17 августа американский рынок закрылся ростом. Индекс Dow Jones вырос на 1.01%, S&P 500 на 1.22%, Nasdaq на 1.26%.

Американскому рынку после недельной консолидации все-таки удалось показать неплохой рост. Поводом для формирования позитивные настроений стали хорошие данные по промпроизводству и неплохая отчетность крупнейших ритейлеров Wal-Mart и Home Depot. Правда, к концу торгов рынок растерял часть прироста.

Промышленное производство в США в июле выросло на 1%. Ожидалось +0.6%.

Статистика с рынка недвижимости оказалась чуть хуже прогнозов и испортить настроение участникам рынка не смогла. Количество закладок новых домов в июле выросло на 1.7% до 546 тыс. Прогноз 555 тыс. Количество разрешений на строительство сократилось на 3.1% до 565 тыс. Ожидалось 573 тыс.

Данные по инфляции впервые за долгое время продемонстрировали рост базового индекса. Индекс цен производителей в США в июле вырос на 0.2%, совпав с прогнозом. Базовый индекс вырос на 0.3%, ожидалось +0.1%.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart сообщил о росте прибыли во II квартале 2010 года на 4% до $3.6 млрд. Прибыль на акцию составила $0.97, ожидалось $0.96. Объем продаж вырос на 3% до $103 млрд. Акции компании выросли на 1.2%.

Прибыль крупнейшей в США сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot выросла на 7% до $1.19 млрд. Прибыль на акцию также превысила прогнозы. Акции выросли на 3.6%, несмотря на то, что объем продаж оказался ниже ожиданий.

Горнодобывающая компания BHP Billiton сделала предложение о покупке крупнейшего в мире производителя удобрений Potash. Акции Potash взлетели на 28%, несмотря на отказ руководства рассматривать данное предложение.

В Азии снова динамика разнонаправленная. Nikkei повысился на 0.86%, в Китае и Гонконге снижение. Hang Seng снижается на 0.39%, CSI 300 -0.17%.

Бразильский Bovespa повысился на 1.32%, корейский Kospi на 0.4%, индийский Sensex в плюсе на 0.47%.

Европейские индексы прибавили более 1%. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +1.12%, британский FTSE 100 +1.41%, германский Xetra Dax +1.57%, французский Cac 40 +1.82%.

Подъем цен на сырье вывел в лидеры акции горнодобывающих компаний. Lonmin +5.9%, Xstrata +4.5%, Antofagasta +4.4%, Eurasian Natural +4%. Акции BHP Billiton снизились на 2.4% после предложения о поглощении Potash.

Индекс экономических ожиданий в Германии неожиданно резко снизился в августе, до 14 пунктов в сравнении с 21.2 в июле. Аналитики прогнозировали понижение показателя до 20.9 п.

Нефть растеряла большую часть вчерашнего роста, торгуется около уровня $76. Данные от Американского института нефти API показали рост запасов нефти на 5.8 млн. барр. Спот Brent $75.97, WTI $75.77.

Промышленные металлы продолжили подъем, золото и серебро консолидируются.

Нефть
Brent	75.97	+1.25%
WTI	75.77	+0.7%
Металлы
Золото	1224.3	-0.02%
Серебро	18.53	+0.49%
Никель	21920	+1.39%
Медь	7350	+1.18%

Пара евро/доллар вечером и ночью тестировала отметку 1.29, однако сейчас снова торгуется на уровне 1.283-1.285.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.284	+0.08%
USD/JPY	85.45	+0.13%
USD/RUB	30.42	-0.1%
EUR/RUB	39.06	-0.03%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снова выросли, 18 августа остатки составили 505.6 млрд. руб. (455.4 млрд. руб. 17 августа). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 августа	17 августа
По РФ	505.6	455.4
По Московскому региону	334.4	293.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	666.5	674.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		112.84

По итогам торгов 17 августа индекс ММВБ вырос на 1.33%, индекс РТС на 1.28%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 37 млрд. руб.

Локомотивом роста стал металлургический сектор, продолжилось ралли в химическом секторе. Рост цен на металлы и 4% рост горнодобывающего сектора в Европе позволил индексу MICEX Metals and Mining Index прибавить 3%. Акции Северстали выросли на 5.4%, НЛМК +5.4%, ММК +4.9%, ГМК Норильский Никель +2.3%.

Акции производителей удобрений продолжают отыгрывать возможное слияние Уралкалия и Сильвинита и вероятность крупнейшей сделки M&A на западе. Акции Уралкалия выросли на 6.8%, Акрон +4.4%, Сильвинит +2.9%.

Акции банков выросли вместе с рынком, ВТБ +1.9%, Сбербанк +1.6%. Нефтегазовый сектор остался "в тени", Роснефть +1.2%, Сургутнефтегаза +0.7%. Газпром +0.6%, ЛУКОЙЛ +0.1%.

В начале дня на рынке наблюдается фиксация прибыли. Внешний фон в целом позитивный, однако отрицательная динамика американских фьючерсов и небольшой подъем доллара оказывают некоторое давление. Для продолжения роста необходимы дополнительные стимулы, а поскольку сегодня нет важных данных, создается неплохая возможность закрыть позиции.

Ждем нового движения вниз по американской валюте, оно будет способствовать росту цен на сырье и активизации рисковых операций. Из важной статистики сегодня только данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в 18:30. Если данные от Министерства энергетики подтвердят рост запасов, о котором сообщил API (+5.8 млн. барр.), при определенном стечении обстоятельств можем увидеть нефть ниже $75, что для нашего рынка безусловный негатив.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 18 августа 2010, 11:40