|
В воскресение котировки российских акций незначительно понизились. Активность торгов была не высокой из-за отсутствия нерезидентов.
Центральный банк РФ распространил уточненную оценку показателей внешнеторгового оборота России по методологии платежного баланса за январь-октябрь 2002 года. Согласно новым данным Банка России, внешнеторговый оборот РФ в этот период составил $135 млрд., а не $135.9 млрд., как сообщалось ранее. Импорт в январе-октябре равнялся $48.45 млрд., экспорт - $86.61 млрд. Сальдо внешнеторгового баланса сложилось положительное в размере $38.16 млрд. В январе-октябре 2001 года внешнеторговый оборот РФ по методологии платежного баланса составил $128 млрд., экспорт - $85.1 млрд., импорт - $42.95 млрд., положительное сальдо - $42.18 млрд. Снижение внешнеторгового оборота говорит о нарастании негативных тенденций в экономике РФ. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2002 году составил 379,63 млн. тонн, что на 9% выше показателя 2001 года и является рекордным за период с 1992 года.
4 января на встрече со студентами Уфимского государственного нефтяного технического университета президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах развития нефтяного комплекса страны, отметил, что ТЭК формирует больше 40% бюджета страны. При этом он высказал пожелание, чтобы структура российской экономики менялась, чтобы более значимую часть в ней занимала новая экономика, основанная на современных технологиях, прежде всего, информационных.
Доля расходов россиян на потребительские нужды (на покупку товаров и оплату услуг) снижается. В январе-ноябре 2002 года на покупку товаров и оплату услуг жители страны затратили 73,6% суммы денежных доходов против 75,3% в январе-ноябре 2001 г., сообщил Госкомитет РФ по статистике. В ноябре 2002 года россияне затратили на потребительские нужды 73,7% полученных денежных доходов, что ниже аналогичной доли в ноябре 2001 года (76,6%). Денежные доходы населения России в январе-ноябре 2002 г. составили 5 трлн. 924,1 млрд. рублей (в январе-ноябре 2001 г. - 4 трлн. 666,5 млрд.), денежные расходы - 5 трлн. 859,6 млрд. (4 трлн. 602,2 млрд.).
Индекс РТС составил 359,79 пунктов (-0,28%). Общий оборот торгов составил 11,63 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В декабре 2002 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2 084 475 тонн нефти (в декабре 2001 г. компания добыла 2 084 285 тонн). В 2002 г. добыча компании составила 24 612 000 тонн нефти (24 611 809 тонн - за 2001 г.). Таким образом, добыча нефти за год осталась практически на том же уровне.
В четвертом квартале 2002 года план добычи углеводородного сырья в ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" был скорректирован: дополнительное задание уменьшено на 115 тыс. тонн. В итоге за 12 месяцев прошедшего года на месторождениях акционерного общества было добыто 9 млн 985 тыс. 300 тонн. Разделение добычи углеводородного сырья на основной план и дополнительное задание предусмотрено и в бизнес-плане ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" на 2003 год: 10 млн 300 тыс. тонн - основной план и 675 тыс. тонн - дополнительное здание. Преодоление рубежа добычи в 10 млн тонн отложено на год. В первые дни наступившего января суточная добыча в ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" пока находится на отметке в 27 тыс. тонн.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел результаты работы консорциума консультантов Альфа-банк и Merrill Lynch по содействию реформированию компании и повышению ее капитализации и поручил рабочей группе по доработке стратегии в течение 1-го квартала 2003 г. представить для рассмотрения проект плана реформирования компании.
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей удовлетворен совместной работой с Региональной энергетической комиссией и ОАО "Свердловэнерго" по формированию тарифов на тепловую и электрическую энергию. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 15 декабря 2002 г. утвердила повышение тарифов на оплату на электрической и тепловой энергии ОАО "Свердловэнерго" с 1 января 2003 г. Тариф на электроэнергию для населения увеличится в 2003 г. на 30%, а для предприятий и организаций - в среднем на 22%.
ОАО "Красноярскэнерго" завершило погашение задолженности в 53.6 млн руб. перед поставщиками топлива. На счета ОАО "Разрез "Бородинский", входящего в ЗАО " Сибирская угольная энергетическая компания "Байкал-Уголь", поступил последний платеж в оплату этого долга - 13 млн. руб.
По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. Кроме того, как заявил гендиректор ОАО "Ростовэнерго" Ф. Кушнарев, дебиторская задолженность потребителей компании до конца года будет снижена до 361 млн руб. С 1 января 2003 г. предполагается увеличить плату за электричество для населения Ростовской области до 1.2 руб за 1 кВт-ч.
