337.05	+0.5%
Nasdaq Composite	2183.73	+0.49%
S&P 500	1095.95	+0.37%

Существенную поддержку американскому рынку оказало заявление главы Казначейства Тимоти Гейтнера о том, что программа поддержки национальной банковской системы (TARP) на сумму $700 млрд. будет продлена до 03 октября 2010 года. Накачка финансовой системы ликвидностью продолжится, инвесторы полагают, что это поможет рынкам избежать новой волны снижения.

Несмотря на эту новость акции крупнейших американских банков немного снизились. Citigroup -1.3%, Wells Fargo -0.3%, JP Morgan -0.1%, Bank of America -0.1%. Повышение рекомендаций со стороны аналитиков Citigroup позволило акциям компаний высокотехнологического сектора Sprint Nextel и 3M прибавить 5.6% и 3.4% соответственно.

Nikkei снизилися на 1.42%, Hang Seng на 0.19%, CSI 300 прибавил 0.64%.

По окончательным данным ВВП Японии в III квартале вырос на 0.3%, в то время как ожидалось повышение показателя на 0.7%. При этом в годовом исчислении прирост ВВП Японии составил лишь 1.3% против ожидаемых аналитиками 4.8%.

Азия
Nikkei	9862.82	-1.42%
Hang Seng	21700.04	-0.19%
CSI 300	3577.24	+0.64%

Бразильский Bovespa повысился на 0.42%, корейский Kospi на 1.14%, MSCI Emerging Markets -0.68%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	68011.98	+0.42%
Kospi	1652.73	+1.14%

Европейские площадки закрылись в минусе. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.87%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.06%, британский FTSE 100 на 0.37%, германский Xetra Dax на 0.72%, французский Cac 40 на 0.74%.

Инвесторы негативно отреагировали на снижение кредитных рейтингов Греции и Испании. Накануне рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Греции, а в среду агентство Standard & Poor's изменило рейтинг Испании со стабильного на негативный.

Агентство Fitch Ratings понизило рейтинги пяти греческих банков, акции крупнейших европейских банков показали разнонаправленную динамику. Standard Chartered +1.7%, Lloyds +1.7%, HSBC +0.6%, Commerzbank -1.8%, Deutsche Bank -2%, Barclays -3.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	241.42	-1.06%
FTSE Eurotop 100	2118.63	-0.87%
Великобритания
FTSE 100	5203.89	-0.37%
Германия
Xetra DAX	5647.84	-0.72%
Франция
Lyxor CAC 40	3757.39	-0.74%

Нефть продолжила снижение на фоне укрепления доллара и роста запасов нефтепродуктов в США. Запасы нефти резко снизились. За неделю объем запасов сократился на 3.8 млн. барр. и составил 336.1 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов на 0.6 млн.

Запасы бензина выросли на 2.2 млн. барр., ожидалось увеличение на 1.8 млн. Запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн.

Спот Brent $72.43, WTI $70.67. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Нефть
Brent	72.43	-2.1%
WTI	70.67	-2.69%

По итогам торгов 9 декабря индекс ММВБ снизился на 0.66%, индекс РТС на 0.32%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 48.2 млрд. руб., ниже среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1348.92	-0.32%
Индекс ММВБ	1302.37	-0.66%

Укрепление доллара и снижение цен на сырье продолжают давить на наш рынок. На этом фоне хуже рынка выглядят акции нефтегазового и металлургического секторов. Мечел -3.3%, ЛУКОЙЛ -2.2%, Роснефть -1.4%, ММК -1.5%, ГМК Норильский Никель -1.4%. Лучше выглядел Газпром -0.1% и Сургутнефтегаз -0.3%.

В условиях просадки акций сырьевых компаний Сбербанк держится на годовых максимумах, свободные деньги игроки перекладывают в Сбер. Обычка выросла на 1.4%, преф на 1.2%. В плюсе закрылся и ВТБ +0.2%.

Сильнее рынка выглядели также телекомы. ЮТК +7%, Сибирьтелеком +3.5%, СевЗап Телеком +0.8%.

Рынок открылся примерно 1% снижение на упавшей нефти. В течение дня вероятна разнонаправленная динамика, хуже рынка будет нефтянка, лучше рынка акции банков. В 15:00 ждем решения Банка Англии по ставке, в 16:30в США выйдут данные по заявкам на пособия по безработице и торговый баланс.

Если нефть продолжит нисходящее движение, а доллар уйдет к 1.45, то наш рынок продолжит быстро сдавать позиции. Снижение нефти может очень негативно отразиться на курсе рубля, этот фактор для нас также очень важен. Я допускаю, что доллар к концу года мы увидим на уровне 32 руб., а нефть в районе $65. В этом случае я вижу индекс ММВБ в диапазоне 1180-1200 пунктов, не исключено, что после Нового года снижение продолжится. Ожидания предновогоднего ралли у многих участников рынка слишком оптимистичны, пока для этого нет никаких оснований. Среднесрочным инвесторам рекомендую по мере снижения наращивать позиции по акциям Лукойла и Газпрома и фиксировать прибыль по акциям банков.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 10 декабря 2009, 11:49