Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.4%.

Европа

Европейские рынки снижаются на фоне негативного закрытия рынков в США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 1.12%, DJ Stoxx 600 на 0.98%, британский FTSE 100 на 0.94%, немецкий Xetra Dax на 0.8%, французский Lyxor Cac 40 на 1.1%.

В лидерах снижения акции металлургических и горнодобывающих компаний на фоне негативного отчета Alcoa, который был опубликован вчера после закрытия рынков в США. Чистые убытки крупнейшего производителя алюминия в I квартале 2009 года составили $497 млн., $0.61 на акцию. В I квартале прошлого года компания получила чистую прибыль в $303 млн., $0.37 на акцию. Аналитики ожидали, что компания понесет меньшие убытки $0.55 на акцию. Акции крупнейшей металлургической компании в мире Arcelor Mittal снижаются на 5%, Xstrata -4.2%, Thyssenkrupp -3.6%, Anglo American -3.1%, BHP Billiton -2.1%, Antofagasta -1.9%.

Растут акции немецких автопроизводителей Daimler +4.9% и BMW +2.9% на фоне повышения рекомендации по акциям Daimler до "покупать" со стороны Goldman Sachs.

Нефть

Цены на нефть снижаются в преддверии выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. По данным API (Американский институт нефти) объем запасов нефти вырос на 6.9 млн. барр., в то время как ожидается рост на 2.1 млн. барр. Если официальные данные от Министерства энергетики сегодня подтвердят значительный рост запасов, то нефть продолжит снижение.

Спот Brent $50.04, WTI $49.15. Фьючерсы снижаются на 2%, майский фьючерс Brent торгуется по $50.2.

Россия

Рынок с гэпом вниз на 2% на негативном внешнем фоне, затем развернулся и вернулся к уровням закрытия. Поддержку рынку оказали заявления ЦБ о возможном снижении ставок в скором времени. На 14:45 мск индекс ММВБ повышается на 0.4%, РТС на 1.1%. Объем торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне и составляет 23 млрд. руб.

В лидерах роста акции энергетических компаний ФСК ЕЭС +6.1%, РусГидро +5.2%, завтра состоится заседание правительства по вопросам развития отрасли.

В нефтегазовом секторе на фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов разнонаправленная динамика. Акции Лукойла растут на 2.1%. Вчера компания опубликовала отчетность по US GAAP, которая оказалась хуже ожиданий. Однако было принято решение оставить дивиденды на прежнем уровне. Акции Роснефти снижаются на 1.4%, Газпрома на 0.4%, Сургутнефтегаза на 0.2%.

В металлургическом секторе снова лучше выглядят акции ГМК Норильский Никель +2.5%, растут акции Северстали +1.3%, ММК +0.9%. В акциях банков также слабо позитивная динамика. Сбербанк +1%, ВТБ +0.3%.

Прогноз

Сегодня самыми важными данными станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. В 18:00 в США выйдут данные по оптовым запасам.

В отсутствие важной статистики я ожидаю низкой активности и объемов. Ориентиром выступает фьючерс на S&P и на нефть. Американские фьючерсы частично нивелировали утреннее снижение, что позитивно отразилось на нашем рынке. Однако в случае значительного увеличения запасов и снижения нефти, наш рынок может продолжить коррекционное движение. Я ожидаю снижения на 7-10%, к уровню 750 пунктов, после чего рост возобновится.

С технической точки зрения, рынок вчера снова не смог закрепиться выше среднесрочного уровня сопротивления 850 пунктов, и сегодня откатился к уровню 820 пунктов. Уровнями поддержки выступят уровни 780 и 750 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую дождаться снижения, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 8 апреля 2009, 15:09