ОАО "ТНК" и ОАО "Сибнефть" контролируют 98.68% уставного капитала ОАО "НГК "Славнефть". 10.83% акций ОАО "НГК "Славнефть", приобретенные АКБ "Славнефтебанк" за $207 млн, также были совместной покупкой ОАО "ТНК" и ОАО "Сибнефть". Кроме того, компании контролируют 89.29% УК ОАО "Ярославнефтеоргсинтез" (39.09% ОАО "НГК "Славнефть" и 50.2% - траст ОАО "ТНК " и ОАО "Сибнефть") и 72.53% УК ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (45.53% и 27% соответственно). Совладельцами ООО "Инвест-Ойл", купившего 18 декабря 2002 г., на аукционе 74.95% акций ОАО "НГК "Славнефть", являются ОАО "ТНК" и ОАО "Сибнефть". Покупая госпакет акций ОАО "НГК "Славнефти", компании ОАО "ТНК" и ОАО "Сибнефть" не успели договориться о судьбе приобретенной компании. Главы обеих компаний, Евгений Швидлер (ОАО "Сибнефть") и Виктор Вексельберг (ОАО "ТНК") считают, что ОАО "НГК "Славнефть" должна влиться в их компании.
Согласно предварительным данным, по итогам 2002 г. будет добыто 16.2 млн тонн нефти и 6.4 млрд куб.м. газа, что составит соответственно 108.3% и 105.1% к 2001 г. Ожидается, что основной прирост нефтедобычи будет получен в ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз" и ОАО "Грознефтегаз". Чистая прибыль ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 9 месяцев 2002 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 23.5% до 877 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В 2003 г. ОАО "Сургутнефтегаз" приступит к строительству третьей очереди управления по переработке газа (УПГ-3), стоимостью $250-300 млн. Срок окупаемости инвестиций - 3 года. УПГ-3 позволит повысить производительность газоперерабатывающего подразделения ОАО "Сургутнефтегаз" до 6-7 млрд куб. м. в год. Ввод новой установки в эксплуатацию запланирован на 2004 г. Благодаря этому будет обеспечен прием еще 3 млрд куб. м. нефтяного газа, который поступит с Лянторского месторождения.
30 декабря 2002 г. состоялась презентация межрегиональной компании (МРК) ОАО "ЦентрТелеком". К ОАО "ЦентрТелеком" присоединились 16 операторов связи Центрального региона России - акционерных обществ "Белсвязь", "Брянсксвязьинформ", "Воронежсвязьинформ", "Ивтелеком", "Липецкэлектросвязь", "Смоленсксвязьинформ", "Тамбовская электросвязь", "Тулателеком", "Яртелеком", а также "Электросвязи" Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской и Тверской областей. Все они стали филиалами ОАО "ЦентрТелеком". Заключительным шагом в процессе структурной реорганизации станет общее собрание акционеров МРК, которое состоится в феврале 2003 г. ОАО "ЦентрТелеком" с годовым оборотом более 16 млрд руб. обслуживает 6 млн абонентов. На ее долю приходится 20% совокупного дохода и 24% линий доступа операторов, входящих в ОАО "Связьинвест".
В 2004 году общий объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" планируется в размере 218 млн $. Об этом сообщил гендиректор "Уралсвязьинформа" Владимир Рыбакин. Среди источников инвестиций он назвал прибыль компании - 53%, амортизацию - 36%, 11% - за счет выпуска ADR 3-го уровня. Для этого предполагается осуществить допэмиссию акций компании в размере 8,5% от уставного капитала, который в настоящее время составляет 151 млн $. Для сохранения контрольного пакета акций компании ОАО "Связьинвест", которому в настоящее время принадлежит 51,42% голосующих акций ОАО "Уралсвязьинформ", в рамках допэмиссии будут выпущены обыкновенные акции в размере 2,85% от уставного капитала, а остальное - привилегированные акции. В.Рыбакин отметил, что в настоящее время доля привилегированных акций в уставном капитале компании составляет 19,5%, эта доля может быть увеличена до 25%. По словам Рыбакина, размещение ADR 3-го уровня, скорее всего, будет проводиться на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако он не исключил возможность размещения ADR и на Лондонской фондовой бирже. Собрание акционеров новой объединенной компании связи Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" избрало 17 декабря Владимира Рыбакина на 2 года генеральным директором компании связи Уральского региона.
