В пятницу 15 января американские индексы снизились.

Dow Jones потерял 0.94%, Nasdaq 1.24%, S&P 500 1.08%.

США
Dow Jones Industrial Average	10609.65	-0.94%
Nasdaq Composite	2287.99	-1.24%
S&P 500	1136.03	-1.08%

В первую очередь американских игроков расстроил отчет JP Morgan. И хотя прибыль одного из крупнейших банков в США за IV квартал составила $3.3 млрд. или $0.74 на акцию против $0.61 на акцию, прогнозировавшихся аналитиками, выручка оказалась меньше ожиданий. Рост прибыли был обусловлен хорошими результатами по операциям с ценными бумагами (на таком рынке по-другому и быть не может), убытки по ипотечным и коммерческим кредитам снова выросли. Акции JP Morgan снизились на 2.3%, Bank of America -3.4%, Wells Fargo -3.1%, Citigroup -2.6%.

Статистика оказалась смешанной. Расстроил индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе составил 72.8 пунктов против прогноза в 74. Промышленное производство в США в декабре снова выросло, на этот раз на 0.6%. Данные совпали с прогнозом. Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 0.1%. Прогноз +0.2%. Базовый индекс вырос на 0.1%, совпав с прогнозом.

Nikkei снизился на 1.16%, CSI 300 повысился на 0.52%, Hang Seng снизился на 0.9%.

Азия
Nikkei	10855.08	-1.16%
Hang Seng	21460.01	-0.9%
CSI 300	3500.68	+0.52%

Бразильский Bovespa снизился на 1.18%, корейский Kospi повысился на 0.59%, MSCI Emerging Markets -0.25%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	68978.3	-1.18%
Kospi	1711.78	+0.59%

Снижение на европейских площадках в пятницу было вызвано отчетностью банка JP Morgan и негативной динамикой рынка США. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.13%, Dow Jones Stoxx 600 -0.93%, британский FTSE 100 -0.78%, германский Xetra Dax -1.89%, французский Cac 40 -1.53%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	256.44	-0.93%
FTSE Eurotop 100	2236.59	-1.13%
Великобритания
FTSE 100	5455.37	-0.78%
Германия
Xetra DAX	5875.97	-1.89%
Франция
Lyxor CAC 40	3954.38	-1.53%

Нефть снизилась вслед за укреплением доллара. В целом, за неделю нефтяные котировки потеряли около 5% на фоне роста запасов, ожиданий потепления и восходящей динамики доллара.

Спот Brent $76.16, WTI $78. Фьючерсы снижаются на 0.3%.

Нефть
Brent	76.16	-1.75%
WTI	78	-1.75%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова резко снизились, на 18 января составили 443 млрд. руб. (507.8 млрд. руб. 15 января). Ставки МБК постепенно растут.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 января	15 января
По РФ	443	507.8
По Московскому региону	280.2	323
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	832.5	833.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		111.25

По итогам торгов 15 января индекс ММВБ снизился на 0.2%, индекс РТС на 0.17%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ практически не меняются, в пятницу 51.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1559.25	-0.17%
Индекс ММВБ	1452.67	-0.2%

В пятницу российский рынок снова проигнорировал внешний негатив. После открытия в нейтральной зоне рынок начал расти. Затем рынок вернулся к уровням закрытия четверга, свою роль сыграло и дальнейшее укрепление доллара, и негативная динамика фьючерса S&P 500.

Поводов для утреннего подъема не было никаких, однако большой объем ликвидности сыграл свою роль. Спросом пользовался второй эшелон, выросли бумаги, которые в меньшей степени зависят от цен на сырье. Лидером стал телекоммуникационный сектор. Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома выросли на 2.4% и 9% соответственно. Префы Северо-Западного телекома взлетели на 6.4%, Волга Телеком +4.8%. В секторе электроэнергетики после роста РусГидро и ФСК ЕЭС инициатива перешла к ОГК и ТГК.

Акции металлургов взяли паузу после ралли, НЛМК -3.3%, Северсталь -1.4%, ММК -0.7%, ГМК Норильский Никель -0.2% с утра обновил максимум с сентября 2008 года.

Акциям Сбербанка +0.7%, также с утра обновившим максимумы, испортила "настроение" отчетность JP Morgan. ВТБ +0.4%.

В нефтегазовом секторе слабее выглядел Газпром -1.6%. Лукойл +0.3%, Роснефть +0.2%.

После небольшого снижения на открытии российский рынок практически сразу вышел в плюс. Внешний фон преимущественно негативный, мы продолжаем его игнорировать. Нефть в пятницу потеряла еще 2%, на 1% упал американский рынок, снижается Азия. В США сегодня выходной, поэтому ожидать резких движений от рынка не стоит. Будем ориентироваться на европейские рынки. Мне кажется, что торги будут спокойными и закончатся на текущих уровнях.

На этой неделе все внимание будет обращено на корпоративную отчетность, отчитываются почти все крупные банки США. Макроэкономической статистики будет не много, основным событием станет заседание ФРС 27 января, до этого времени по идее рынки должны избежать резких колебаний. Что касается рынка РФ, то пока большой объем свободных денег позволяет не обращать внимания на коррекцию нефти и плохую макростатистику. Такое с нашим рынком бывает часто, насколько это долго продлится сказать, как обычно, сложно. Я думаю, что как только восходящее движение на американском рынке сменится снижением, а доллар продолжит укрепляться к уровню 1.4, мы резко пойдем вниз, на 7-10%. Я по-прежнему рекомендую среднесрочным инвесторам по мере роста рынка постепенно закрывать позиции, по которым есть хорошая прибыль, и уходить в кэш.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 18 января 2010, 12:10