6 октября американский рынок закрылся разнонаправлено. Индекс Dow Jones +0.21%, S&P 500 -0.07%, Nasdaq -0.8%.

Хуже рынка выглядели акций сектора высоких технологий, лучше рынка акции сырьевых компаний. Достаточно неожиданно разочаровала статистика с рынка труда. По данным компании ADP, количество рабочих мест в частном секторе США, в сентябре сократилось на 39 тыс. против прогноза об увеличении на 23 тыс. Данные являются опережающим индикатором официальной статистики по безработице, т.е. шансы увидеть хорошие данные в пятницу резко уменьшились.

МВФ снизил прогноз по темпам роста экономик промышленно развитых стран во второй половине 2010 г. и в первой половине 2011 г. ВВП США, согласно прогнозу, в 2010 г. вырастет на 2.6%, а в 2011 г. - на 2.3%, что оказалось ниже предыдущего прогноза на 0.7% и 0.6% соответственно.

Азиатские рынки в небольшом минусе. Nikkei снизился на 0.07%, Hang Seng снижается на 0.04%, Китай не торгуется.

Бразильский Bovespa снизился на 1.04%, корейский Kospi на 0.16%, индийский Sensex снижается на 0.21%, MSCI Emerging Markets +0.56%.

Европейские рынки повысились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 +0.51%, британский FTSE 100 +0.81%, германский Xetra Dax +0.88%, французский Cac 40 +0.88%.

После череды плохих данных вышла хорошая статистика. Объём производственных заказов в секторе обрабатывающей промышленности Германии вырос за август на 3.4%, аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0.9%.

ВВП Еврозоны во II квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 1%. В годовом исчислении прирост составил 1.9%. Данные совпали с прогнозами.

Продолжается ралли в акциях горнодобывающих компаний на фоне максимально высоких цен на металлы. Anglo American +4.2%, Lonmin +3.9%, Xstrata +3.8%, Rio Tinto +3.5%.

Золото снова обновило исторические максимумы, нефть продолжила подъем, несмотря на рост запасов в США. Падение доллара остается основным движущим фактором сырьевых рынков.

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США объем запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю вырос на 3.1 млн. барр. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 1.3 млн. барр. Запасы бензина сократились на 2.6 млн. барр. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) сократились на 1.1 млн. барр. Спот Brent $85.2, WTI $83.23.

Нефть
Brent	85.2	+0.86%
WTI	83.23	+0.5%
Металлы
Золото	1357.3	+0.82%
Серебро	23.35	+1.61%
Никель	24890	-0.82%
Медь	8287	-0.08%

Пара евро/доллар вплотную подошла к отметке 1.4. Укрепление евро вчера не смогли помешать даже сообщения о снижении агентством Fitch кредитного рейтинга Ирландии. Продажи доллара активизировали негативные данные из США, которые увеличивают вероятность запуска мер смягчения от ФРС.

Максимально высокие цены на сырье продолжают укреплять рубль, сегодня рубль достиг 5-месячного максимума к доллару.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3976	+0.96%
USD/JPY	82.72	-0.51%
USD/RUB	29.59	-1.07%
EUR/RUB	41.34	-0.17%

Остатки на корсчетах коммерческих банков повысились, на 7 октября составили 486.9 млрд. руб. (467.2 млрд. руб. 6 октября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	7 октября	6 октября
По РФ	486.9	467.2
По Московскому региону	315.2	301.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	725.8	714.9
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		139.11

По итогам торгов 6 октября индекс ММВБ повысился на 0.07%, индекс РТС на 0.6%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 61 млрд. руб.

В среду рынок консолидировался. В первой половине дня индекс ММВБ обновил многомесячные максимумы на уровне 1485 пунктов, однако продолжить подъем не удалось, началась фиксация прибыли. После выхода негативной статистики в США рынок ушел в минус, но к закрытию смог восстановиться.

Акции Полиметалла взлетели на 11.9% на фоне безоткатного роста драг металлов. Металлургический сектор в целом выглядел лучше рынка, Северсталь +2.7%, Полюс Золото +1.9%, ГМК Норильский Никель +0.8%.

В нефтегазовом секторе положительную динамику продемонстрировали Газпром +0.3% и Лукойл +0.4%. Роснефть упала на 1.9%. Корректировались и акции банков, Сбербанк -0.8%, ВТБ -0.9%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, торгуется в легком минусе. Внешний фон в целом остается позитивным, нефть растет, доллар падает, рубль укрепляется. Тем не менее, бурного роста ждать не стоит, поскольку рынки ждут пятничных данных по безработице из США, а позитивные новости уже в большой степени отыграны.

Сегодня в отсутствие важной макростатистики на первый план выйдет динамика валютного рынка. Влияние на валютные пары окажут решения Банка Англии и ЕЦБ по ставке (изменений не ожидается) и комментарии главы ЕЦБ Трише. Учитывая, что ЕЦБ по сути единственный из центральных банков, не заявивший о намерении применять меры стимулирования (во многом за счет этого евро и выглядит таким сильным), за выступлением Трише будет интересно понаблюдать.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 7 октября 2010, 11:51