Акции "Газпрома" упали на 0,08%. Оборот по ним в РТС составил 3,58 млн. $. В конце января - начале февраля 2003 г. премьер-министр РФ Михаил Касьянов планирует провести совещание по вопросу формирования в России рынка газа. Он отметил, что необходимо сблизить позиции министерств и ОАО "Газпром" по вопросам формирования рынка газа. Затем, считает премьер, можно будет выходить на концепцию реформирования газовой отрасли в целом. Ранее планировалось, что вопрос о формировании оптового рынка газа будет рассматриваться на заседании кабинета министров 26 декабря 2002 г. Добыча газа в РФ в 2002 г. увеличилась по сравнению с 2001 г. на 2.3% до 595.305 млрд куб. м, сообщили в ЦДУ. В том числе добыча газа ОАО "Газпром" в 2002 г. выросла на 2.3% до 523.793 млрд куб. м. ОАО "Газпром" прогнозировал добычу газа в 2002 г. на уровне 521.7 млрд куб. м против 512 куб. м годом ранее.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет небольшое снижение котировок. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 347-357 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,05 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 3,18% и составила $31,08 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль понизилась на 2,9% и составила $29,33 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,72 и составила $29,89 за баррель.
Саудовская Аравия (ключевой член ОПЕК), поддержит решение картеля об увеличении производства для того, чтобы снизить растущие цены на сырье. Об этом сообщил саудовский министр иностранных дел, принц Сауд аль-Файсал. Ранее сообщалось, что в середине января 2003 года ОПЕК намерена повысить производство нефти на 500 тыс. баррелей в день для того, чтобы успокоить рынки, которые лихорадит из-за продолжающейся забастовки нефтяного сектора Венесуэлы и перспективы войны в Ираке. При этом некоторые члены картеля уже выражали согласие увеличить добычу сырья, но на 1 млн. баррелей в день. Сейчас Саудовская Аравия предложила ОПЕК увеличить производство нефти на 1,5 млн баррелей в день. Внеочередной саммит ОПЕК по вопросу дальнейших поставок нефти может состояться 12 января. Сегодня утром мировая стоимость нефти продолжает снижаться.
Во вторник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average (-0,4% - до 8740,59) и Standard & Poor's 500 (-0,7% - до 922,93 пунктов) снизились. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,7% и составил 1431,57 пунктов. В понедельник S&P 500 достиг максимального уровня более чем за месяц (рост за день на 2,3%). Увеличение Dow Jones в понедельник составило 2%, а Nasdaq - 2,5%.
ОПЕК заявила о возможности увеличения квоты на добычу нефти в связи с уменьшением ее мирового производства из-за событий в Венесуэле. Очередное заседание ОПЕК может состояться 12 января. Подешевели акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. - на 3,4%, ChevronTexaco Corp. - на 2,1%. Также упали бумаги буровых и заправочных компаний: Rowan Cos. - на 4%, Nabors Industries Ltd. - на 7,2% и Baker Hughes Inc. - на 4,5%. Инвестиционный банк Goldman, Sachs & Co. снизил прогноз по акциям фирм, предоставляющих услуги по тепло- и энергоснабжению. Из-за этого цена бумаг Exelon Corp. снизилась на 3,1%, FPL Group - на 4,3% и Energy East Corp. - на 4,5%.
За первые 3 рабочих дня этого года индекс S&P 500 вырос на 5,6%. Такого роста не наблюдалось с 1941г. Разработчик программного обеспечения Oracle Corp. сообщил о готовности выплатить дивиденды, если президент США Буш выполнит запланированное сокращение налога. Вчера акции этой компании подорожали на 6,1%. Инвесторы ожидают таких же шагов от компаний Microsoft Corp.(+1,9%) и Dell Computer Corp (+1%). Корпорация IBM (+2,4%) сообщила о намерении продавать оборудование для систем хранения данных, предлагаемое Cisco Systems (+0,4%). Бумаги Oracle подорожали на 0,7%. Табачная компания Philip Morris (+1,6%) планирует предоставлять скидки на сигареты для розничных покупателей. Кроме того, дивидендная доходность по ее акциям была максимальной среди компаний из списка Dow и составляла 6,2%.
Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 9,8% выше среднего за 3 месяца. Американский президент Джордж Буш обнародовал план стимулирования экономики США. Теперь документ стоимостью 674 млрд $, должен быть одобрен конгрессом США. План характеризуется снижением налогового бремени и в частности отменой налога на дивиденды по акциям.
После окончания биржевых торгов в США, американский производитель персональных компьютеров компания Gateway объявила, что ее убытки по итогам 4-го квартала 2002г. будут выше ожидаемых из-за низкого уровня предрождественских продаж. Акции данной компании подешевели на 6,9%. О снижении продаж так же объявила розничная торговая сеть по продаже компьютеров Pomeroy Computer Resources Inc (-22%). Мартовские фьючерсы: S&P 500 921.6 (-2,2), NАSDАQ100 1069 (-6) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: потребительский кредит за ноябрь (было 1,5 млрд. $, ожидается 7 млрд. $) в 23-00 МСК. Будет опубликован финансовый отчет компании Alcoa за 4-й квартал 2002г.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,015-1,035.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 8 января 2003, 11:32
|
