финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации
  • О Компании
    Услуги и тарифы
    Рынок и аналитика

      

     
  • Цена портфеля
  • Моя таблица котировок
  • Новости для меня
  • Ответы на мои вопросы
  •  
     
  • Авторизация
  • Мои настройки
  • Зарегистрироваться
  •  
     
      

     
  • Новости и комментарии
  •  
     
  • Обзоры и прогнозы
  •  
     
     
  • Фильтр по эмитентам
  • Подписаться на рассылку
  •  
     
      

     
  • Ваш гид по акциям
  • Российские эмитенты
  • Дивиденды и даты закрытия реестров
     
  • "Голубые фишки"
  •   Котировки Московской Биржи
  • Акции
  • Индексы
  •  
     
     
  • Лидеры роста-падения
  •  
      

     
    Какой рынок вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации на мировых площадках?
    окончание голосования: 30 сентября
     

     
     
  • Результаты опросов
  •  
     

     

       
    Новости и комментарии

    Вчера девелоперская компания РТМ, "дочка" холдинга "Марта", объявила ценовой диапазон предстоящего IPO — 2,6—3,25 долл. за акцию. Компания разместит до 25,8% от увеличенного капитала в виде акций на РТС и глобальных депозитарных расписок (GDR равна пяти акциям), заработав до 113 млн долл. Капитализация РТМ составит от 350,4 до 438 млн долл. Аналитики предполагают, что компания разместится посередине диапазона, и отмечают, что IPO "дочки" поможет "Марте" восстановить котировки облигаций.

    Компания РТМ появилась в 2005 году при слиянии девелоперских активов холдинга "Марта" и ГК "Время". Строит, развивает и управляет торговыми комплексами в крупных городах России. Общая площадь функционирующих и строящихся объектов в собственности РТМ — 546,7 тыс. кв. м. Независимый оценщик Colliers International на 28 февраля 2007 года оценил портфель компании в 548,9 млн долл.

    В пресс-релизе РТМ сообщается, что инвесторам будет предложено до 34,8 млн акций в форме обыкновенных акций и GDR, что составит до 25,8% акционерного капитала с учетом вновь выпущенных акций. Капитализация компании без учета новых акций составит 260—325 млн долл., говорится в сообщении. Продающим акционером выступит SMH Limited, которой на 8 мая 2007 года принадлежало 60,05% акций ОАО "РТМ". Компания предложит иностранным инвесторам GDR за пределами США и РФ. Листинг GDR не планируется. Обыкновенные акции размещаются на РТС. С 27 марта они включены в котировальный лист "Б".

    Компания РТМ назначила ING Bank N.V, London Branch ведущим менеджером размещения и менеджером книги заявок, а "КИТ Финанс" — совместным координатором. Продающий акционер предоставит ING Bank опцион на покупку до 5,2 млн акций компании по цене размещения. Опцион действителен в течение 30 дней со дня объявления цены размещения. Как ожидается, цена будет объявлена 22 мая.

    По оценкам аналитиков, опрошенных РБК daily, РТМ разместится посередине ценового диапазона либо ближе к низшей границе. Среди минусов РТМ они называют не слишком впечатляющие масштабы компании. "Free float будет небольшим, это отпугнет часть инвесторов, покупающих только существенные по цене пакеты акций", — комментирует руководитель аналитического управления ФК "Уралсиб" Ким Искян. Еще один фактор, который может снизить интерес к компании, — отсутствие отчета по МФСО по итогам 2006 года. Отчет есть только по итогам девяти месяцев, так как изначально IPO планировалось на конец прошлого года. По информации РБК daily, на данный момент компания готовит отчет по итогам 2006 года, но может не успеть к началу размещения.

    В то же время аналитики отмечают, что РТМ — первая размещающаяся компания, профилем которой является строительство торговых площадей, причем в регионах. "Это хороший вариант диверсификации портфеля для инвесторов, интересующихся девелоперскими компаниями", — считает аналитик "Брокер­кредитсервиса" Татьяна Бобровская. Она добавляет, что у компании проч­ные отношения с рядом якорных арендаторов, среди которых Metro Group, "Техносила", "Банана-Мама" и др. Вице-президент ГК "Ташир" Виталий Ефимкин отмечает, что РТМ "не новичок на рынке коммерческой недвижимости и развивается активно".

    При этом начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-Банка Михаил Галкин напоминает, что у материнской компании — холдинга "Марта" — сейчас серьезная долговая нагрузка. "Хорошее IPO дочерней компании повысит доверие инвесторов к "Марте" на долговом рынке и поспособствует восстановлению котировок ее облигаций, которые в конце марта провалились, опустившись до 90% от номинала". По его данным, сейчас, видимо, из-за грядущего IPO РТМ котировки облигаций "Марты" практически восстановились.

    ОЛЬГА СИЧКАРЬ
     

    Источник "РБК-daily"

    Четверг, 10 мая 2007, 13:16

     
     отправить ссылку на страницуверсия для печати
    PHnet.ru // Лента новостей // дальше предыдущее сообщение в ленте следующее сообщение в ленте
    Фильтр // Новости и комментарии // 10.05.2007 // дальше предыдущее сообщение в разделе следующее сообщение в разделе

     
    Смотрите также...

    Строительство:
  • Информация
  • Новости
  • Теханализ
  • Ход торгов
  • Ваши вопросы

  •  
      
    :: фильтр по эмитентам ::

     
    Предупреждение

    Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз», ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     
      

     
  • Отчетность АО ФК «Профит Хауз»
  • Перечень инсайдерской информации АО ФК "Профит Хауз"
  • Как продать акции через нашу компанию?
  •  
     
      

    интернет-трейдинг
    Одна из самых современных и удобных систем интернет-трейдинга!
     
      

     
  • Услуги компании
  • Тарифы компании
  •  
     
  • Открыть счет
  • Как продать акции
  • Необходимые документы
  • Запрос на услуги
  •  
     
      

     
  • Последние 5
  • Прогнозы на будущее
  • О дивидендах
  • Информационные
  • Вопросы по эмитентам
  • Об услугах компании
  • Как купить (продать)…
  • По системе QUIK
  •  
     
     
  • Задать вопрос
  •  
     

     

    PHnet.ru — главная
    Открыть счет
    Контакты
    Вопросы и ответы
     
    Copyright © 2000 – 2024, Profit House, +7(495) 232-3182, client@phnet.ru

    Источник информации ПАО «Московская Биржа».